>国资委将实施“双百行动”推进国企综合改革。
>广东互金协会征求网贷平台整改备案意见：近期将公布四份文件。
>深交所：强化区块链概念炒作监管。
>2018年国企改革大幕拉开：加快培育世界一流企业。
>国家海洋督察组反馈督察情况，海南省围填海活动主要服务于旅游房地产业。
>住建部：对房地产调控的态度是明确的坚决的。
>工信部向中国电信等六家单位颁发首批无线电频率使用许可证。
>5G研发第三阶段规范发布 年内具备预商用条件
>菜鸟拟新建物流枢纽中心 引入AGV等智能设施
>大商股份再获举牌 双环传动供货知名汽配公司
>博世科全年业绩增长 今飞凯达实控人提议送转
○5G研发第三阶段规范发布 年内具备预商用条件
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5G技术研发试验第三阶段规范发布会16日召开。第三阶段规范紧跟3G PP标准，立足中国5G需求，兼顾全球发展，率先制定完整的规范体系，明确了主要测试目标、内容和指标要求。参与5G研发试验的企业介绍了5G研发试验的计划安排、产品规划及建议，预计在2018年底，5G产业链主要环节基本达到预商用水平。出席会议的工信部领导表示，这是5G实现商用之前的关键一步。
点评：随着商用日期临近，5G将作为一项具有颠覆性影响力的“通用技术”，对诸多行业产生深刻影响。安信证券研报认为，2018年至2021年将是5G产业链关键环节的投资阶段，光设备、射频前端器件等领域弹性大。主设备商龙头中兴通讯（ 000063 ）、光模块龙头中际旭创（ 300308 ）、介入高频覆铜板的生益科技（ 600183 ）等公司受青睐。
○推进“一带一路”建设工作会议16日召开，提出了加强互联互通合作、深化国际产能合作等要求。
○《电动自行车安全技术规范》国家标准报批稿面向社会征求意见，标准从严后大量违规中小企业将面临退出。
○国家电网经营的风电 、太阳能发电2017年合计装机及发电量同比分别增长33%和39.8%，新能源消纳显著改善。
○新疆2017年完成公路交通基础建设投资2015亿元，超过“十二五”期间公路交通建设项目投资总和。
○上周A股市场新增投资者数量环比增加49%达到26.64万人，为一个多月以来新高。
○菜鸟拟新建物流枢纽中心 引入AGV等智能设施
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阿里巴巴集团丝路总部16日在西安揭牌，菜鸟网络也与西安方面签署了战略合作协议。菜鸟方面计划在西安泾河新城投资10亿元，建设一个高科技驱动的物流枢纽中心，包括全自动化流水线、AGV机器人、机械臂等在内的人工智能设施都会被引入。该项目预计2018年内动工，2019年天猫双11之前投入使用。这是继菜鸟在西安沣东新城投资建设物流中心之后，西北物流基础设施的进一步完善。2016年9月，菜鸟位于沣东新城的仓储基地开工，计划于今年3月投入运营。
点评：机构指出，我国快递物流自动化水平已不能匹配目前行业的规模体量和发展阶段，人口、土地等刚性成本的上升更将加速智慧物流拐点的到来。在智慧物流的各个环节中，AGV传送具有实施简单、路径灵活、不占空间、移动性较好等优点，广泛应用于柔性制造系统和立体仓库。安信证券认为，目前AGV国内市场规模约12亿元，仅仅按照叉车的替代趋势看，AGV潜在市场空间每年至少320亿元。上市公司中，从事AGV相关业务的有诺力股份（ 603611 ）、东杰智能（ 300486 ）等。
○大商股份再获举牌
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大商股份（ 600694 ）公告，截至1月16日大商集团及大商管理合计持有公司7342.97万股，占总股本25%，本次权益变动前，大商集团及大商管理合计持有公司5874.38万股，持股比例20%。
○双环传动供货全球知名汽配公司
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双环传动（ 002472 ）全资子公司双环嘉兴与上海采埃孚就8HP50变速器齿轮部件批量供应达成合作意向。8HP变速箱内含13种、23个齿轮，双环嘉兴为本项目提供其中的10种、20个齿轮件。
德国采埃孚为全球500强，是全球知名的汽车零配件 供应商，其8HP系列主要配置于各主机厂的高端品牌车型，包括宝马X系列、奥迪Q系列、捷豹路虎揽胜系列等。
○鼎龙股份加码集成电路 抛光垫
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鼎龙股份（ 300054 ）拟以5632万元，获得时代立夫69.28%的股权，后者主要以集成电路行业CMP抛光垫作为研发和销售重点，已经获得上海华力、中芯国际等大型半导体 企业的订单 。此外，时代立夫还是除了鼎龙以外国内唯一拥有抛光垫前端业务化工资质的企业。
○晶盛机电签署供货合同
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晶盛机电（ 300316 ）与韩华凯恩公司签订了单晶炉供货合同，总价款4300万美元，约合公司2016年营收的25.35%，9月20日完成全部设备交付。
○今飞凯达实控人提议送转
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今飞凯达（ 002863 ）实控人提议2017年度利润分配预案为10转增7股派0.8-1元。
○新基金单日募集逾300亿 “爆款”基金频出现
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兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金于16日开始募集，原定募集截止日为22日。但就在16日当天，该基金即宣布提前结束募集，据悉募集规模或超300亿元。业内人士表示，兴全合宜的热卖主要源于基金公司和拟任基金经理过往几年的良好业绩，在投资者中树立了口碑。
这只基金的热销并非个例，同样在16日，华安红利精选基金也公告提前结束募集；几天前的本月12日，华夏稳盛基金宣布提前结束募集，首募超过75亿元。统计显示，目前正在发行的新基金超百只，相比去年同期明显提升。一些明星基金经理的品牌效应形成之后，叠加今年年初沪指“十一连阳”，市场活力再次被调动，爆款基金或成为常态。
○新股成都银行17日发行
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成都银行（780838）发行价6.99元，申购上限10.8万股，是一家总部设在成都的城市商业银行。
>供给短缺加剧锗价大涨近40%、行业迎来业绩爆发拐点
>钢铁公司盈利大幅增长、行业供需将维持紧平衡
>晨鸣纸业：木浆自给提升利润空间
>捷成股份：持续推进内容布局
○供给短缺加剧锗价大涨近40%、行业迎来业绩爆发拐点
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据上海有色网数据，1月15日锗锭均价再上涨100元至9550元/千克，近一个月来涨幅超过13%。2017年锗价触底反弹，到目前为止国内锗锭价格最大涨幅近40%。现货市场一涨再涨，市场上多家厂家报价10000元/千克，锗价格开始进入“万元时代”。
锗是一种小金属，主要用于光纤、红外、PET催化剂等领域。我国是全球最大的锗生产国，2016年锗金属产量110吨，占全球锗金属产量的71%。由于国内环保严查导致中小锗厂减停产，价格低于成本线致锗矿企业主动减产或惜售，2017年国内锗原料企业减产50%，锗锭企业减产30%，导致锗金属供给收紧。下游需求方面，除了全球光纤光缆需求保持15%的增速外，2017年锗保健产品风靡日韩，消耗锗金属近20吨，成为锗需求的一个强有力的增长点。据机构预测，2018-2019年中国供给短缺12吨、24吨，将继续支撑锗价上涨，相关公司迎来业绩拐点。
云南锗业（002428）是国内锗资源保有储量最大的企业，自有矿山拥有锗金属储量788吨，区熔锗锭产能为40吨/年，光纤用四氯化锗产能为30吨/年。
驰宏锌锗（600497）目前已探明会泽、彝良铅锌伴生锗金属达600吨，年产锗精矿30余吨，占全国锗金属产量的25%左右。
○钢铁公司盈利大幅增长、行业供需将维持紧平衡
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近期钢铁公司年报预告集中披露，在34家钢铁上市公司中，已有14家发布全年业绩预告，多数公司大幅上修业绩。韶钢松山1月15日晚公告称，预计2017年净利润约25亿元，同比增长2364.82%，此前安阳钢铁预计2017年净利润同比增加1158%到1320%。其他已披露业绩的钢铁公司也均有大幅增长，整体盈利水平超出市场预期。业内表示，钢铁公司业绩大幅增长主要归功于钢铁行业供给侧改革推动价格的大幅增长。
机构认为，近期钢铁价格虽有一定下调，但在内需持续平稳及海外经济复苏带动国内出口超预期的双重推动下，钢铁供需将依然维持紧平衡。随着春节后房地产等行业冬储及补库存的释放，中西部投资及农村基础设施建设提速，钢铁需求将维持旺盛，行业盈利能力有望进一步提升。
韶钢松山（000717）是粤港澳大湾区城市经济圈的区域建材龙头；
宝钢股份（600019）是具备内生盈利成长性的全球钢铁龙头。
○晨鸣纸业：木浆自给提升利润空间
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晨鸣纸业（000488）积极布局“林浆纸一体化”战略，以增强公司的可持续发展能力。目前公司自制浆产能达到 284.40 万吨/年，当年自制浆产量（包括自用和外售两部分）高达 252.78 万吨， 木浆自给率为 73.11%。18-19年黄冈一期项目和寿光本埠的浆将分别投产，未来公司有望实现木浆自给，利润空间将进一步扩大。
此外，公司的租赁业务收入不断上升，16年租赁收入占比约10.2%，租赁业务毛利率高达90.62%。融资租赁业务规模发展空间较大，未来前景广阔，预计随着租赁业务的进一步规范和发展，公司的租赁业务有望稳健发展，成为新的盈利亮点。
○捷成股份：持续推进内容布局
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捷成股份（300182）作为由技术切入内容的公司，近年来积极储备和孵化内容，通过整合旗下星纪元、瑞吉祥、中视精彩等子公司资源，精准布局内容板块，不断推动作品精品化。2017下半年以来，公司参投电影《战狼2》、《空天猎》、《机器之血》先后上映，公司电视剧作品《热血军旗》也在CCTV一套播出；
此外，参投的热门电影《红海行动》定档大年初一。综合来看，军事、动作题材作为公司影视制作业务的主打风格得以强化，且制作质量有所提升。
版权运营业务方面，公司2017年继续加大投入力度，同时采购了《羞羞的铁拳》、《缝纫机乐队》等头部影视作品版权。机构预测，2018年公司业绩有望继续保持稳定增长。
大商股份（600694）获大商集团及大商管理举牌，截至2018年1月16日，公司股东大商集团及大商管理合计持有公司股票占公司总股本的25%，权益变动前持股比例为20%。
京东方A（000725）获63亿元债务豁免，将增收9亿元。
冠福股份（002102）上修2017年度业绩预告，由2亿元-2.5亿元修正为2.8亿元到3.4亿元。
晶盛机电（300316）签订4300万美元单晶炉供货合同，约占2016年营收的25.35%。
杉杉股份（600884）拟投建10万吨级高能量密度锂电正极材料项目。
今飞凯达（002863）年报拟10转7派0.8-1元。
>开年逾百家公司忙增持
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不完全统计显示，今年以来，A股有逾100家上市公司披露增持公告，涉及金额为31亿元。在披露增持公告的上市公司中，联络互动、文投控股、威华股份等10家上市公司获股东大额增持。1月10日，联络互动公告称，深圳中植产投并购投资合伙企业在2017年11月20日至2018年1月9日期间分别通过大宗交易和集中竞价的方式累计买入公司5%股份。举牌方表示，本次举牌出于对上市公司未来发展前景的看好，未来12个月内将根据公司运营和发展状况作出增或减持的决定。
>市场进入震荡资金买入华能水电
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周二，沪指早盘低开后一路震荡上行，尾盘大幅拉升。创业板指表现较弱，再创短期新低。截至收盘，两市共计成交5353亿元，较上个交易日减少505亿元；
主力合计净流出357亿元。沪指涨0.77%报3437点，深成指涨0.70%报11387点，创业板指跌0.17%报1730点。盘面上，房地产、农林牧渔、酒店餐饮等板块涨幅居前，石油、航空、半导体等板块跌幅居前。
龙虎榜上，营业部资金净买入前三的是华能水电、鹏鹞环保、川恒股份，金额分别达1.21亿元、0.70亿元、0.65亿元。市场两极分化严重，继续关注低估值的蓝筹个股。
招商蛇口、空港股份、泰禾集团、绿地控股、荣盛发展：消息面刺激易影响租赁市场
消息面上，国土资源部部长姜大明15日对媒体表示，中国国将研究制定权属不变、符合规划条件下，非房地产企业依法取得使用权的土地作为住宅用地的办法。政府将不再是居住用地唯一提供者。政府将不再垄断住房供地。
对此，易居研究院智库中心研究总监严跃在接受中新网采访时表示，在住房制度改革中，很明确提到了“多主体供给”的内容。所以，类似多主体供给也会在土地供应上得到体现。一般来说，从土地市场的用地来源看，主要包括国有用地和集体用地，所以国土部此次表述，或是说在住宅市场的用地方面，会逐渐放开集体建设用地。
而对于后市的影响，严跃进认为，必须注意一点是，当前在居住用地的放开方面，其实只有租赁市场才有机会，其他领域其实不太可能一次性放开。而大城市的城中村和城边村将成为这一政策的主要着力点。过去很少被提及用于住宅用地的国有企业工业用地，当前也需要积极转性，不排除一些大城市在土地增量市场有限的情况下，会积极盘活此类存量土地，为商品房、保障房、共有产权房、租赁住房的“四元产品线”提供更有保障的土地供应。
中原地产首席分析师张大伟认为，政府不再垄断住房土地供应，对集体土地价值将产生非常大的提升影响，其中，城市租赁市场影响最大，对商品房住宅市场也能起到缓解供需的作用。他预计，未来非房地产企业开发集体土地的政策将会加速试点。
此外，天风证券此前表示，地产股将迎来戴维斯双击，集中度持续提升、政策不确定下降、地产泡沫解除以及估值业绩不匹配，这四大逻辑将支撑行业继续上涨。从看多龙头转向全面看多，行业既可以赚25%业绩的钱，也可以赚50%估值的钱。
华能水电、招商公路、万马科技、川恒股份等35股：市场风险偏好度有所提升
次新股今日在贵州燃气带领下掀起涨停潮。而此时，贵州燃气上市48个交易日已经收获28个涨停板。中原证券指出：近期，在热门概念或板块下“妖股”频出，如地产下的泰禾集团，燃气板块的贵州燃气，区块链的易见股份等。说明市场风险偏好度有所提升。此外，中原证券也指出，投资者可以把握风险偏好提升的背景下次新板块的机会，但需警惕短线波动风险以及监管风险。
