金融家 2018-01-12 11:38

1月12日股市内参整理(早知道)

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>新一代石墨烯加热膜研制成功 实质推动我国大健康产业发展

>腾讯叮当首度公布生态伙伴计划 将为各产业互联网发展赋能

>环保严控导致上游原材料趋紧 铝电解电容今年首轮涨价来袭

>区块链概念持续火爆 多家上市公司互动平台回应涉相关领域


○新一代石墨烯加热膜研制成功 实质推动我国大健康产业发展

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近日,最新一代石墨烯加热软膜由我国黑金杰尼联合团队在杭州研发成功,并在石墨烯智能穿戴产业化方面取得了突破性进展。这项技术与上一代石墨烯加热膜相比,具有良好的柔性及防水性,更适合穿戴产品的应用。新研发的石墨烯加热软膜具有耐高温、可弯曲、散热均匀、稳定的良好特性。

点评:党的十九大提出健康中国战略,石墨烯应用也正逐渐向大健康靠近,石墨烯智能穿戴也应运而生。最新一代石墨烯加热软膜有效解决了防水、导电、柔韧性等方面的问题,将实质推动我国智能穿戴产业的发展,使石墨烯+健康和智能化在该领域愈发可行。

上市公司中,德尔未来(002631)全资子公司苏州德尔石墨烯产业投资基金管理有限公司与厦门大学签署技术开发合同,共同研发石墨烯透明加热膜等应用技术。宝泰隆(601011)董事长焦云称,将继续推动石墨烯电加热膜、石墨烯导电纤维等石墨烯下游应用发明专利技术转化。


○腾讯叮当首度公布生态伙伴计划 将为各产业互联网发展赋能

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腾讯叮当在CES2018上首度公布“腾讯叮当生态伙伴计划”,作为一款腾讯AI助手,腾讯叮当将为各产业互联网发展赋能。腾讯智能平台负责人宣布,愿以共建共享的姿态开放腾讯AI能力,为硬件的智能化提供解决方案构建合作伙伴生态圈。今后腾讯会持续为越来越多的厂商提供AI语音技术和平台,从而通过硬件与AI的结合实现各种场景化智能产品的落地。

点评:经过2017年的发展,腾讯叮当积累的整体AI技术包揽从唤醒、识别、理解到合成的全过程。相关人士称,2018年将会是腾讯叮当迅猛增长的一年,腾讯将为更多的合作伙伴提供AI赋能。

上市公司中,国光电器(002045)当日与腾讯叮当签署战略合作协议。公司是国际电声行业知名厂商。英唐智控(300131)控股子公司丰唐物联与腾讯就物联网产品与服务签订战略合作协议。丰唐物联主营物联网及电子产品。


○中国数字娱乐产业年度高峰会于1月10日至11日在福建厦门召开,期间发布《2017全球移动游戏产业白皮书》。根据数据,中国2017年成为全球最大的移动游戏市场,移动电竞成为行业新爆发点。

○发改委等三部委联合发布首批骨干物流信息平台试点名单,圆通速递(600233)运盟集运平台、铁龙物流(600125)平台、菜鸟网络新能源智慧物流车平台等28家平台入选。

○由国家体育总局主办,福建省体育局、厦门市体育局承办的2018年全国体育产业发展大会,将于1月12日至13日在厦门召开。

○国家卫计委发布《流行性感冒诊疗方案(2018年版)》,并公布一批抗流感病毒推荐药物。这是流感诊疗方案时隔七年的首次更新。新方案明确,发病48小时内,抗病毒治疗效果最佳,奥司他韦、连花清瘟胶囊等入选推荐药物。

○今日(1月11日)石墨电极加权均价再涨4.28%至12.6万元/吨,再创历史新高。


○上游原材料趋紧 铝电解电容今年首轮涨价来袭

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1月11日,铝电解电容2018年首轮涨价来袭,尼吉康1月10日发出通知,宣布自2月1日起,插脚式和螺杆式铝电解电容器所有型号涨价5%。

点评:被动元器件涨价潮正在蔓延。陶瓷电容(MLCC)涨价后,铝电容补涨行情已经启动。由于环保部门严控铝箔生产废水排放,上游原材料铝箔供应趋紧。业内预计,铝电解电容涨价势头将延续。相关概念主要有江海股份(002484)、艾华集团(603989)等。


○区块链概念火爆 多家上市公司回应

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多家公司在互动易回应涉及区块链的相关情况。东华软件(002065)称公司成立区块链技术研究院。宣亚国际(300612)表示目前在区块链领域有专门人员进行技术研究。汇金科技(300561)称在积极研究区块链技术等相关技术。三五互联(300051)称具备区块链相应的技术储备。新大陆(000997)称研发中心一直密切跟踪区块链等各类新兴技术,并保持相关技术、算法的研究。


○中南建设参与研发的区块链认证大米产品已推向市场

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中南建设(000961)公告,与北大荒(600598)合作的区块链农业公司“善良味道”(持股比例80%),截至目前第一批区块链认证大米产品已推向市场。持股33%的金丘科技2017年与银联合作利用区块链技术为厦门金融办提供区块链征信技术平台。公司持股90%的智链与IBMHyperledger合作发布企业级区块链解决方案,启动中远海运、电科院和国药集团药品流通领域区块链平台项目等。


○今日主力资金抢筹2股 净买入金额均逾亿元

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在今日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,2股前五席位净买入超1亿元,分别是科大讯飞(002230),净买入金额5.40亿元;银之杰(300085),净买入金额1.19亿元。

点评:在CES2018展会上,科大讯飞面向AI+会议、AI+翻译、AI+智慧家庭、AI+智能车载、AI+开放平台、AI+智能硬件等多个场景、领域,展示了多款人工智能产品。今日该股前3大买入席位均为著名游资,买入金额均在亿元以上。


>铝电解电容龙头打响2018涨价第一枪国内产业链公司有望受益

>苹果再次布局3D传感器领域产业链爆发在即

>腾邦国际旗下并购基金已布局区块链

>德尔股份新业务打开后续盈利空间


○铝电解电容龙头打响2018涨价第一枪国内产业链公司有望受益

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据媒体报道,全球铝电解电容龙头尼吉康1月10日发布通知称,因包括铝材在内的原材料供应商已经宣布涨价,公司决定对插脚式和螺杆式铝电解电容所有型号提价5%,调整公告自2018年2月1日起生效。近一年来铝电解电容产业链涨价不断,缺货趋势持续至今。受行业高景气度提振,11月以来,台湾铝电解电容公司股价均大幅上涨,其中龙头立隆电子涨幅26%,其它厂商钰邦、智宝、金山电、凯美涨幅分别为34%、85%、26%、127%

铝电解电容器具有单位体积CV值高和性价比高等显著优点,占据了30%的电容器市场份额,广泛应用在消费性电子、工业、通信等领域。业内预计,2017年全球铝电解电容器市场规模或达到82亿美金。龙头公司开年首轮涨价,将对铝电解电容全行业有明显的示范带动作用。随着需求的持续旺盛叠加上游铝箔的短缺,铝电解电容相关产品有望维持强势,国内产业链相关公司持续受益。江海股份(002484)是国内铝电容龙头公司之一。新宙邦(300037)电容器化学品业务持续受益于铝电解电容的高景气。


○苹果再次布局3D传感器领域产业链爆发在即

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据国外媒体报道,为确保新一代iPhone和iPad 3D传感器模组的供应,苹果将投资LG旗下公司LG Innotek。LG Innotek,是LG旗下的电子产品零部件制造商,其所生产的3D传感器模组,能使移动设备具备捕获3D数据的能力,即使是在黑暗的环境下也能识别用户,是iPhone X实现面部识别功能的关键零部件。外媒推测苹果或参与LG Innotek约8.209亿美元用于扩建移动相机模组和下一代模组业务相关设施的投资。受相关消息刺激,今日港股3D传感器龙头公司顺宇光学大涨9%。

近期苹果在3D传感器领域动作频频,已先后投资多家相关产业链企业,足见其对3D传感器的重视,据悉多款新机均全面应用3D传感器技术。除苹果外,Android阵营手机品牌厂亦将全力推出导入3D感测应用的旗舰机种。目前包括华为、Oppo、小米三星等手机品牌大厂均开始加速抢入,多家相关3D传感器及零组件厂商已获得认证。随着龙头手大厂的重磅布局及新款旗舰手机的陆续推出,3D传感器产业链有望爆发。联创电子(002036)是国内DOE、衍射屏及3D传感器镜头龙头公司。光迅科技(002281)垂直腔面发射激光器(VCSEL)可广泛应用于3D传感器领域。


○腾邦国际旗下并购基金已布局区块链

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腾邦国际(300178)11日在互动平台上表示,公司参与发起的腾邦梧桐基金,通过其投资设立的前海云游数据运营(深圳)有限公司,间接持有惠智(深圳)技术有限公司26.325%股权。惠智技术前身为“前海井通(深圳)技术有限公司”,于2016年9月2日变更公司名称为“惠智(深圳)技术有限公司”。惠智技术专注区域是区块链技术的应用,利用区块链的去中心化、开放性、自治性信息不可篡改、匿名性的特点,在各个领域都有其应用。目前区块链技术合作范围已涵盖银行、证券、政治、医疗、慈善、存储等多个领域。


○德尔股份新业务打开后续盈利空间

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德尔股份(300473)面对电动化趋势,近年来积极转型升级以应对产品需求变化,成功研发出自动变速箱油泵、EHPS电液泵、EPS电机、PEPS等多个新产品。公司具备多项汽车电子技术储备,逐渐开始提供系统解决方案,由转向系统部件供应商向转向、传动、制动、汽车电子、车身等系统的汽车零部件综合服务商转型。随着新能源汽车、智能汽车产业的不断发展以及节能环保要求的持续提升,电动泵、EHPS、EPS电机、变速箱机械泵等市场带来的渗透率和单车价值量双重提升,将给公司提供广阔发展空间。此外,公司完成了对降噪隔热产品供应商卡酷思的收购,有利于其产品多元化及拓展全球市场。


>监管封堵资管计划投向委托贷款,集合类和基金一对多投信托贷款停止备案。

>国资委:部分中央企业所属子企业内部整合不到位,境外项目存在违规决策。

>国家能源局:确保去产能煤矿真关真退,防止死灰复燃。

>中国成为全球最大移动游戏市场,收入达146.36亿美元,几乎是第二名美国市场77亿美元的两倍。


华新水泥(600801)年报预增300%-350%,东方电热(300217)年报预增75%-105%,万年青(000789)年报预增80%-120%。


万丰奥威(002085)控股股东增持358.7万股,拟未来12个月内继续增持不超过2%股份。


武汉中商(000785)年报预增175倍-180倍,获拆迁补偿款4.4亿元。


海特高新(002023)斥资2.97亿元对外投资设立四川旅投航空旅游有限责任公司,涉足航空旅游等领域。


顾家家居(603816)拟斥资15亿元建软体家具及定制家居项目。


>14家ST公司保壳成功

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统计显示,在73家ST个股中,截至目前已有29家披露了2017年度业绩预告或在2017年三季报中预告了年度业绩,其中有14家预计盈利。

*ST佳电预计2017年实现净利润1.05亿元至1.45亿元,预示着*ST佳电保壳成功在即。*ST东海A于1月8日晚公告,公司预计2017年净利润约为250万元至310万元。此前,公司因2015年、2016年连续两年亏损,于2017年4月5日被实施退市风险警示。另外,包括*ST重钢、*ST普林、*ST锐电、*ST沈机等在内的12家ST公司在三季报或2017年度业绩预告中宣布扭亏。


>市场震荡走高资金买入科大讯飞

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周四,沪指早盘低开后震荡上行,走出罕见的十连阳行情。创业板指探底回升,表现强势。截至收盘,两市共计成交4772亿元,较上个交易日减少391亿元;主力合计净流出108亿元。沪指涨0.10%报3425点,深成指涨0.24%报11464点,创业板指涨0.73%报1804点。盘面上,区块链、软件服务、电脑设备、酒店餐饮等板块涨幅居前,建材、煤炭、钢铁等板块跌幅居前。

龙虎榜上,营业部资金净买入前三的是科大讯飞、银之杰、深科技,金额分别达4.18亿元、1.17亿元、0.72亿元。区块链板块再次爆发,成为概念龙头,关注该板块的持续性。


壹桥股份、信雅达、科蓝软件、中科金财等8股:空间广泛 资本热情高涨


华泰证券研报指出:市场认为,比特币在国内交易被禁,标志着监管层抑制数字货币投机、防范金融风险的态度,但我们认为,投资者应区分比特币炒作与区块链技术的区别,后者是比特币的底层技术,比特币是区块链,但区块链并不是比特币,两者不能等同。比特币被禁,但区块链技术去中心化、去信任、集体维护、可靠数据库等特征使其在共享经济、物联网等场景下有较为广泛的应用空间。而区别于比特币,官方对区块链技术持正面的态度,其中,2017年12月底,广东省首个区块链产业专项扶持政策颁布。


区块链已经在海外资本市场引发较多关注,美股区块链标的获得较大溢价。其中,迅雷(XNET)从2017/10/13到2018/1/9上涨446%,人人(RENN)、中网载线(CNET)等均录得较大涨幅;金融科技公司Longfin更是在上市后四个交易日内最高上涨27.56倍。我们认为,区块链在美股有如此抢眼的表现主要有两个方面的原因:第一,比特币价格的泡沫化表现,2017年全年上涨超过10倍,作为比特币底层技术的区块链因而受到市场关注;第二,区块链商业化应用取得进展,典型商业模型成功运作,考虑到区块链的潜在颠覆性影响,区块链资本盛宴才刚刚开启。


区块链技术和商业模式一旦成熟,我们认为将有可能对货币、商业和世界产生颠覆性的影响。尽管比特币国内交易被禁,但中国央行仍探索区块链技术应用、研究发行法定数字货币;区块链去中心化、去信任等特征有望打造真正的点对点的商业模式,中心化的金融行业、共享经济将被重塑,万物互联中心化服务器成本高昂,因此物联网与区块链关系也千丝万缕。就A股而言,由于比特币交易在国内被禁,因此,区块链的商业化应用才是区块链主题的决定性因素。我们认为区块链应用空间广泛,优先布局区块链技术的公司有望获得溢价。


我们建议从如下思路寻找A股区块链投资机会:1.国内互联网巨头禀赋优势明显,旗下上市公司与集团公司能形成技术、业务协同,增大在区块链浪潮中胜出的概率,关注恒生电子;2.上市公司业务是区块链技术典型应用场景,并且在区块链技术中已经获得先发优势,关注游久游戏、新晨科技;3.前期涨幅相对较小,市场关注度目前还比较低的相关上市公司,关注鲁亿通。


广东骏亚、中石科技、贵州燃气等28股:风险偏好有所上升 事件主题持续刺激


中原证券分析认为,次新股在上周反弹以后,本周各大指数出现普涨下出现回调格局,可见次新板块目前还是处于一种博弈格局。因此建议投资者以博弈视角看待次新股板块的机会,可以适当布局绩优次新股。


主题方面上周在雄安新区板块的带领下重回炒地图格局,可见目前市场的风险偏好有所上升。因此建议投资者积极关注前期推荐的具有基本面支撑的热点主题,如尿素等。


此外值得一提的是贵州燃气。自上市以来已经累计涨幅超过800%。2017年以来,由于天然气有关政策的密集出台,天然气消费明显提速。尤其是北方进入供暖季以后,天然气供不应求的矛盾愈发突出,京津冀等地区更是爆发了“气荒”危机。去年11月中旬以来,国内多个地区相继公布限气政策,缺气区域主要为陕西、河北、山东、河南等北方地区。


光大证券分析师裘孝锋表示,由于各地“煤改气”实行的是基础“煤改气”,带动了工业“煤改气”,增量主要体现在工业领域。随着《加快推进天然气利用的意见》提出发展定位和明确目标,我国鼓励天然气发展的政策明朗化。未来我国天然气市场发展的重要领域将集中在“煤改气”、发电、交通,而重点区域将集中在京津冀等大气污染防治区域。整体而言,“煤改气”政策将带来天然气缺口(尤其是工业领域天然气的供需缺口),同时拉动液化天然气的需求。​​​​

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