12月14日股市内参整理(早知道)

金融 2017-12-14 14:34        

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>国常会:推进国企混合所有制改革,继续推动降杠杆、减负债。

>方星海:放宽证券期货服务业的准入限制。

>银监会:积极稳妥推进银行业对外开放,取消外资银行人民币业务等待期。

>新华社:要守住风险底线,资管产品必须得实现统一监管。

>美国运营商Verizon明年下半年将部署5G网络。


>国常会要求深化国企改革、促进效益持续增长

>十二部门发文力挺增材制造、产业迎高速发展

>香雪制药拟回购股份、易联众大股东持续增持

>天坛生物获注资产、云铝股份加码铝空气电池


○国常会要求深化国企改革、促进效益持续增长

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13日召开的国务院常务会议指出,要推进国企在落实质量第一、效益优先的要求中发挥领军作用。通过优化重组,促进国有资本向关系国家安全、国民经济命脉和国计民生的重要行业和关键领域、重点基础设施倾斜,向实体经济聚焦。推进央企股份制改革,引入社会资本实现股权多元化。对主业处于充分竞争行业和领域的商业类国企推进混合所有制改革。抓紧淘汰落后产能、处置“僵尸企业”。继续推动降杠杆、减负债。促进国企效益持续增长。

点评:研究机构认为,2018年国企改革有望大规模落地铺开。“联通模式”将成为混改的一大方向。通信、铁路和民航行业非国企ROE显著高于国企ROE,产业链混改空间较大,相关公司包括烽火通信(600498)、广深铁路(601333)等。此外,国家鼓励煤炭、电力等产业链上下游发挥产业链协同效应,相关公司包括中煤能源(601898)、华能国际(600011)等。


○13日北上资金合计净买入28.81亿元,伊利、茅台分别获净买入3.33亿元、2.12亿元。

○中石油集团13日宣布,中俄东线天然气管道工程全面加速建设。

○银监会13日宣布将放宽对除民营银行外的中资银行和金融资产管理公司的外资持股比例限制,实施内外一致的股权投资比例规则。

○今年前10个月我国工业机器人产量首次突破10万台,同比增长近70%,全年产量预计首次突破12万台。


○十二部门发文力挺增材制造、产业迎高速发展

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工信部、发改委等十二部门日前联合印发了《增材制造产业发展行动计划(2017-2020年)》。根据计划,到2020年,增材制造产业年销售收入超过200亿元,年均增速在30%以上。关键核心技术达到国际同步发展水平,工艺装备基本满足行业应用需求,生态体系建设显著完善,在部分领域实现规模化应用,国际发展能力明显提升。计划还提出,提升增材制造专用材料质量,提升增材制造装备、核心器件及软件质量等。

点评:增材制造即3D打印。机构认为,中国工业级3D打印受到政策扶持作用尤为明显,整个市场有望在供需两端均实现发展突破,随着工业级应用领域的不断拓展,预计未来中国工业3D打印将迎来蓬勃发展期。

银邦股份(300337)2012年参与设立飞而康进入3D打印领域;

南风股份(300004)子公司南方增材重点拓展核电级重型金属3D打印,并发展3D打印派生业务,构造工业级3D打印生态圈。


○供应偏紧叠加下游补库存、尿素价格持续反弹

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受气头尿素开工限制影响,尿素市场供应偏紧,叠加下游复合肥补库存,近期尿素价格持续反弹。百川资讯数据显示,13日山东、河南等地尿素价格继续上调,每吨涨幅在20元至40元不等。今年以来尿素市场平均涨幅近10%,相比去年同期涨幅达20%。

点评:数据显示,我国尿素实际产能7900万吨,其中气头产能约1800万吨。研究机构认为,受益于行业供需格局持续改善,叠加即将到来的春耕旺季等短期利好,国内尿素市场将走出周期底部,并于2018年初出现供应缺口,尿素价格可能会大幅上涨。

华鲁恒升(600426)拥有180万吨尿素产能,煤化工路线成本优势明显;

阳煤化工(600691)旗下有450万吨产能,并拟收购乙二醇产能。

鲁西化工(000830)也拥有部分尿素产能。

湖北宜化公告,因冬季天然气供应受限,子公司联合化工年产52万吨合成氨104万吨尿素装置于12日停产;因当地原料煤供应无法满足生产需要,子公司贵州宜化年产20万吨合成氨30万吨尿素装置于近日停产。


○香雪制药拟回购股份

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香雪制药(300147)拟回购公司股份用于股权激励,回购资金总额不超过1.3亿元,回购价格不超过10元/股的条件下,预计回购股份约为1300万股,占公司目前已发行总股本比例约1.97%。


○易联众大股东持续增持

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易联众(300096)大股东13日以每股13.8678元均价,增持681.84万股,占总股本1.586%。其于2016年6月16日至2017年12月13日,累计增持2150万股,占总股本5%。


○天坛生物获注大股东血制品资产

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天坛生物(600161)拟6.23亿元向控股股东现金收购成都蓉生10%的股权;控股子公司成都蓉生分别以10.1亿元、11.33亿元和5.94亿元收购上海血制、武汉血制及兰州血制100%的股权;成都蓉生以自身股权作为对价支付方式。本次交易完成后,中国生物内部血制业务领域的同业竞争问题将彻底解决,同时上市公司在血液制品业务领域的优势将进一步加强。公司将成为国内规模最大的血液制品公司。


○云铝股份加码铝空气电池

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云铝股份(000807)拟以1018.04万元,收购创能公司66%股份,完成后实现对其全资控股。创能公司为铝空气电池研发的平台公司,公司与创能公司共同出资成立了慧创绿能,投建铝空气电池产业化项目。


○新股德赛西威、中石科技14日发行

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德赛西威(002920)发行价20.42元,申购上限3万股,公司主营汽车电子产品。

中石科技(300684)发行价8元,申购上限8500股,公司产品包括导热材料、EMI屏蔽材料、电源滤波器等。


>饲用维生素价格创六年新高涨价潮蔓延至小品种

>运营商推动eMTC明年商用物联网迎来融合发展

>银行业统一APP“云闪付”发布移动支付相关公司有望受益

>和谐汽车:宝马前11月在华销量增长近14.7%


○饲用维生素价格创六年新高涨价潮蔓延至小品种

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最新一期(截至12月1日)饲用维生素价格报333.6,创出2011年以来近6年新高,较今年初上涨91%,较去年同期上涨79%。从具体品种看,11月全球维生素巨头巴斯夫两度发布不可抗力声明维生素A、维生素E工厂停车数周。近一个月,VA、VE价格分别上涨100%和120%。涨价潮近期开始向小品种蔓延,如维生素D3近两周涨幅近30%,2%生物素(维生素B7)本周涨幅近11%。

业内认为,维生素作为精细化工品,难以实现全产业链配套,生产易受原料及中间环节影响,环保整治带来的冲击也更加持续、深远。同时,饲用维生素行业集中度高、国内龙头企业全球产能占比大,具备较强定价权。以及在饲料生产中添加量微小,下游对价格敏感度较低,均为相关品种涨价带来支撑。A股中,圣达生物(603079)是全球最大的生物素生产商,全球市占率达30%。业内消息称,近期有生物素工厂发生安全事故;花园生物(300401)是全球最大维生素D3生产商,具备独特的产业链一体化优势。


○运营商推动eMTC明年商用物联网迎来融合发展

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据媒体报道,近日,中国电信和中国联通相继宣布将在2018年实现增强机器类通信(eMTC)商用,最早明年第一季度。中国移动表示,2017年底NB-IoT实现全部的商用,eMTC稍慢NB-IoT半年左右。运营商纷纷加快物联网建设,争取在未来的物联网市场上取得先发优势,而物联网多模融合发展将成趋势。

eMTC是万物互联技术的一个重要分支,基于LTE协议演进,和NB-IoT都被认为是最具潜力的物联网技术。业内认为,NB-IoT和eMTC技术特征既有交叉也有互补,故二者将会共存并共同发展,并且作为未来5GmMTC大连接场景的基础技术,来实现大连接业务并支撑5G的技术演进。随着营运商eMTC明年商用,物联网将迎来融合竞争时代。广和通(300638)推出全球首款通过Verizon认证的eMTC模组M210,产品全面涵盖LTE、NB-IoT/eMTC。美格智能(002881)为全球领先的物联网终端及无线数据方案提供商,基于高通平台的两款产品是多模NB-IoT&eMTC&EGPRS窄带物联网通信模组。


○银行业统一APP“云闪付”发布移动支付相关公司有望受益

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近日,由中国银联携手各大商业银行共同开发建设、维护运营的移动支付统一平台—“云闪付”APP正式发布。“云闪付”APP,实现了支付入口、弱电子账户申请入口、银行卡管理入口以及银行卡权益优惠展示入口四个层面的统一,同时解决了商户对收单品牌认识不统一的问题。目前,“云闪付”已经支持全国10多万家便利店、上百个菜市场、300多个城市水电煤等公共服务行业商户使用。

中国移动支付市场庞大,发展前景广阔。2016年我国三方移动支付市场已达到58.8万亿元,预计未来3年市场增速复合增长有望保持40%以上。银行系“云闪付”的加入,将使得我国移动支付市场竞争更加激烈。随着几大移动支付巨头在商业推广和应用场景等领域的更大投入与布局,相关移动支付产业链公司有望受益。天喻信息(300205)公司在金融IC卡、金融终端等有关的产品和服务方面与银联有技术对接。新大陆(000997)公司智能POS机是集刷卡、NFC和二维码支付为一体的全渠道支付终端,可支持银联二维码等产品。


○文化长城:职业教育板块布局逐渐完善

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文化长城(300089)近年来通过一系列的产业并购积极布局教育产业,职业教育板块布局现已逐渐完善。公司从2015年正式进军教育行业,目前已控股或参股的教育公司包括联汛教育、智游臻龙、英盛网,涉及教育信息化、职业院校实训室、职业培训机构、企业培训平台等多个业务领域。2017年9月公司公告拟收购IT培训机构翡翠教育100%股权,职业教育板块布局将进一步深化和完善。

公司于10月23日已收到证监会行政许可申请受理通知书,收购翡翠教育相关事宜有望在短期内完成。翡翠教育三季度的表现超预期,提前完成2亿元招生培训收入,超过2016年全年。


○浙江鼎力:海外布局进入全面加速阶段

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浙江鼎力(603338)作为中国高空作业平台制造商龙头,目前在欧洲、美国、日本市场均有突破性进展,多年海外布局培育正进入全面加速阶段。2017年全球高空作业平台租赁商设备保有量接近120万台,其中美国与欧洲十国分别达到58.2与27.6万台。机构测算,仅此两地区年均更新需求达到14-15.5万台,经济乐观预期也将推动新增需求温和上升。公司近两年连续收购了意大利MAGNI、美国CMEC股权,目标以此二家公司为跳板进入欧美成熟市场。公司的产品的性价比较国外品牌更高,在产品的安全性、性能得到市场的检验认可后需求将进一步释放,预计未来海外市场营收占比将进一步提高。


○和谐汽车:宝马前11月在华销量增长近14.7%

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宝马集团官网最新发布数据显示,11月宝马在中国大陆市场交付量达到55,293辆,同比增长12%,1-11月份交付量达542,362辆,同比增长14.7%。据全国乘联会数据,11月份我国乘用车零售销量247.3万辆,同比增长3.9%,1-11月销量累计同比增长2.3%。宝马销售远超行业整体水平,和谐汽车(3836.HK)作为国内主要宝马汽车经销商(上半年宝马销量占比达到81.4%)受益明显。分车型看,今年6月上市的全新5系连续三个月占据同级别车型销量榜首,明年密集上市的X2、X7和全新X3以及8系,将使宝马产品“大年”效应进一步增强。公司新能源汽车业务也进展顺利,参股的FMC本周一首次公布了一组首款可驾驶样车外观、内饰局部图,该车将于2018年1月7日在美国国际消费电子展(CES)上全球首秀。FMC近期还引入特斯拉供应链专家魏思涛和前苹果系统工程负责人丛浩仁加盟,并与博世和佛吉亚达成深度战略合作关系。明年进行B轮融资后,和谐汽车将进一步确认投资收益。


天坛生物(600161)拟获注大股东逾30亿元血制品资产,将彻底消除与其之间的同业竞争问题。同时,公司将成为国内最大血液制品公司。


德威新材(300325)获苏州香塘二次举牌。易联众(300096)获第一大股东举牌。


香雪制药(300147)拟不超1.3亿元回购公司股份,价格不超过10元/股,预计回购股份占总股本的1.97%。


围海股份(002586)联合中标16.37亿元地下综合管廊PPP项目,中标金额合计占2016年营收的74.64%。


东珠景观(603359)中标1.35亿元草原恢复治理工程,占2016年营收的13.78%。


海伦哲(300201)拟18亿元于广州东莞投建智能制造产业基地项目,并计划以该基地为公司的华南总部。


顺络电子(002138)拟45亿元投建新型电子元件及精密陶瓷项目。


>中小板近八成公司年报业绩预喜

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统计显示,在897家中小板上市公司中,除山西证券和国信证券2家券商公司外,其他895家目前均己发布2017年年报业绩预告。上述已披露业绩预告的895家中小板公司中,除了西部证券、第一创业、青龙管业、新华都、成飞集成和东晶电子这6家公司表示“不确定”外,其他公司业绩出现大概的“轮廓”。其中预喜的公司有690家,占比达77.09%。

预喜的公司中,具体分为预增的公司244家,略增公司277家,续盈公司136家,扭亏公司33家。其中,乐通股份、宁波东力、茂硕电源、柘中股份和金字火腿5家公司预计其2017年实现净利润同比预增超十倍。


>市场情绪回暖资金买入中环股份

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周三,两市表现低迷作窄幅震荡,午后白马股拉升,带动市场情绪回暖。截至收盘,两市共计成交3361亿元,较上个交易日减少425亿元;主力合计净流出50.56亿元。沪指涨0.68%报3303点,深成指涨0.91%报11143点,创业板指涨0.41%报1806点。盘面上,多晶硅、运输服务、酿酒、半导体、家电等板块涨幅居前,仅建材、互联、石油等少数几个板块收绿。

龙虎榜上,营业部资金净买入前三的是好太太、中环股份、怡达股份,金额分别达0.54亿元、0.46亿元、0.30亿元。中环股份(002129)光伏单晶产量位居全球第二,受益于光伏需求景气与单晶替代。


注:北京后知后觉文化传媒有限公司 ​​​​​

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