>国务院：积极引入社会资本参与军工企业股份制改造。
>农业部：5年内我国将禁用全部高毒农药。
>第11批新能源汽车推荐目录发布 东风、江淮等79家企业的165个车型入选。
>保监会副主席黄洪：鼓励外资进入责任、健康、养老等保险领域。
>《广东省沿海经济带综合发展规划》发布，投资约3.5万亿元。
>我国钢铁行业明年产量或将与今年持平。
>广东建设沿海经济带总投资望达3.5万亿元
>国防科技工业将加快军民融合 政策利好不断
>焦化限产严格执行甲醇 期货涨停创近期新高
>钢研高纳加码高温合金主业 信邦制药拟回购
○广东建设沿海经济带 总投资望达3.5万亿元
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广东省政府4日举行新闻发布会，发布了《广东省沿海经济带综合发展规划》，期限为2017至2030年，宣布将总投资约3.5万亿元打造沿海经济带。据介绍，该规划在编制过程中注重了陆海统筹、区域协调发展、拓展经济腹地等方面内容；将东西两翼打造成沿海经济带新的增长极，既是沿海经济带发展的内在要求，也将对重塑省内经济版图产生重要影响。
点评：近年来广东频频出招，致力于加强珠三角 对粤东西北的辐射带动，一批交通基础设施和产业共建等方面的项目相继落地。此次《规划》的发布和实施，有望进一步助力相关投资加速。当地建材类公司中，韶钢松山（ 000717 ）在接受调研时表示省内投资保持较高水平，并且发展方向往粤北转移，不断打造产业集群，钢材需求将保持旺盛；塔牌集团（ 002233 ）所处的梅州地区今年前10个月固投增速达35.7%，位居全省第一。
○国防科技工业将加快军民融合 政策利好不断
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国务院办公厅日前印发《关于推动国防科技工业军民融合深度发展的意见》，对推动国防科技工业军民融合深度发展作出全面部署。《意见》从七个方面提出了推动国防科技工业军民融合深度发展的具体政策措施，“进一步扩大军工 开放”居于首位。要求推动军品科研生产能力结构调整，扩大军工单位外部协作，积极引入社会资本参与军工企业股份制改造。
点评：自从中央军民融合发展委员会在今年年初成立以来，推进军民融合的规划相继出台，首批41家军工科研院所改革也已启动实施。机构看好军民融合作为国家战略进入加速推进期，大股东资产注入 、科研院所改制、民参军 等投资主题受到重点关注。
○南京、济南、安阳等多地近日要求钢铁 、水泥等企业停限产，分析人士认为这有望助力行业龙头盈利改善。
○工信部发布今年第11批新能源汽车 推广应用推荐车型目录，包括152个纯电动、7个混动、6个燃料电池 型号。
○中国铝业宣布拟引入8家投资者对4家子公司增资126亿元，实施市场化债转股。
○4日上市的时达转债收盘价报96.58元，成为启动信用发行以来第一个首日破发的可转债。
○华立股份控股股东将利润分配预案的提议由10转10修改为10转4，公司同时发布公告回复了上交所问询函。
○焦化限产严格执行 甲醇期货涨停创近期新高
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12月4日，郑醇期货主力1801合约涨停，收于3087元/吨，再创近期新高。其实，从11月开始，甲醇价格就一路走高，1801合约在今年11月的涨幅高达8.88%。甲醇是一个中间型的期货品种，上游连接着动力煤 和天然气 产业，下游主要是烯烃产业。
点评：从供给端来看，10月底取暖季焦化限产严格执行，叠加“煤改气 ”因素，使得焦炉气制甲醇和天然气制甲醇装置开工负荷持续维持低位。需求端上，甲醇制烯烃（MTO）装置检修恢复及重启时间相对集中。业内人士认为，预判未来甲醇走势，还要结合烯烃产业利润和宏观因素综合考虑。随着OPEC将减产协议延期至2018年底，明年国际原油库存将继续消化，对应油价重心有望进一步上移，对甲醇也将形成支撑。
○钢研高纳加码高温合金主业
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钢研高纳（ 300034 ）拟以每股13.94元定增 +现金，收购青岛新力通65%股权，另拟配套募资不超过1.2亿元。青岛新力通主要从事高合金化材料离心铸管及静态铸件的专业化生产。交易对方承诺，青岛新力通今起3年净利润分别不低于5000万、7000万、9000万元。
○信邦制药推回购预案 控股股东拟增持
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信邦制药（ 002390 ）拟回购股份并注销，回购价格不超过每股10元，金额上限3亿元，预计回购约3000万股，占目前总股本1.76%。公司最新股价7.96元。
此外，控股股东之一致行动人誉衡集团计划6个月内增持，累计增持比例不低于总股本的2%，不高于总股本的3%。
○新华龙、金海环境将获增持
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新华龙（ 603399 ）董事长计划12个月内，以不高于每股20元的价格增持公司股份，金额不低于1亿元，不高于2亿元。公司最新股价16.52元。
金海环境（ 603311 ）董监高及实控人等拟在6个月内增持公司股份，合计金额不低于4700万元，合计增持不超过总股本的2%。
○南京化纤获自然人 举牌
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南京化纤（ 600889 ）公告，金光华和金婷（父女关系）两名自然人近6个月累计买入公司1342.44万股，占总股本4.37%，累计持股比例达到5.34%。
○*ST沈机控股股东被纳入东北国企 综合改革试点
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*ST沈机（ 000410 ）控股股东沈机集团收到通知，《沈阳机床厂综合改革方案》已经国务院国有企业改革领导小组审议通过，并由国务院国资委将沈阳机床厂纳入东北地区国有企业综合改革试点。
○九洲药业全年预增
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九洲药业（ 603456 ）预增30%至50%，因CDMO产品结构调整，整体毛利率大幅提升；抗感染类产品销量增加、成本降低，获利能力提升；公司FDA解禁后，业务回暖，订单增加。
○新股华能水电5日发行
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华能水电（730025）发行价2.17元，申购上限54万股，公司统一负责澜沧江干流水能资源开发。
>智慧养老产业政策陆续落地万亿市场空间开启
>苹果将在Mac等产品采用LCP电路板产业链公司有望受益
>天然气供需矛盾短期难解煤化工企业间接受益
>东江环保：加速布局全国危废市场
○智慧养老产业政策陆续落地万亿市场空间开启
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工信部、民政部、国家卫计委12月4日发布通知称，为贯彻落实《智慧健康养老产业发展行动计划(2017-2020年)》，促进优秀智慧健康养老产品和服务推广应用，将组织申报《智慧健康养老产品及服务推广目录》。
12月4日，阿里AI labs负责人透露，正在北京试点“智联网养老”，希望以人工智能技术帮助老人提高晚年的生活质量，也能够成为医护人员的好帮手。当前，各路资本正积极谋划布局养老产业，使之成为新的投资“风口”。民政部统计数据显示，我国正处于人口老龄化快速发展期，截至2016年底，全国60岁及以上老年人口达2.3亿，占总人口的16.7%。到2030年，占比将达25%左右。目前中国养老市场的商机约4万亿，到2030年有望增至13万亿。近年来，关于倡导智慧健康养老的政策密集出台，并成为国家战略。随着智慧健康养老目标和发展路径的提出，以及相关政策不断落地，推动智慧健康养老产业发展，超过万亿规模的市场空间将正式开启。
迪安诊断（300244）与阿里健康建立长期战略合作关系，共同探索“独立检验机构互联网运作模式”。
思创医惠（300078）智能医疗业务稳步推进，已覆盖医院200余家，与阿里合作迎来新机遇。
○苹果将在Mac等产品采用LCP电路板产业链公司有望受益
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据国外媒体报道，凯基证券知名分析师郭明錤在最新发布的报告中表示，苹果公司将于2018年在其Mac、Apple Watch等产品线中采用速度更快、延迟更低的电路板技术。苹果已开始与柔性印刷电路板制造商Career合作设计新的MacBook笔记本电脑，以提高其空间利用率及内部数据传输能力。LCP（液晶聚合物）柔性电路板技术可以提供高速、低延迟的数据传输，很可能是候选技术之一。同时，据传Career还在为Apple Watch LTE天线研发新的整合LCP技术的电路板。
LCP与传统的材料相比，具有更优秀的频率衰减、传热性能和防湿性等优势，具有很好的应用前景。目前，iPhone8和iPhone X两款手机均在天线设计中使用了LCP柔性电路板技术。随着苹果产品的广泛应用及5G技术的成熟，其他科技公司有望跟进。未来LCP技术有望成为柔性电路板的主要发展趋势，产业链公司将受益。
沃特股份（002886）拥有LCP生产线，是国内为数不多的LCP材料公司。
大族激光（002008）公司AOI设备检测业务将受益于LCP技术的应用。
○天然气供需矛盾短期难解煤化工企业间接受益
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据媒体报道，由于天然气供不应求，北方多地天然气供应告急。河北省于11月28日起发出全省天然气供应橙色预警，这意味着该省天然气供应已处于严重紧张状态，全省供需缺口达10%-20%。“缺气”也反映在市场化程度较高的液化天然气（LNG）价格上，据中宇资讯监测，截至12月1日，国内LNG均价为7628元/吨，半个月涨幅达75%，达到2014年以来历史高点。对此，国家发改委周一召开LNG价格告诫会，确保迎峰度冬期间LNG价格基本稳定。
业内认为，LNG价格暴涨主要由于国内天然气季节性短缺。在北方煤改气推动下，预计今年全年天然气消费增量达到332亿立方米，同比增长达到16.8%，或创出增量历史新高。由于国内储气能力不足、煤改气尚未完成等因素，天然气季节性短缺将成为常态，推升天然气作为原料的甲醇、尿素等产品价格并压缩产量，间接利好煤化工企业。
华鲁恒升（600426）深耕煤化工领域多年，依托煤气化平台技术优势，拥有行业较低的生产成本；
新疆天业（600075）地处新疆，煤、电资源优势显著，正携手大股东新建60万吨煤制乙二醇项目，将打开未来成长空间。
○东江环保：加速布局全国危废市场
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东江环保（002672）近期与四川绵阳涪城区政府签订绵阳工业废弃物处置中心项目投资协议书，项目总投资15亿元。公司此次落子西南，将进一步扩大全国的战略布局。而西部地区成熟危废企业少，公司有望获取先发优势。
公司近年来持续深耕危废业务，现已拥有60多家子公司，形成覆盖泛珠江三角洲、长江三角洲及中西部地区的以工业及市政废物无害化处理及资源化利用为业务核心的产业布局。公司新建的湖北天银，珠海永兴盛项目已顺利投产，2017年年底前有望试生产的项目有东莞恒建、衡水睿韬、江西固废、福建南平、山东潍坊、湖北仙桃、江苏南通以及泉州PPP项目。上述项目建成投产后预计将增加合计约80万吨/年的处理规模，成为公司未来效益的有力增长引擎。
○新纶科技：铝塑膜项目进展顺利
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新纶科技（002341）铝塑膜项目进展顺利。公司2016年通过海外并购日本凸版印刷获得软包锂电池铝塑膜资产和相关技术，2017年初在公司常州功能材料产业基地内启动了“锂电池电芯用高性能封装材料项目”一期工程，建设新能源软包锂电池用铝塑复合膜生产线。目前，常州工厂项目一期工程设备安装正在紧张进行中，预计2018年一季度末将转入试生产，同时二期项目有望明年年底竣工，届时公司将具备包括日本三重工厂在内的合计800万/平方米每月的产能。铝塑复合膜是软包锂电池电芯封装的关键材料，是国内唯一没有国产化的锂电池材料，公司常州锂电池铝塑膜投产后，将打破国外垄断、填补国内产业链空白。
○石药集团：创新药助力业绩强劲增长
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石药集团（1093.HK）前三季盈利同比增长30.4%，主要受到创新药业务（营收占比约42%）同比增长32.8%的拉动。据彭博综合数据，大型投行预计公司第四季增长加速，2017年全年盈利同比增长31.1%。市场对创新药业务预期乐观，一是由于明星品种发力。如占创新药收入56%的王牌产品恩必普，该品种年初被纳入2017国家医保，省招标于今年前三季完成，将于明年全面执行，维持强劲增长可期。恩必普主要用于治疗急性缺血性中风老人痴呆，摩根大通预期，2018-2020年中国中风市场规模增长分别为20%、18%、19%，刺激恩必普销售额分别增长30%、28%、24%。公司另外两款创新药津优力、诺利宁也被纳入国家医保，同样值得期待。创新药是公司的发展重点，公司研发费用比例由去年第三季的2.5%增至今年同期的3.9%，德银引述石药管理层预期，明年研发费用将增加50%。德银认为，由于毛利率较高的创新药收入占比由去年第三季的39.9%提升至今年的50.2%，带动整体毛利率由51.7%增至60.6%，升8.9个百分点，相关费用增加将无碍石药毛利率上升趋势，随着创新药占比提升，整体毛利率会持续增加。
信邦制药（002390）拟不超过10元/股的价格回购不超过3亿元的公司股份。控股股东拟半年内增持不低于2%的股份，且不超过3%的公司股份。
金海环境（603311）高管拟增持不低于4700万元且不高于总股本的2%。
新华龙（603399）董事长拟12个月内增持1亿元-2亿元。
兴源环境（300266）联合预中标12亿PPP项目，公司2016年营收为21亿元。
盈峰环境（000967）全资子公司中标两PPP项目，合计4.31亿元，公司2016年营收为34亿元。
吉电股份（000875）投资系列新能源公司，深耕光伏发电。
>上周85家上市公司获机构调研
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统计显示，上周(11月27日-12月1日)两市共有天顺风能、合兴包装、石基信息、中电鑫龙、TCL集团、丽珠集团等85家上市公司接受各类机构调研。与此前一周数据相比，上周机构调研上市公司的数量下降幅度较大。
从行业划分来看，上周机构重点调研了西药、通信设备、特种化工、工业机械、电子元件、电子设备和仪器、半导体等行业。具体来看，以医药行业上市公司海辰药业为例，公司在11月28日接受了多家机构的组团调研，包括华泰证券、东兴证券等。上述机构关注两票制对公司销售的影响，两票制下回款周期是否较长，今年利润增长的主要原因，对明年销售的预测等。
金牛化工、润禾材料：甲醇价格创新高业绩有望提振
11月30日，多地甲醇价格突破3400元/吨，创三年新高。目前甲醇生产地主要集中在山东、河南、陕西、内蒙古、四川和新疆等地。甲醇的市场价和生产成本具有明显的地域特征。有分析人士认为，按照目前的市场价格测算，每吨的盈利在1000元左右。甲醇市场价高企，使得甲醇生产厂商毛利率大幅提升。
有业内人士分析，本次甲醇区域性大幅走高主要原因为：MTO装置检修恢复及提升负荷时间相对集中及部分甲醇检修装置重启延迟带来的东南沿海短期缺货，为业者炒涨创造机会，期、现共振的结果。短线来看，随着天气转冷，西北检修季暂告一段落，供应有一定增加，预计下旬将逐渐凸显。另外，北方正式进入供暖季，北方多省市环保政策对上下游的影响也逐渐明朗。整体来看，供需面变化不大，主要考虑期货走势及MTO承压能力。
也有业内人士认为，甲醇下游主要产品烯烃景气度高，库存处历史低位，装置开工率高达87%，吨利润情况可观，对甲醇的需求形成较强支撑。下游产品甲醛、二甲醚受环保压力影响开工率低，但整体影响小于预期，后市需求已没有变差空间。供给方面，市场整体库存偏低，市场新增产能虽有增加，但增量在可控范围。
对于甲醇价格的飙涨，业内人士预计，甲醇在供需改善及煤炭原油等大宗产品带动下有望继续坚挺，相关公司盈利能力有望改善。
云南能投中长期增长路径清晰 事件刺激
云南能投则受“气”影响，发改委紧急稳定天然气价格，天然气板块异动反弹。作为国内盐业第一股，云南能投率先在全国实现盐产品产销一体，旗下全资子公司云南盐业目前是国内首家获得生态原产地保护产品(PEOP)认证的食盐企业。云南能投今年前三季度实现的11.23亿元营业收入、1.5亿元利润总额中，盐业务板块分别贡献了74.2%、81.3%。从此前“云南盐化”更名为“云南能投”至今，相比新拓展的天然气业务，“盐”仍是云南能投的核心业务。
注：北京后知后觉文化传媒有限公司
