>发改委召开专题座谈会，规范有序推进PPP模式。
>商务部回应美“双反”调查：将采取必要措施维护中国企业权益。
>蔡自力：水资源税扩大试点，生态意义大于财政收入意义。
>30家A股房企土储规模已连续18个月同比正增长。
>"迷你基金"重磅监管：数量较多的公司上报新基金适用6个月审查期限。
>农地确权登记工作进展顺利 助力乡村振兴战略
>集成电路制造厂陆续投建 产业投资高峰期来临
>罗顿发展收购电子器件分销商 旋极信息拟回购
>青松股份实控人变更 天通股份拓展锂电等领域
○农地确权登记工作进展顺利 助力乡村振兴战略
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农业部29日宣布，农村承包地确权登记颁证试点工作进展顺利，全国农村承包地确权登记面积已达11.1亿亩，明年将积极探索确权成果在推进土地流转等方面的转化应用。十九大报告提出，要深化农村土地制度改革，完善承包地“三权”分置制度。保持土地承包关系稳定并长久不变，第二轮土地承包到期后再延长三十年。农业部相关负责人表示，这些都是乡村振兴战略的内容，而深化农村土地制度改革，承包地的确权登记颁证是基础性工作。
点评：确权工作的推进和“两权贷款”的试点，有望推动我国农业生产由小农经济向适度规模化经营转变，降低农业生产成本，提高农业竞争力。
广东省政府近日印发推进农业供给侧结构性改革实施方案的通知，在生猪养殖规模化率、耕种收综合机械化率等指标上提出了具体发展目标。
苏垦农发（601952）拥有种植业、种业、米业、农资物流的全产业链；
隆平高科（000998）是种业龙头，并积极推进外延并购。
○29日上会的三家拟IPO公司全部被否，这是新一届发审委上任以来首次出现通过率为0的情况。
○保监会表示今年三季度人身险长期保障型产品占比持续上升，保险业风险抵御能力稳步提升。
○据新华社报道，“一带一路”国际港口城市研讨会将于12月6日至8日在天津举行。
○茅台集团表示将在2018年开工建设6600吨茅台酒项目，目标到2023年形成5.6万吨茅台酒生产规模。
○中金公司投行高层率队与云锡控股25日就云锡集团混改方案进行交流，业内人士认为混改或将助推云锡控股转型升级。
○集成电路制造厂陆续投建 产业投资高峰期来临
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亚翔集成（603929）29日晚公告，中标福建省晋华集成电路有限公司存储器生产线建设项目工艺管线系统，金额3.49亿元，预计2018年6月20日完工。另据媒体报道，中建一局福建晋华存储器生产线项目已于日前封顶。据了解，晋华项目规划面积594亩，一期总投资370亿元，主要建设12英寸内存晶圆生产线，产能规模为月产6万片内存晶圆；
二期将新增6万片内存晶圆产能规模。
点评：11月以来，亚翔集成已两次公告中标晋华集成电路的相关项目。机构认为，集成电路制造厂陆续投建，产业投资的高峰期已然来临。除洁净室投入外，设备购买是集成电路前期生产最大的投资支出，可以占到建设投资的70%以上，特别是制造工序所需要的光刻、刻蚀等核心设备耗费甚巨。
长川科技（300604）主要产品包括测试机和分选机；
至纯科技（603690）为国内高纯工艺系统行业的先行者；
北方华创（002371）生产等离子刻蚀设备、PVD、CVD、氧化扩散装备及清洗装备等。
○罗顿发展收购电子元器件分销商
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罗顿发展（600209）拟以每股11.25元定增，作价19.98亿元，收购易库易供应链100%的股权，另拟配套募资不超过6亿元。标的公司为国内一流的电子元器件分销商，与博通、松下、赛普拉斯等诸多知名上游原厂建立了良好、稳定的业务合作关系。交易对方承诺，标的公司今起3年净利润分别不低于1.7亿、2.3亿及3亿元。
○旋极信息推回购预案
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旋极信息（300324）拟回购股份并注销，回购总金额不低于2亿元、不超过5亿元，回购价格不超过每股21元。预计回购股份约2380.95万股，占目前已发行总股本约2.03%。
○青松股份、丽江旅游实控人变更
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青松股份（300132）控股股东等人拟将所持公司7%股权，以每股11.79元，转让给杨建新（上市公司跨境通的控股股东）。此外，控股股东拟将所持公司6.75%股权对应的表决权以及提名权和提案权不可撤销地、不设任何限制地、无期限、无偿地委托杨建新行使。完成后，杨建新合计可支配公司29.80%股份对应的表决权，公司控股股东、实际控制人由柯维龙变更为杨建新。
丽江旅游（002033）公告，华邦健康通过增资，成为山峰旅游（持有上市公司第一大股东雪山开发公司20.50%股权）的控股股东。完成后，华邦健康及其一致行动人张一卓共计控制公司29.99%股权，公司实际控制人由丽江玉龙雪山省级旅游开发区管理委员会变更为张松山。
○天通股份收购材料设备企业 拓展锂电等新领域
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天通股份（600330）全资子公司拟收购湖南新天力67%股份，交易价格为1.31亿元。根据业绩承诺，标的公司今起3年净利润分别不低于1800万、3000万、4000万元。本次交易将使公司专用设备销售渠道拓展至锂电池新能源、3D玻璃、先进陶瓷等新兴业务领域。
此外，公司还与海宁鹃湖国际科技城管理委员会签署合作框架协议，双方拟开发建设泛半导体研究院，总体投入不少于2亿元。
○栋梁新材涉足医疗器械
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栋梁新材（002082）拟以3.06亿元现金收购万邦德医疗科技有限公司51%股权。万邦德医疗主要产品及服务包括骨科植入器械、医用高分子制品、手术器械、医疗设备和医院工程服务等，根据业绩承诺，其今起3年净利润分别不低于3300万、4800万以及6400万元。
○禾丰牧业定增募资加码主业
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禾丰牧业拟定增募资不超过11.95亿元，用于熟食加工项目、种猪场项目和补充流动资金。公司实控人、董事长及部分股东拟参与认购，锁定期均为三年。
○两机构席位买入卫星石化
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29日龙虎榜显示，卫星石化（002648）获两机构席位合计买入5608.5万元，占当日成交总额的10.3%。
点评：当天钢铁、水泥、化工等周期性板块集体大涨。卫星石化为丙烯酸龙头，全年业绩预增约2倍，因今年丙烯酸及酯整体行情较好，公司生产装置保持高开工率，各大产品销售稳定。
○深南电路等三公司30日发行
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深南电路（002916）发行价19.3元，申购上限2.8万股，主营印刷电路板（PCB）。
设研院（300732）发行价41.42元，申购上限1.8万股，前身为河南省交通规划勘察设计院。
春秋电子（732890）发行价23.72元，申购上限1.3万股，主营消费电子产品结构件模组。
>甲醇价格暴涨、相关公司盈利有望大增
>水合肼价格大幅跳涨、产业链企业充分受益
>鼎龙股份有望受益CMP抛光垫进口替代
>三孚股份：三氯氢硅大幅涨价逐步在业绩上体现
○甲醇价格暴涨、相关公司盈利有望大增
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据媒体报道，近期，国内甲醇市场超出预期失控暴涨。11月29日，华东地区甲醇价格再度上涨100元/吨，最新报价3210元/吨，较10月中旬的2650元/吨上涨21.13%，较去年低点更是上涨超过70%。
业内表示，随着供暖季的开始，国内部分焦化企业限产工作已展开，环渤海地区受环保限产影响较大，加之部分装置检修，使得市场呈现供应偏紧的局面，整体库存处于偏低状态。传统下游方面，随着十九大结束，甲醛、二甲醚开工率有一定提升，需求有一定增加。据百川资讯分析，目前甲醇生产成本多在2000-2300元/吨，甲醇生产企业盈利将大幅提升。
远兴能源（000683）主要产品中甲醇产能133万吨/年，产销量位居国内同行业前列，甲醇下游产品DMF产销量列全国第四位。
山西焦化（600740）拥有34万吨/年焦炉煤气制甲醇生产能力，远期规划产能将达到195万吨/年。
○水合肼价格大幅跳涨、产业链企业充分受益
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水合肼市场价格今日大幅跳涨20%，最新报价已创下年内新高。11月29日，宁夏日盛精化工水合肼出厂价报30000元/吨，较上一日上调20%。山东潍坊亚星化学水合肼出厂报价30000元/吨，较上一日上调15%。四川宜宾天原水合肼出厂价报30000元/吨，较上一日上调13%。下半年以来，水合肼价格持续走强，累计涨幅已达到60%，11月份以后更有加速上涨态势。目前，水合肼主流大厂库存量较少，下游需求较好，看涨预期较强。
水合肼是种无色透明发烟液体，主要用于制取医药、发泡剂等。受今年环保核查趋严影响，水合肼产能供给明显受限。目前能开工厂商生产负荷已较高，短期无新增产能。主流大厂均无扩产计划，水合肼供给偏紧预期加强。需求方面，农药、发泡剂等企业开工逐步提升，需求渐涨，对水合肼价格支撑较强。预计水合肼价格后市继续走强，龙头企业充分受益。
天原集团（002386）水合肼出货产能全国最大，水合肼价格每上涨1000元，公司年化EPS增厚0.03元。
亚星化学（600319）有1.2万吨水合肼产能。
○鼎龙股份有望受益CMP抛光垫进口替代
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鼎龙股份（300054）CMP抛光垫项目进展顺利，产品已在下游客户处送样与测试两年以上，核心客户突破在即，一期项目2018年有望实现放量。公司于2016年8月投入CMP抛光垫项目的试生产，设计产能达10万片/年。CMP材料是集成电路芯片制成工艺过程中的关键耗材，目前国内CMP材料市场基本被陶氏、Cabot、FUJIMI等外资企业垄断。根据机构预测，目前全球CMP材料市场约20亿美元，2020年预计达到25亿美元。随着中国半导体产业驶入发展快车道，对抛光垫的需求高速增长，公司有望打破国际垄断，实现CMP抛光垫的进口替代，享受百亿级的市场空间。
○三孚股份：三氯氢硅大幅涨价逐步在业绩上体现
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国内三氯氢硅市场价目前稳定在7800-8000元/吨，较三季度初的5300元/吨上涨近50%，业内预计12月价格仍将维持目前水平。三孚股份（603938）是华北地区三氯氢硅生产龙头企业，年产能6.5万吨，占全国总产能的10%和华北地区的40%。公司前三季度三氯氢硅销量6.18万吨，单吨均价4890元/吨，涨价将在四季度逐步反应在订单上，四季度业绩环比大增值得期待。据券商测算，三氯氢硅价差每扩大1000元(按公司8万吨产量进行测算)，公司EPS增厚0.34元，具有较强的业绩弹性。
公司IPO募投的高纯四氯化硅项目同样值得关注。公司高纯四氯化硅一期项目已经建成投产，产品通过长飞、富通住友、日本信越、烽火通信等下游光纤预制棒企业的认证，进入逐步放量阶段。2017年上半年销售1800吨，三季度销售1300多吨，是目前国内仅有的可以大批量稳定供货的高纯四氯化硅的生产企业。随着公司二期项目的建成投产，该产品的盈利能力有望进一步增强，将受益光纤需求爆发所带来的高速增长。
○华润医药：国内医药工商龙头
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华润医药（3320.HK）是国内从事制药、医药分销、医药零售的龙头企业，现为中国第二大制药企业、第二大医药流通企业。2013年-2016年，公司营收实现年均复合增长率10.25%，净利润实现年均复合增长2.25%。医药流通、制药、零售分别占2016年营收的83.2%、14.3%、2.5%，分部业务平均毛利率分别为6.61%、58.33%、21.21%。制药业务方面，公司以华润双鹤、华润三九和东阿阿胶为主，其中化药平台双鹤战略收缩大输液板块，通过慢病用药放量恢复快速增长；
中药处方药和OTC平台三九则利用口服产品对中药注射剂进行替代，并凭借非处方药和中药配方颗粒恢复业绩；
东阿阿胶致力于价值回归，未来也将受益于消费升级，终端产品提价。医药流通方面，借助“两票制”公司依托上市平台将成为整合者。长期看，公司将受益于上下游一体化布局，资源整合共享后的工商业协同效应将更加显著。
旋极信息（300324）拟回购2亿元至5亿元公司股份，回购价格不超过21元/股，该部分回购的股份将进行注销。
罗顿发展（600209）拟20亿收购易库易供应链100%股权，交易对方承诺收购标的2017年-2019年净利分别不低于1.7亿元、2.3亿元及3亿元。
嘉欣丝绸（002404）上修2017年度业绩预告，由原来预计净利为1.29亿元-1.79亿元修正为1.99亿元-2.49亿元。
栋梁新材（002082）拟3.06亿元收购万邦德医疗51%股权，收购标的是一家专业从事高端医疗器械研制、医疗设备制造和提供医院工程服务的新型国际化企业。
深圳能源（000027）拟1.72亿元收购赵县亚太燃气有限公司100%股权，进一步增加公司燃气业务比重。
东华科技（002140）预中标11.96亿元EPC项目。公司2016年营收为16.73亿元。
亚翔集成（603929）中标3.49亿元集成电路公司存储器生产线建设项目。公司2016年营收为20.85亿元。
>32股获股东增持超亿元
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统计显示，11月以来，公司重要股东共对250只个股进行净增持、248只个股进行净减持，合计共净增持8012.46万股、净增持市值估算达到10.48亿元。具体来看，本月重要股东已对32股增持过1亿元，对15股净增持超2亿元，其中，对民生银行、万邦达、龙净环保、宏达矿业和华闻传媒等5只个股净增持超5亿元。不过，与此同时，重要股东也对34股净减持1亿元，其中对口子窖、海螺水泥、国金证券、二三四五等4股减持超5亿元。
值得关注的是，重要股东增持的动作还在推进，仅28日晚就有深华发A、兴业科技、永新股份、孚日股份和西王食品等5家公司股东宣布增持或增持计划。
>市场探底回升 资金买入保利地产
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周三，沪指呈V型走势，在探底接近3000点时开始反弹。创业板指表现得相对弱势。截至收盘，两市共计成交4571亿元，较上个交易日增加856亿元；
主力合计净流出66亿元。沪指涨0.13%报3338点，深成指跌0.08%报11082点，创业板指跌0.36%报1787点。盘面上，房地产、建材、造纸等板块涨幅居前，家用电器、酿酒、食品饮料等板块跌幅居前。
龙虎榜上，营业部资金净买入前三的是保利地产、万年青、卫星石化，金额分别达1.22亿元、1.05亿元、0.68亿元。行情较为弱势，追涨有一定风险，建议控制仓位为主。
保利地产、阳光城、新城控股：或迎地产股大年 配置窗口期出现
招商证券策略分析认为，租赁方面，乐观情境下试点城市将拉动明年新开工和投资均增长约1-2%。我国流动人口规模庞大，伴随住房制度变革，租赁市场发展空间巨大，尤其是规模化品牌企业，开发商和中介商将孕育为集中式和分散式租赁龙头。乐观情景下，预计北上广租赁住房建设将拉动全国新开工和开发投资分别增长0.8%和1%，13个试点城市合计拉动全国新开工和投资均增长1-2%左右（拉动建设投资增长0.7%），不确定性在于规划完成力度和对纯商品房的挤出。
招商证券预计判断2018年或是地产股大年。房地产上下游短周期面临供需关系滞后调整，周期轮动或重回地产板块；全局销量同比底部进入可视范围、重点城市销量边际改善、政策面对于一/二/三四线城市的边际影响将先后减弱，长效机制难成大杀器，且按揭利率或将小周期见顶，18年或是地产股大年，板块超额收益区间渐近，部分绩优蓝筹提前出现配置窗口。
万年青、同力水泥、上峰水泥、四川双马、西部建设：四季度需求旺季 水泥价格仍在飙涨
水泥方面，价格仍在继续飙涨，水泥和熟料库存继续下降。全国水泥周度均价继续大幅上涨2.4%，大部分地区价格突破400大关。11月下旬，国内水泥和熟料供应紧张趋势加剧，价格继续大幅向上攀升。价格上涨地区主要集中在河北、山西、上海、江苏、安徽、河南、山东、重庆和甘肃等，幅度20-70元/吨。全国熟料库存明显下降，均值为53.84%，下降2.22%。
中金公司分析认为，四季度水泥需求旺季，叠加采暖季错峰限产力度空前，当前多地水泥处于供不应求状态，华东地区苏浙限产逐步落实，价格有望持续推涨，周边区域有望量价齐升，看好区域盈利弹性。建议关注需求稳健、成本优势显著、旺季价格具备弹性的华东区域标的海螺水泥。采暖季限产开始后，长材价格大幅推涨，热螺价差迅速收敛，但随着天气转冷、赶工结束和水泥短缺导致的大部分地区施工需求下滑，四季度板材表现有望强于长材，关注低估值龙头鞍钢A/H以及新钢股份。
三钢闽光、安阳钢铁：采暖季限产 重视钢铁机会
采暖季已经开始，“2+26”城市中涉及钢铁产能的城市开始执行限产。根据钢联网统计数据，上周开始，河北省钢铁企业的高炉开工率都出现了明显下降。由于部分城市不在限产范围内，钢联网调研的河北省72家钢铁企业高炉开工率由之前的70%左右急速下降至52.7%，唐山市由之前的70%左右一周内下降至43.29%。通过高炉开工率的大幅下降可以看出，河北省目前的采暖季限产执行比较到位。
北方采暖限产，钢铁淡季价格创新高，早盘钢铁股延续强势，三钢闽光成为新龙头。天风证券在今日的行业研究报告中指出：采暖季限产，重视钢铁板块机会。天风证券通过调研分析认为：1，调研反映出目前的限产执行非常严格；2，高频数据角度反映出库存下降；3，通过数据推测，认为吨钢毛利处于高位；4，分析判断认为钢铁行业总资产周转率的回升具有可持续性，进而对ROE形成支撑。选股原则依然坚持行业主逻辑：打击地条钢造成供需紧平衡，螺纹钢等建材品种高盈利，品种上优先选择螺纹钢等建材占比高企业；环保限产虽然对于板材压缩的绝对量大于长材，但由于长材长期处于紧平衡状态，对于长材的边际弹性更高。因此，建议关注不在限产区内，且长材占比高钢企。
