>国务院：继续为企业减负，清理规范涉企经营服务性收费。
>央行、银监会23日9点紧急召开网络小贷清理整顿工作会议。
>刘士余：把发展直接融资放在更加突出位置，维护广大投资者的合法权益。
>证监会主席助理张慎峰：金融安全既要防黑天鹅也要防灰犀牛，坚决维护资本市场稳定理性大局。
>原油期货再创两年新高 石化业利润或持续改善
>特斯拉通知客户确认订单 Model 3产能望提升
>首个干细胞通用标准发布 推动细胞产业规范化
>大唐电信大股东筹划重组 大基金入股汇顶科技
○原油期货再创两年新高 石化业利润或持续改善
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截至北京时间22日晚9时，纽约原油期货主力合约上涨1.8%，盘中一度突破每桶58美元，创出2015年7月以来新高。OPEC将于本月30日召开会议商讨减产问题，市场看好减产得到延续。美国石油学会API公布的周度数据显示，最近一个报告期内原油库存减少636万桶，降幅远超预期中的216.7万桶，这也为油价提供了一些支持。
点评：研究机构认为，除了供给上的减产外，需求情况好于预期，也是油市持续转暖的关键因素。目前多种石化类产品与生产成本之间的价差处于历史较高水平，未来两年新增产能很少，炼化板块利润有望在油价上涨中进一步改善，并受益于油价上涨趋势确立带来的下游补库。
中国石化（600028）三季报显示炼油、化工业务利润环比增长，勘探开采业务环比减亏；
上海石化（600688）的合成树脂、合成纤维毛利率在三季度环比扩大；
中国石油（601857）勘探板块在三季度扭亏。
○22日召开的国务院常务会议听取依法保护产权工作汇报，并决定进一步清理规范涉企经营服务性收费。
○证监会主席助理张慎峰22日表示下一步将落实放宽证券期货的外资准入，完善A股并购境外中资企业制度。
○尼尔森发布的三季度中国消费者信心指数创2013年四季度以来的新高，健康消费成为新的消费热点。
○截至去年底京津冀浅层地热能供暖制冷面积约占全国20%，专家认为未来京津冀地热资源开发利用大有可为。
○凯普生物表示推出高送转方案不存在配合成泉资本减持的情况，截至11月15日成泉资本旗下基金持股约14万股。
○特斯拉通知客户确认订单 Model 3产能现提升迹象
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据媒体报道，三季度遭遇产能困境的特斯拉廉价电动汽车Model 3，目前产能已有提升的迹象，特斯拉已开始通知外部用户确定订单，预计4周内就能交付。从外部用户提供的邮件来看，特斯拉以邮件的方式通知外部预订者，让他们选择颜色、轮胎和其他配置，支付剩余款项以确定订单。首批30辆特斯拉Model 3在今年7月28日交付用户，但由于其遭遇产能瓶劲，三季度仅生产了260辆，远低于1500辆的预期，实际交付用户的则只有220辆。
点评：机构认为，尚未国产化之前，Model 3标配版36万的价格基本下探到国内主流合资中高端车型的消费区间，未来若国产化，售价有望继续下降，使产品综合竞力急剧提升，美国市场火爆有望延续到国内市场，已经确定进入供应链的企业将直接受益。
旭升股份（603305）生产铝压铸汽车零部件，对特斯拉的销售额占总营收的57%，毛利占比达64%；
宏发股份（600885）是Model 3高压直流继电器两家供应商之一。
○首个干细胞通用标准发布 细胞产业规范化运行
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我国首个干细胞通用标准《干细胞通用要求》22日发布。《要求》围绕干细胞制剂的安全性、有效性及稳定性等关键问题，建立了干细胞的供者筛查、组织采集、细胞分离、培养、冻存及检测等通用要求。中国细胞生物学干细胞生物学分会会长周琪院士表示，该文件的出台将推动干细胞行业的规范化和标准化发展，对促进干细胞转化研究等方面发挥重要作用。
点评：据研究报告指出，目前我国干细胞产业主要集中在产业链的上游，即干细胞存储（脐带血库）业务，中下游业务（干细胞技术及产品研发、干细胞治疗）大规模的市场化应用仍处于初级探索阶段。随着干细胞基础研究的发展和技术的不断进步，在政策规范化、人才培养、投资机制各种环境要素的支持下，干细胞产业将迎来快速发展期，且发展重心将从上游转移至下游。
○大唐电信高鸿股份大股东筹划重组
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大唐电信（600198）、高鸿股份（000851）均公告，其控股股东电信科学技术研究院正在筹划重组事宜，重组方案尚未确定，方案确定后尚需获得有关主管部门批准。
○汇顶科技股权转让 集成电路大基金接手
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汇顶科技（603160）股东汇发国际、汇信投资拟以每股93.69元，将其所持共6.65%股权，转让给国家集成电路产业投资基金股份有限公司（“大基金”）。此外，控股股东22日通过大宗交易，以每股93.69元，增持454.26万股，占总股本1%。
大基金本次收购汇顶科技的股份，是为了发挥大基金支持国家集成电路产业发展的引导作用，支持汇顶科技成为全球人机交互及生物识别技术领导者，进一步提升其研发能力和技术水平，推动汇顶科技产品的产业化应用。
○乐通股份正源股份控股股东拟增持
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乐通股份（002319）控股股东16日至22日增持316.2万股股份，增持均价为每股15.67元，占总股本1.58%。未来12个月内拟继续增持，合计增持比例不低于总股本的8%，不超过总股本的13%。
正源股份（600321）控股股东计划6个月内增持，累计增持不少于总股份的1%且不超过4.99%。
欧浦智网（002711）副董事长肖芳及董事、总经理马苏未来3个月内拟合计增持不低于2000万元，不超过1亿元。
○合众思壮签订重大项目
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合众思壮（002383）及全资子公司招通致晟与其他单位组成的联合体签下《和田地区“雪亮工程”建设PPP项目合作合同》，项目立项批复的投资估算为10.17亿元。项目合同的顺利实施，将切实提升公司自主知识产权北斗新时空融合系统的行业应用水平，提高公司在物联网传感器融合、视频处理与分析，以及高性能云计算与大数据分析领域的技术能力与产品实力。
○中欣氟材、科创信息两新股23日发行
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中欣氟材（002915）发行价6.43元，申购上限1.1万股，主营含氟精细化学品。
科创信息（300730）发行价8.36元，申购上限9000股，提供电子政务等方面的信息化解决方案。
>国内首个干细胞通用标准发布行业进入快速发展期
>“外洽会”聚焦一带一路建设基建订单增长快速
>恒星科技：金刚石线大幅扩产释放业绩可期
>信义玻璃：受益玻璃价格上涨
○国内首个干细胞通用标准发布行业进入快速发展期
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据媒体报道，中国细胞生物学干细胞生物学分会会长周琪院士22日宣布《干细胞通用要求》正式出版发行。周琪指出，《干细胞通用要求》是根据国家标准委2017年发布的《团体标准管理规定》制订的首个针对干细胞通用要求的规范性文件，将在规范干细胞行业发展，保障受试者权益，促进干细胞转化研究等方面发挥重要作用。
业内认为，标准的发布将推动我国干细胞标准化建设和发展，为中国的干细胞技术规范应用奠定基础。今年5月，科技部官网发布了《关于对国家重点研发计划干细胞及转化研究等6个重点专项2018年度项目申报指南征求意见的通知》，干细胞及转化研究重点专项是深化中央财政科技计划管理改革后“国家重点研发计划”资助的第一个重点专项。机构认为，随着干细胞基础研究的发展和技术的不断进步，政策规范化、人才培养、投资机制各种环境要素的支持下，干细胞产业将迎来快速发展期。
冠昊生物（300238）在干细胞的临床研究及产业应用方面，处于国内领先态势，并与北大合作多个干细胞研发项目。
国际医学（000516）参股子公司汉氏联合是干细胞产业领域的先锋企业。
○“外洽会”聚焦一带一路建设基建订单增长快速
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“2017国际产能合作论坛暨第九届中国对外投资合作洽谈会”（简称“外洽会”）于11月21日-22日在北京国家会议中心成功举行。“外洽会”是中外投资领域最重要的合作平台，今年以“深化国际产能合作、助推‘一带一路’建设为主题”，旨在进一步推动中国企业更好地“走出去”，创新对外投资方式，促进国际产能合作，培育国际经济合作和竞争新优势。
业内表示，“一带一路”及周边国家发展水平较低，基础设施建设不完善，中国建筑工程企业通过在交通、电力和房建等领域的优势将建筑产能外输。“一带一路”倡议在推进中持续兑现，为国内建筑业带来了巨大的增量市场空间，前三季度我国在“一带一路”沿线61个国家新签合同额967.2亿美元，同比增长29.7%，建筑企业新签单量受益于“一带一路”持续推进。
中国交建（601800）今年1-9月新签海外基建合同金额1573.88亿元，同比增长30.79%。
中国建筑（601668）今年1-10月海外订单1586亿元，同比增速高达68%，远高于国内订单19.8%的增速。
○类载板需求爆发在即产业链公司望受益
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据媒体报道，继iPhoneX采用堆叠式类载板之后，三星将在2018年新款高阶智能型手机也采用类载板。三星电机等四家业者总计将投入约1.77亿美元从事设备投资，以迎接未来类载板市场需求爆发。预计2017年完成测试生产之后，2018年初开始量产。目前韩国12家主机板供应商中，能生产类载板的业者不到5家。在庞大的需求下，未来或有更多厂家跟进。类载板为主机板新技术，由高密度连接板(HDI)发展而来，可以实现更高的线路密度，且更加轻薄，更符合SiP的场景需求。
机构认为，在苹果、三星等大厂示范作用下，类载板将在中高端智能手机上快速渗透。预计2018年安卓高端机型应用占比有望达到50%，市场空间将达到130亿元。类载板方案的普及将为具有高级HDI板技术的PCB厂商带来新一轮的产品结构升级空间，相关企业有望享受行业红利。
超声电子（000823）是国内少数可以生产任意层HDI产品的厂商，已具备类载板制造技术。
依顿电子（600328）专注于从事PCB业务，产品覆盖多层板和HDI板。
○金科文化：Outfit7月活用户有望持续快速增长
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近期多家机构调研金科文化（300459），重点关注公司旗下Outfit7在中国区的运营情况。反馈显示，2015-2017年中国区Outfit7的平均月活用户以每年3000万人的速度递增。2017年上半年公司与Outfit7达成共同战略合作后，双方进一步加强本地化运营，公司预计未来仍保持快速增长。
Outfit7是一家集大数据广告分发与互联网儿童早期教育于一体的世界知名移动应用开发商和发行商，主打的“汤姆猫”系列应用产品在全球拥有超过3亿的月活用户，累计下载量超过60亿次。公司通过与Outfit7的合作，将聚焦优质IP资源，打通线上线下运营模式，形成移动应用开发与运营、大数据流量变现、儿童教育、衍生品开发等IP资源的全方位商业变现。
○恒星科技：金刚石线大幅扩产释放业绩可期
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恒星科技（002132）募投项目年产600万km超精细金刚线正在顺利进行，预计2018年全部投产，2017年年底计划投产300万km。按照市价0.2元/米计算，该项目完全达产后可贡献收入约12亿元，保守预计可贡献净利润超2亿元。2017Q3公司在建工程10.5亿元，说明公司不仅全额完成募投且有进一步加大投资力度的趋势，后续金刚线在强劲需求带动下有望进一步释放业绩。
此外，公司员工持股进展顺利。公司于8月15日公告员工持股计划，并于9月30日公告完成竞价买入约525万股，均价5.715元/股。员工持股顺利完成帮助公司绑定员工利益，上下一心有利于公司长远发展。同时5.715元/股的持股价格已经倒挂，为公司未来股价夯实安全边际。
○信义玻璃：受益玻璃价格上涨
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信义玻璃（0868.HK）主要从事浮法玻璃、建筑玻璃及汽车玻璃的制造和销售，拥有东莞、芜湖、天津等7个国内工业园以及马来西亚生产基地。公司浮法玻璃日熔量国内第一，是业内极少数能掌握0.3mm-25.0mm厚度的超薄、超厚和超长等高端浮法玻璃生产技术的厂家之一。近期，河北沙河地区部分生产线因未取得排污许可证而关停，供给产能5800t/d，约占全国运行总产能的3.8%。玻璃价格随之上涨，玻璃期货价格11月至今涨幅近12.7%，创出4年多以来新高。卖方估算，全国约10%的玻璃产线无排污许可证(主要集中在北方区域)，环保趋严将使得玻璃供给进一步收缩，价格有望继续上涨。信义作为国内浮法玻璃龙头，今年上半年浮法玻璃销售额及毛利率均出现提升，下半年这一趋势有望延续。
汇顶科技（603160）：国家集成电路大基金超28亿受让6.65%股份，控股股东增持1%股份。
乐通股份（002319）控股股东11月16日至22日累计增持1.58%公司股份，且未来12个月内，控股股东将继续增持，增持比例（含此次增持）不低于总股本的8%且不超过总股本的13%。
梦网集团（002123）：拟7个月内回购不低于3亿元且不超过5亿元的公司股份，回购价格不超16.75元/股。
正源股份（600321）控股股东拟6个月内增持不少于1%且不超过4.99%的股份。
合众思壮（002383）联合中标10亿元PPP项目，公司2016年营收为11.7亿元。
金种子酒（600199）定增募资6.9亿元拓展主业。
>近期94家公司获产业资本增持
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统计显示，自11月14日以来共有163家公司出现产业资本持股变动(二级市场)，其中获得增持的公司有94家，遭减持的公司有69家，产业资本合计净增持资金达到25.73亿元。
具体来看，上述94只个股中，有36只个股产业资本期间累计净增持金额超1000万元，产业资本期间累计净增持万邦达金额最高，达到8.19亿元；
紧随其后的是爱建集团，产业资本期间累计净增持金额为3.05亿元；
另外，雏鹰农牧、东方园林、长园集团、绿庭投资、宜华生活、中核钛白、方大化工、焦作万方、赫美集团和东旭蓝天等10只个股产业资本期间累计净增持金额也均在1亿元以上。
>市场继续上攻 资金买入北京君正
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周三，沪指高开后快速上攻，随后高位振荡，午后出现了一波快速下跌，而后企稳。创业板指则表现较弱。截至收盘，两市共计成交5660亿元，较上个交易日增加35亿元；
主力合计净流出170亿元。沪指涨0.59%报3430点，深成指跌0.36%报11561点，创业板指跌0.19%报1853点。盘面上，运输设备、船舶、航空等板块涨幅居前，酿酒、保险、旅游等板块跌幅居前。
龙虎榜上，营业部资金净买入前三的是凯普生物、北京君正、苏博特，金额分别达1.16亿元、0.33亿元、0.33亿元。国产芯片概念股虽然持续强势，但不建议追涨。
航天通信、宏达电子、中光防雷、中航黑豹等7股：估值回落 底部个股上涨预期较足
回顾上周行情：上周申万国防军工指数下跌5.43%，同期上证综指下跌1.45%，创业板指下跌3.51%，申万国防军工指数跑输上证综指及创业板指。1、从细分板块来看，上周国防军工板块5.43%的跌幅在申万一级行业涨跌幅排名靠后。2、从我们构建的军工集团指数变化来看，上周中证民参军涨幅排名第五，平均下跌5.01%。3、从个股表现来看，申万国防军工板块及民参军上市公司名单中，剔除停牌个股后，上周涨幅排名前五的个股分别为合众思壮（14.61%）、春兴精工（10.78%）、中天科技（3.53%）、华力创通（3.35%）以及四创电子（3.02%）；上周跌幅排名前五的个股分别是中光防雷（-20.40%）、同有科技（-17.45%）、海兰信（-14.27%）、天和防务（-13.88%）以及海特高新（-12.73%）。
申万宏源在研究报告中坚定看好军工长期投资机会。当前军工估值水平已经基本回落至2013年第三季度的水平，其中：航天69倍、航空55倍、舰船368倍、地装53倍、雷达产业链81倍、光电器件171倍、军工电子通信40倍、辅助设备及服务71倍、航空发动机109倍、北斗产业链130倍。
军工由于高敏感性，底部个股上涨预期较足，一些逻辑确定和估值合理的个股或将成为市场新的追逐点。我们强烈看好具有业绩支撑及改革重组方案逐步明晰的标的。我们认为，随着军队改制与国防军工现代化进程的推进，十三五后三年军工订单的放量，预计将带动国防军工行业的持续发展。随着周边热点事件及军民融合等政策的催化，军工仍会保持持续向上机会，尤其是一些逻辑确定、业绩兑现能力较强的个股。
东软载波、北京君正、全志科技:中国“芯”强势崛起
消息面上，日前，中科院联合寒武纪发布新一代AI芯片，包括3款用于智能手机、智能驾驶、安防监控、无人机和语音识别等领域的处理器IP产品，同时计划2018年推出主攻推理和训练的两款MLU芯片。此外，今日中国科学技术部在北京发布了“核高基”重大专项实施成果。
上周芯片股集体陷入回调状态，北京君正、全志科技等多只个股回调幅度超过10%，不过，对比起芯片概念股前期巨大的涨幅，这个回调幅度也并不大。而进入到本周，至今日收盘，芯片已连涨三天。芯片行业的景气度明显有所上升，而作为重要的高新科技行业，其前景也备受投资者所看好。而行业景气度的提升对于公司的业绩也有着巨大的提振作用。
财通证券表示，芯片国产化的强势回归印证了对半导体行业的看好逻辑，接下来下游芯片封测行业将存在机会，因此推荐重点关注国内封测厂商通富微电、长电科技、华天科技，持续推荐存储芯片厂商兆易创新，LED芯片生产商三安光电、澳洋顺昌。从国际上看，近来各大芯片厂商对人工智能的并购动作有加速趋势，AI领域或迎机遇，建议关注人工智能板块，推荐标的为全志科技、富瀚微。
西南证券称，坚定看好国产芯片行业的崛起，并结合产业链的分析，建议重点关注细分领域行业格局较为明朗、受益逻辑确定性较高的子行业以及相关龙头上市公司：(1)芯片设计环节：兆易创新、汇顶科技。(2)芯片制造环节：晶圆代工龙头：中芯国际；溅射靶材：江丰电子；晶圆切割龙头：大族激光。(3)芯片封测环节：封测龙头：长电科技、华天科技、通富微电；封装材料：丹邦科技；检测设备：长川科技。
