​​周末（11月10日-11月12日）影响市场的重要资讯包括：

　　2017天猫双11成交额1682亿元 支付达14.8亿笔

　　11月12日凌晨消息，2017天猫双11正式落下帷幕，最终交易额定格在1682亿，无线成交占比90%。2017天猫双11，全球消费者通过支付宝完成的支付总笔数达到 14.8亿笔，比去年增长41%。相当于在双11这一天，平均每个中国人在支付宝上完成超过1笔支付。

　　新华社三问携程亲子园事件：涉事机构有无托幼资质？

　　近日，有关上海携程亲子园员工涉嫌伤害幼儿的两段视频在网上热传。网民纷纷追问，孩子是否被殴打、喂食芥末？涉事机构是否具备幼托资质？事件最新进展如何？

　　证监会怒斥名人效应 赵薇夫妇高杠杆收购遭禁入5年

　　据祥源文化（600576，SH。前身为万家文化）11月9日晚公告，公司和西藏龙薇文化传媒有限公司（以下简称龙薇传媒）均收到证监会行政处罚及市场禁入事先告知书（以下简称告知书）。记者注意到，在告知书中，证监会六次提到龙薇传媒的信披存在“虚假记载”，并称龙薇传媒此前试图进行的高杠杆收购“因其名人效应等因素叠加，严重误导市场及投资者”。

　　证监会核发7家企业IPO批文 筹资总金额不超过32亿元

　　证监会今日核发7家企业IPO批文，筹资总金额不超过32亿元。上交所主板：香飘飘食品股份有限公司、宁波合力模具科技股份有限公司、广东好太太科技集团股份有限公司，深交所中小板：奥士康科技股份有限公司、浙江中欣氟材股份有限公司，深交所创业板：湖南科创信息技术股份有限公司、乐歌人体工学科技股份有限公司。

　　证监会：交易所正研究完善退市财务类指标

　　11月10日，就部分上市公司年末突击调节利润这一现象，证监会新闻发言人常德鹏表示，证监会将强化对上市公司年末突击进行利润调节行为的监管力度，还将视情况开展现场检查。同时，交易所正在研究完善退市财务类指标，优化退市制度。

　　乐视网IPO工作底稿曾被查阅 当年保代仍在正常工作

　　关于上市公司涉嫌IPO造假的调查流程，一位接近监管稽查的人士透露，先查什么，后查什么，没有任何规定，也没有所谓的规则说一定要隔离开，主要还是看工作进程的推进。目前来看，在监管部门上一轮的核查中，并未将乐视网IPO定性为财务造假。

　　董明珠：不给股民回报的公司不是好的上市公司

　　早上，我们在酒店见到了格力电器董事长董明珠。她身着金色西服，藏青色长裙，淡妆。也许是刚起床不久的缘故，她的声音有些沙哑。与在公开场合的雷厉风行不同，镜头下的董明珠爱笑，更加平易近人。

　　郭广昌被“解职” 不再担任复星集团董事长系乌龙

　　有媒体报道称，郭广昌不再担任复星集团董事长和法定代表人。记者查询国家企业信用信息公示系统，发现复星旗下确有公司在11月8日发生人员变动，其法定代表人和董事长由郭广昌变更为陈启宇。

　　贵州茅台迭创历史新高 总市值突破8500亿

　　贵州茅台早盘平开，随后股价一路上扬，成交量同步放大，盘中创历史新高683.40元，收盘前5分钟，股价有小幅回落，截止收盘，报677.95元，涨4.29%，今日成交49.68亿元，总市值达8516亿元。

>今年“双十一”天猫京东苏宁交易额再创新高，3C品类销量遥遥领先。

>中国电动汽车百人会理事长陈清泰：到2030年中国电动汽车保有量将达8000万辆。

>腾讯正式发布人工智能助手腾讯叮当，进军人工智能商用领域。

>我国燃料乙醇有望迎来广阔产量增长空间。

>2017中国电商年度报告：中国占据全球电商市场40%份额。

>MSCI“导演”蓝筹股牛市：或持续至明年6月。

>APEC经济体看好中国发展前景。

>新华社：一汽深化改革，谋求红旗品牌复兴。

>河南印发自贸试验区建设重大改革专项方案。

>宁德时代千亿估值冲刺创业板 产业链需求望提升

>电商发展向好致快递量激增 智能物流重要性凸显

>市政污泥产量逐年增大 污泥处置进入黄金发展期

>亚星化学大股东变更 中科电气加码锂电负极材料

○宁德时代千亿估值冲刺创业板 产业链需求望提升

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证监会网站10日公布宁德时代创业板IPO预披露文件。宁德时代2015年、2016年均在全球动力电池企业中排名前三，这两年的归母净利润分别为9.31亿元、30.22亿元。根据预披露的发行规模和拟募资规模测算，宁德时代估值将至少达到1300亿元。

点评：目前新能源汽车及动力锂电池行业均处于高速增长期。宁德时代IPO募资加码动力电池系统项目，并借助上市平台做大做强，有望给产业链上游的配套企业带来更大市场。从预披露文件来看，主营锂电池设备的先导智能（300450）、生产锂电池结构件的科达利（002850）、生产三元材料的杉杉股份（600884）、生产电解液的江苏国泰（002091）都曾在不同报告期位居宁德时代的前五大供应商。此外，星云股份（300648）上市时披露的前十大客户中，宁德时代长期位居首位；

天赐材料（002709）在宁德设立了全资孙公司，以满足宁德时代的采购需求。

在宁德时代股东榜上的42位股东中，还有不少A股公司藏身其中。中国平安实控的平安置业持有发行前股份0.59%，长安汽车作为主要有限合伙人之一的德茂海润持有发行前股份1.18%，七匹狼基金持有发行前股份0.18%。

○金融业深度开放拟定时间表，三年后外资对投资证券、基金管理、期货公司的投资比例将不再受限。

○据悉《证券经纪业务管理办法》征求意见稿近期将出炉，与2016年草案相比新增了非现场销户、账户使用实名制、大户核查等内容。

○证监会10日表示将从严监管上市公司年末突击调节利润行为，交易所正在研究完善退市财务类指标。

○上交所10日发布《关于做好落实减持新规相关信息填报工作的通知》，规范大股东和董监高的减持行为。

○发改委10日公布《关于全面深化价格机制改革的意见》，提出进一步深化电力、天然气、铁路货运等垄断行业价格改革。

○雄安新区临时党委副书记党晓龙10日提出，希望中船重工集团把中国重工、中国动力、中电广通等在京上市公司总部迁往雄安。

○电商发展向好致快递量激增 智能物流重要性凸显

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“双十一”期间，刘强东在接受央视采访时表示，京东在上海已经建成了全球第一个100%无人的超大型仓库。在24小时满负荷运行情况下，可以实现几十万包裹的出库。无人车、配送机器人取得突破，已经跟全球几大电梯厂达成了通运协议，意味着京东的配送机器人将来可以自动去上电梯。未来几年，在四川和陕西会建成庞大的无人机网络，把传统的物流成本降低50%到70%。另据邮政局监测数据显示，“双十一”主要电商企业全天共产生快递物流订单8.5亿件，同比增长29.4%；

全天各邮政、快递企业共处理3.31亿件，同比增长31.5%。

点评：机构指出，随着快递数量的不断激增，智能物流成为电商和快递企业的必然选择。2015年底开始，国内主要快递公司陆续登陆资本市场，累计投入数十亿资金用于智能物流设备购置，成为智能物流板块兴起的强大引擎。

今天国际（300532）是智能物流系统综合解决方案提供商；

杭叉集团（603298）积极拓展智能叉车、AGV、智能物流解决方案等领域；

炼石有色（000697）此前公告子公司研制的吨位级货运无人机试飞成功。

○双十一交易额再创新高 3C品类销量领先

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据新华社报道，截至11日24时，“双十一”网购节落幕，天猫商城11日全天成交额再次刷新纪录达到1682亿元，京东商城累计下单金额超过1271亿元，苏宁易购全渠道销售迎来163%的增长。“双十一”我国电商交易额再创新高。同时，在各类产品销售量排行中，3C品类销量遥遥领先，手机更是成为网购节最热门商品之一。数据显示，以小米、华为等为代表的国产手机销量已超过往年领先的苹果和三星等国际大品牌手机。

○市政污泥产量逐年增大 污泥处置进入黄金发展期

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在11日举行的广州“2017污泥高峰论坛”上，中国工程院院士侯立安表示，我国污泥处置行业进入黄金发展期。据统计，我国市政污泥年总产量逐年增大，目前已超过了4000万吨，“十三五”时期，这一数字还会增加，预计到2020年将达到6000万至9000万吨。但我国污泥处理率偏低，2016年全国污泥处理能力约为1300万吨，全国污泥处理率仅有33%，剩余67%的污泥没有得到无害化处置。据此估算，未来几年新增污泥处理装备投资将达到500亿至600亿元。

点评：今年修改的《中华人民共和国水污染防治法》将于明年起正式实施，新法明确污水处理设施运营单位或污泥处置单位对污泥的处理处置负责，收取的污水处理费用只得用于污水处理设施建设运行和污泥处理处置。机构认为，新法将进一步提振市政污泥处置市场需求，带动相关企业快速发展，相关公司包括中金环境（300145）、天翔环境（300362）等。

○亚星化学第一大股东变更

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亚星化学（600319）接控股股东长城汇理通知，由其担任普通合伙人的长城汇理二号、四号、五号及华清汇理共四家合伙企业，将财产份额转让给成泰控股及其控股股东文斌，转让价款合计8.33亿元。

交易完成后，成泰控股、文斌将间接获得亚星化学4165.40万股股份，占总股本的13.2%，上市公司第一大股东变为成泰控股，长城汇理持股比例降至10.4%。但由于股权分散，亚星化学实际控制人尚不确定。资料显示，成泰控股长期扎根于化工领域，有意促使上市公司在现有基础上实现业务升级。

○中科电气加码锂电负极材料

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中科电气（300035）拟以不超过2.4亿元，收购格瑞特100%的股权，后者主要业务为锂电池负极材料石墨化加工等，交易对方承诺格瑞特2018年、2019年两年平均扣非后净利润不低于3100万元。

○贝肯能源预中标1.3亿元项目

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贝肯能源（002828）在四川长宁天然气公司发布的长宁项目标段四宁209H17平台钻井、试油一体化施工项目中评标结果排名第一，施工工期385日历天，中标价格1.3亿元，约合去年营收的30%。

○台海核电拟定增投核电装备

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台海核电（002366）拟定增不超1.73亿股，募资不超39.49亿元，扣除发行费用后用于核电装备模块化制造项目。控股股东承诺拟认购不低于本次定增发行股份总数的50%。

○济川药业可转债13日发行

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济川发债（733566）申购上限1千手（1万张，100万元）。

>外资投资券商比例放宽合资券商迎来发展“春天”

>“吃鸡”类手游火爆来袭超越《王者荣耀》成下一现象级手游

>“电竞第一股”挂牌港交所电竞“入奥”催生巨大市场

>晨曦航空：布局惯性导航未来前景广阔

○A股市场大环境好转

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上周五在保险板块大涨的带动下，上证指数最终以小阳线完美落幕，且K线连续收出5根阳线，并创出22个月以来的新高水准。更为难得的是，创业板与主板并驾齐驱，同步上行，这是一段时间以来相当得一见的局面。

目前市场所面临的市场氛围更好。融资融券余额持续攀升，券商草根调研、资管PB业务也呈现上升趋势，东方红资管再现百亿申购盛况，沪港通、深港通呈现资金缓慢流入迹象，QFII等持仓获得巨额利润，明年MSCI将再引活水。上周特朗普访华增加了中美合作的前景，中国金融市场进一步对外开放，外资持股证券等公司比例放宽至51%，三年后不受限制；

IPO审查进一步趋严，本周过会7家，融资额降为32亿元。良好的市场氛围为大盘冲击新高增添正能量，3500点的目标达到的希望更大。从技术上看，沪指在10月前两次站上3400点冲击新高时，缺乏充分的准备，而本次启动前沪指最低探至60日均线，量能也进行了配合。随着中国经济的快速发展，金融市场的进一步开放，A股融入国际市场的步伐在加快，实力雄厚的外资机构进入A股市场之后，50指数成分股、中国民族品牌企业上市公司等板块个股值得关注。

○外资投资券商比例放宽合资券商迎来发展“春天”

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财政部副部长朱光耀11月10日在国新办举行的中美元首北京会晤经济成果吹风会上表示，为落实关于进一步扩大对外开放的相关部署，中方决定将单个或多个外国投资者直接或间接投资证券、基金管理、期货公司的投资比例限制放宽至51%，上述措施实施三年后，投资比例不受限制。

业内人士分析认为，这是中国金融业对外开放迈出的重要步伐，外资有望持续进入，从而提高中国金融行业竞争力和整体运营水平，A股全球价值也将逐步显现。据统计，目前我国境内有7家合资券商，分别是瑞银证券、中德证券、东方花旗、摩根士丹利华鑫、高盛高华、一创摩根和瑞信方正。由于严苛的牌照管理、缺乏控制权等因素，业务发展缓慢，经营业绩指标普遍居后。从长远发展来看，放开外资对境内证券等机构的持股比例限制，无论是对境内市场的发展还是对于外资机构在境内业务的拓展，都有积极作用，是一个长期利好。

山西证券（002500）持股比例66.7%、德意志银行持股比例33.3%的中德证券投行业绩在2015年和2016年持续领跑其他合资券商。

方正证券（601901）持有瑞信方正证券66.7%股份。

○“吃鸡”类手游火爆来袭超越《王者荣耀》成下一现象级手游

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据“腾讯光荣使命君”的微博最新数据显示，腾讯“吃鸡”类手游《光荣使命》自开放预约以来，短短3天预约量超过了1400万，11月13日将开放下载；

另一款吃鸡类游戏《CF荒岛特训》短短3天就有超过千万预约量。《绝地求生：大逃杀》（“吃鸡”游戏）自今年3月份在Steam平台上线以来在全球范围内获得了巨大反响，当前销量已接近2000万份，打破了PC游戏记录。近期国内游戏巨头包括网易、小米等公司纷纷推出类似“吃鸡”游戏的手游版本。

爆款再次点燃游戏行业热情，大厂纷纷卡位布局“吃鸡”类手游。其中网易推出《荒野行动》和《终结者2：审判日》，自11月4日上线以来，仅几天时间就超越《王者荣耀》迅速攀升到免费榜第1和第2的位置。业内认为，“吃鸡”类产品结合FPS玩法具备很强的社交属性，玩家参与感高，因而在多媒介迅速扩散开来。目前从已有产品表现情况来看，巨大的手游玩家基数决定了短期将诞生数个爆款。

中文传媒（600373）旗下智明星通推出吃鸡类手游《Last Battleground: Survival》目前在多个国家和地区的Google paly免费游戏排行榜中进入前2的位置，空间广阔。

星辉娱乐（300043）旗下公司代理发行的吃鸡类游戏《丛林法则：大逃杀》正式版的预约量超过254万，排名同类游戏前列。

○“电竞第一股”挂牌港交所电竞“入奥”催生巨大市场

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据港媒报道，被称为“电竞第一股”的雷蛇（1337.HK）周一将挂牌港交所。雷蛇是全球最知名电竞品牌，拥有全球最大的一体化游戏生态系统，先后获得IDG、淡马锡和李嘉诚旗下投资基金等知名投资机构，以及英特尔、富士康和比亚迪等产业巨头投资。此次新股认购火爆，公开发售部分获291倍认购，顶格2亿元申购有112个。周五耀才证券暗盘收报5.03元，较招股价上涨29.6%，对应市值453亿港元。

10月31日，国际奥委会正式宣布，认证电子竞技运动为正式体育项目。这意味着国际奥委会开始把电竞纳入奥运会的比赛，预计其最早可能出现在2024年的巴黎奥运会上。专业机构数据显示，2016年国内电竞市场规模达到504亿元，预计未来三年年复合增长率将超过25%。电竞“入奥”无疑将进一步引爆市场。

联络互动（002280）在2016年2月斥资7500万美元获得雷蛇5.12%股份，目前账面盈利近12.6亿港元。公司还与雷蛇达成了战略合作，共同开拓中国电竞市场；

顺网科技（300113）正打造电竞馆，并与诸多大型电竞赛事进行深度合作。

○晨曦航空：布局惯性导航未来前景广阔

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晨曦航空（300581）作为航空惯性导航产业龙头，随着年底订单交付结转高峰的临近，公司全年业绩有望实现平稳增长。公司是国内唯一一家从事航空惯导产品生产销售的民营企业，产品广泛应用于直升机、运输机、无人机等机型，占有较大的市场份额。惯性导航具有自主导航、抗干扰性强、可跟踪姿态信息等特点，在军用领域具有刚性需求。根据测算，未来20年新机列装带来的总市场空间为1670亿美元，随着我国新型军机列装拐点的不断临近，航空惯导产业将同步迎来巨大发展机会，未来发展前景广阔。

此外，公司进一步融合在导航、飞行控制和发动机电子领域的技术优势，开发具有高智能、可扩展多功能的无人机系统，极大的拓展公司的市场领域，无人机未来或成为公司的重要利润增长点。

○尚荣医疗：独创医院PPP模式助业绩高增长

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尚荣医疗（002551）独创的“医建切入+杠杆融资+BOO运营”PPP模式目前推进情况良好。公司的医院PPP模式为借助融资代建方式获得医院经营管理权，后续通过器械耗材配送或收取医院管理费获得长期持续收入。目前PPP项目共7个，总投资额达42.5亿元，公司目标3-5年内获得30家公立医院的经营管理权，形成自己的医院管理品牌。按照30家医院收入规模达100亿以上、5-8%管理费用进行估算，在医院管理业务上，30家医院每年有望贡献超5-8亿利润。当前公司已管理数家医院，已为医院有效对接管理人才等资源或陆续开展相应的耗材配送业务，在产业政策支持下，长期有望持续增厚公司业绩。

中科电气（300035）筹划不超2.4亿元收购格瑞特100%股权，格瑞特主要业务为进行锂电池负极材料石墨化加工以及石墨电极、等静压石墨、模压石墨的石墨化加工。

复星医药（600196）子公司拟9.09亿元收购深圳恒生医院60%股权，深圳恒生医院是深圳市规模最大的民营三级综合医院之一。

三角轮胎（601163）拟投资38.5亿元在美国新建首个海外轮胎生产基地。

龙建股份（600853）签署49.8亿元EPC总承包项目合同，公司2016年营收为75.8亿元。

腾达建设（600512）中标逾15亿项目工程，公司2016年营收为30.68亿元。

山河智能（002097）处置资产将获1.58亿元补偿款，公司2016年净利为0.67亿元。

启迪古汉（000590）获控股股东增持至25%%，构成举牌且不排除未来12个月内控股股东继续增持公司股份。

>机构调整逾250家公司目标价

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三季报披露期过后，上市公司的业绩信息少了不少。但券商研究员们纷纷公司的业绩预告，及对股价有较大影响的公告对上市公司的目标价进行调研。统计显示，上周(11月6日-11月10日)有逾250家上市公司的目标价被券商研究员进行了调整。其中，67家公司上周五收盘价较券商研究给出的目标价还有近三成的涨幅。

具体来看，宜通世纪和东安动力两家公司上周五的收盘价较券商研究员给出的目标价还有逾1倍的空间。此外，万科A、招商蛇口、银轮股份、万里扬、广田集团、大禹节水、宋城演艺、精锻科技和保利地产这9家公司，上周五的收盘价至少较2家券商研究员给予的目标价还超30%上涨空间。

>市场五连阳 资金买入士兰微

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周五，开盘后沪指一直低位震荡，午后缓慢上升。创业板指表现得较为强势。截至收盘，两市共计成交5680亿元，较上个交易日增加859亿元；

主力合计净流出106亿元。沪指涨0.14%报3433点，深成指跌0.79%报11645点，创业板指涨0.88%报1901点。盘面上，保险、酿酒、半导体等板块涨幅居前，运输设备、煤炭、石油等板块跌幅居前。

龙虎榜上，营业部资金净买入前三的是浦发银行、士兰微、龙韵股份，金额分别达3.58亿元、2.08亿元、0.67亿元。半导体板块一路维持强势，士兰微有望再创新高。​​​​