11月7日股市内参整理（早知道）
2017-11-06 后知后觉 后知后觉股市直播
>中国证监会与澳大利亚证券投资委员会签署《金融科技信息共享协议》。
>工信部辛国斌：加快推进大型邮轮项目，系统培育自主创新能力。
>“一箭双星”发射成功中国开启全球组网新时代。
>能源局与国开行签署《关于支持核电技术创新及“走出去”的战略合作协议》。
>武汉投资100亿元开发行业特种机器人。
>上交所：截至11月3日主板189家IPO公司完成上市，募资1167.37亿元。
>国际油价升至两年来新高 高盛看好油市再平衡
>寒武纪发布新一代芯片 AI产业迎弯道超车机遇
>能源局国开行签战略协议 共同推动核电走出去
>通威股份投硅电池项目 深纺织升级偏光片项目
○国际油价升至两年来新高 高盛看好油市再平衡
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截至6日晚间发稿时，纽约原油期货主力合约上涨0.65%，站上每桶56美元，创出逾两年以来新高，伦敦布伦特原油亦升至每桶62美元上方。高盛分析师认为，原油市场正在走向再平衡，预计今年日需求量增长160万桶，明年再度表现强劲，日需求量增长150万桶；如果OPEC和俄罗斯延长减产计划，库存有望降至2011年至2015年的平均水平以下，市场进一步进入短缺状态。此外，沙特王储上周末开展反贪行动，拘留多名要员，也令市场担忧原油供给受影响。
点评：OPEC近三个月的减产执行率已逐步提升，加之全球主要经济体经济增长向好，正在从供需两方面利好原油市场。
新潮能源（600777）近几年在美国核心油气开发区域积极收购油气资产
新奥股份（600803）参股澳大利亚领先的油气生产商Santos。
○APEC岘港会议6日拉开帷幕，中方将努力推动从跨境电商、供应链等方面促进区域贸易投资自由化便利化和互联互通建设。
○联合国气候变化框架公约第23次缔约方大会6日在德国波恩开幕，专家认为启动碳交易是一种有效的减排手段。
○据数字水泥网消息，中国水泥协会6日向工信部原材料司发送了《关于全面推行水泥错峰生产的请示》。
○外汇局数据显示今年前三季度经常账户和非储备性质的金融账户呈现双顺差，跨境资金流动进一步向好。
○贵州茅台表示2018年度茅台酒销售计划为2.8万吨以上，公司此前宣布的2017年茅台酒销售计划为2.6万吨左右。
○寒武纪发布新一代芯片 AI产业迎弯道超车机遇
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中科院孵化的寒武纪科技公司6日发布新一代人工智能芯片，采用与“阿尔法狗”类似的深度学习技术，适用范围覆盖了图像识别、安防监控、智能驾驶、无人机、语音识别、自然语言处理等人工智能的重点应用领域。寒武纪CEO陈天石介绍，与传统芯片不同，寒武纪的人工智能芯片模拟大脑的神经元和突触，一条指令即可完成一组神经元的处理。这种计算模式在做智能处理时，比如识别图像，效率要比传统芯片高几百倍。
点评：机构认为，在即将到来的AI时代，神经网络要求芯片支持大规模的并行计算，而这与传统的处理器串行计算有着本质的不同，人工智能有望成为实现弯道超车、带动传统产业赶超发达国家的战略性产业。上证报资讯日前报道，中科创达（300496）是华为麒麟970芯片人脸识别应用提供方；中科曙光（603019）成功研制出首款搭载寒武纪AI芯片的人工智能服务器Phaneron。
科大讯飞（002230）最新公告，拟于9日在北京国家会议中心举行“以人为本A.I.赋能——2017科大讯飞年度发布会”。此外，讯飞“智医助理”机器人顺利通过“2017年临床执业医师综合笔试”，进一步验证了公司在认知智能技术研发方面取得的显著进展。
○能源局国开行签战略协议 共同推动核电走出去
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能源局网站6日显示，能源局局长努尔·白克力近日与国家开发银行董事长胡怀邦共同签署《关于支持核电技术创新及“走出去”的战略合作协议》。努尔·白克力表示，希望双方不断深化合作，进一步服务国家能源发展战略，持续推进能源绿色发展。胡怀邦表示，国家开发银行将与国家能源局一道，发挥开发性金融优势，服务清洁低碳、安全高效能源体系建设，推动核电“走出去”战略取得新成就。
点评：机构认为，核电是我国高端设备制造产业出口的王牌之一，如果几家核电央企战略重组成功，将有效整合核电资源形成合力，推动出口。考虑到美国西屋公司已破产，俄、日由于事故核技术较难推广，德、韩计划“弃核”，未来真正争夺全球市场的国家仅剩中、法，产业链上的相关公司如台海核电（002366）、中国核建（601611）等有望受益。
○通威股份拟投建高效晶硅电池生产项目
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通威股份（600438）拟在合肥高新技术产业开发区、成都双流区西航港经济开发区各投资建设年产10GW（合计20GW）的高效晶硅电池生产项目，总投资预计为120亿元，完全建成投产后，预计每年为公司新增营业收入约220亿至240亿元。
○深纺织A拟引进日本技术 升级偏光片项目
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深纺织A（000045）控股子公司盛波光电与锦江集团、昆山奇美就引进日东电工2500mm偏光片生产线技术与日东电工签署了《技术合作合同书》，进而为拟筹建的7号线项目（幅宽为2500mm的超宽幅TFT-LCD用偏光片生产线）的顺利实施提供可靠技术保障，也将对未来公司超大尺寸偏光片业务产生积极影响，提高盛波光电生产效率和盈利能力。
点评：偏光片是液晶显示模组的重要组成部分，随着京东方等上游面板企业不断加大高世代面板线的投资，国内偏光片市场需求将持续增长，国产化将渐成趋势。
○航民股份、力帆股份获控股股东增持
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航民股份（600987）控股股东6日增持402万股，并拟自本次增持之日起6个月内，增持（含本次已增持部分）不低于500万股，不超过1000万股。
力帆股份（601777）控股股东6日增持307.1万股，增持价格每股7.96元至8.12元，并计划未来六个月内，增持金额不低于2000万元（不包含6日已增持部分），增持股份数不超过已发行总股份的1.3%（包含已增持部分）。
○回天新材天域生态开拓雄安项目
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回天新材（300041）与中建八局第二建设有限公司河北分公司签订了《战略合作框架协议书》，拟共同进行雄安新区建筑项目的开拓建设，有助于提升公司高端建筑胶产品在京津冀地区尤其是雄安新区的销售业务。
天域生态（603717）与中国建筑设计咨询有限公司、中国城市建设研究院有限公司组成的联合体预中标雄安新区9号地块一区造林项目EPC总承包项目第一标段，中标价格2775.46万元。
○亿帆医药获机构席位买入1.13亿元
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龙虎榜数据显示，亿帆医药（002019）6日获一家机构席位大举买入1.13亿元，占全天总成交的7.15%。另外，深股通席位现身榜单并呈现大幅净买入，买入金额3355.69万元，卖出金额931.76万元，还有一机构席位卖出1702.6万元。
点评：公司今年前三季净利同比增长63.35%，全年预增65%至95%，主要因维生素B5等产品价格上涨。券商研报认为，四季度将是公司泛酸钙涨价业绩弹性体现的主要时期；
此外，子公司健能隆创新平台效应有望依托创新药估值重塑机遇，助力公司估值提升；
制剂板块的医保目录放量效应预计将随着招标推进在2018年初步体现。
○爱柯迪等三新股7日发行
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爱柯迪（730933）发行价11.01元，申购上限4.1万股，主营汽车铝合金铸件。
中农立华（732970）发行价12.47元，申购上限1.3万股，主营农药和植保技术。
一品红（300723）发行价17.05元，申购上限1.6万股，主营化学药及中成药。
>国内最大分立半导体器件厂商大幅调价行业景气度持续
>顺鑫农业白酒业务价涨量增
>洁美科技持续推进纸带业务产能扩张
○国内最大分立半导体器件厂商大幅调价行业景气度持续
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据媒体消息，国内最大的分立半导体器件制造商乐山无线电最近发布售价调整公告函称，由于当前原材料价格和人工成本持续上涨，市场需求旺盛，供需缺口不断扩大，公司12月1日起对产品价格在当前售价基础上调升10%以上。今年以来，从电阻、电容到Mosfet、IGBT等半导体器件涨价直至第四季度仍未见缓和，行业景气仍将持续。
半导体分立器件作为介于电子整机行业以及上游原材料行业之间的中间产品，是半导体产业的基础及核心领域之一。据世界半导体贸易统计组织预测，2018年市场规模超过200亿美元。中国市场增长更快，年化增速在10%以上。机构预测，汽车是分立器件最大的应用领域，新能源汽车单台用量达到387美元，是传统汽车用量的5倍以上，而未来几年新能源汽车均将保持每年50%以上高速发展。汽车电子化催生半导体用量快速提升，随着智能驾驶逐步走向商用，未来对半导体的需求将呈现爆发态势。
A股半导体分立器件厂商中可台基股份（300046）、联创光电（600363）等。
○顺鑫农业白酒业务价涨量增
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顺鑫农业（000860）白酒业务稳定增长，占比提升明显。公司牛栏山系列产品自2017年11月1日整体调价，上调幅度根据不同产品为3%、4%。牛栏山系列产品在低端白酒市场已形成绝对品牌和规模优势，产品提价有望带动公司整体白酒收入的增长。三季度预收款（白酒为主）高达19.7亿，环比2Q17增长2.8亿，环比年初增长6.5亿，增幅明显高于16年同期。
目前，北京以外的外埠市场已成为牛栏山二锅头重点开拓的市场，销售收入规模已占比达到65%左右。公司外埠市场主打产品为“42度陈酿”，在全国市场几乎没有竞争对手，过去几年外埠市场的开拓极为顺利。外埠市场重点发展华北、东北、华东、西北、长江三角洲、珠江三角洲等市场，预计未来外埠市场增长仍将维持两位数增长。
○洁美科技持续推进纸带业务产能扩张
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在下游元器件市场需求持续增长的带动下，洁美科技（002859）纸质载带订单充足。为使得产能的增长在一定程度上能够匹配订单增长需求，公司持续推进纸带业务的产能扩张。目前公司电子专用原纸一期项目的产能已经顺利投产（对应50%的产能扩张），在新产能投产后公司的毛利水平存在一定的提升空间。
此外，公司新品转移胶带整体进展顺利，从目前推进情况来看，公司生产的转移胶带已经获得村田、国巨等多位核心客户的认证，并已获得多家客户的小批量订单。转移胶带的市场空间是传统业务纸质载带的十倍，且下游客户与公司纸带原有客户几乎完全重叠。预计明年转移胶带将大概率开始放量，将成为公司增长的新引擎。
○华虹半导体：三季报本周公布或超预期
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华虹半导体（1347.HK）将于本周二公布第三季业绩。公司在二季度销售收入创出历史新高至2.03亿美元，环比增长近8%。根据公司已经发出的第三季指引，预计销售收入环比再增约5%，毛利率维持在33%左右。公司总裁王煜在半年报时预告，由于今年客户对于嵌入式非易失性存储器和分立器件产品需求十分旺盛，下游应用涵盖电子消费品、通讯、工业、汽车等多领域。在确保扩产计划如期完成情况下，公司下半年续保持最佳营运状态。从行业看，半导体行业协会最新公布数据显示，今年8月份全球半导体销售额已连续13个月保持增长，为有史以来首破350亿美元水平，中国市场同比增长23.3%，增幅仅次于中美洲市场。因此，公司三季报具有超预期可能。公司是上海国资旗下全球领先的纯晶圆代工厂，专注于研发及制造8英吋晶圆半导体。
通威股份（600438）拟120亿投建年产20GW高效晶硅电池项目，产能将增加2倍。
鹿港文化（601599）拟3.95亿元收购天意影视45%股权与0.62亿元收购塘桥污水处理30%股权，交易对方承诺天意影视2017-2019年净利分别不低于1亿、1.2亿、1.5亿元，塘桥污水2017-2019年净利不低于0.23亿、0.245亿、0.27亿元。
创业软件（300451）与网易签署战略合作协议，将共同推广智慧医疗产品及服务。
大冷股份（000530）成立工业大数据平台公司，初期业务将聚焦冰山生产性服务业、无人零售等新领域，通过新兴技术的应用打造冰山冷热产业的全价值链。
中核钛白（002145）拟3100万元收购宜兴华谊33.3%股权，通过氧化铁业务合作，加强市场竞争力。
传化智联（002010）下属公司与东风汽车设合资公司，运营定制新能源物流车。
>上周近200家公司获调研
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统计显示，上周沪深两市超过190家公司披露了调研记录，较前一周激增一倍。具体来看，超过300家机构及公司参加了海康威视的业绩说明会；
尚品宅配收获了超百家机构扎堆造访；
兆易创新接待了交银施罗德基金、尚雅投资、天弘基金等近百家机构；
利亚德则在上周连获5次调研。
从行业看，除兆易创新外，晶盛机电、上海新阳、圣邦股份、北京君正等多家半导体产业链公司也迎来机构调研。其中，兆易创新、上海新阳、圣邦股份上周股价涨幅超过10%。近段时间，半导体国产化进程成为市场热点，产业链相关个股走势活跃。因此，各公司产能情况受到了机构投资者的重点关注。
>市场先抑后扬资金买入苏州固锝
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周一，沪指早盘下探后开始企稳，以红盘报收。创业板指反弹得更为强势。截至收盘，两市共计成交4650亿元，较上个交易日减少5亿元；
主力合计净流出59亿元。沪指涨0.49%报3388点，深成指涨1.41%报11374点，创业板指涨0.95%报1850点。盘面上，家用电器、半导体、船舶等板块涨幅居前，保险、银行、房地产等板块跌幅居前。
龙虎榜上，营业部资金净买入前三的是海能达、苏州固锝、TCL集团，金额分别达1.07亿元、0.62亿元、0.62亿元。大盘企稳，半导体概念连续多周强势，苏州固锝有望继续上冲。
聚灿光电、有研新材、苏州固锝：国之重器必将崛起 产业迎来最佳成长期
国信证券研究报告指出：全球半导体产业历经70年的发展，2017年市场规模已达3641亿美元，成为全球大国的必争之地。半导体产业属于高度资本密集+高度技术密集的大产业，经历了由美国向日本，和美日向韩台的2次产业转移，每次转移均伴随着全球消费需求周期变化以及产业垂直精细化分工。当前中国已成为全球消费电子制造中心，同时中国更是全球最大的半导体消费国。基于地域配套优势及国家意志，中国半导体产业迎来最佳成长时机，国之重器必将崛起。
当前中国半导体供需矛盾突出，中国半导体自给率不足14%，中国政府将半导体提升为国家重要战略产业，先后在《国家集成电路产业发展推进纲要》及《中国制造2025》等国家级政策上给予大力支持并制定发展目标，筹办国家大基金予以全产业链资金配套，力争快速实现中国半导体自主可控。在此背景下，中国半导体企业以晶圆制造为发展核心，未来3-5年在全国各地新建26座晶圆厂，晶圆制造总体产能将翻番，打造以晶圆制造为核心的虚拟IDM产业生态圈，同步拉动国内封测、IC设计、设备及半导体材料等配套产业快速发展。
随着物联网时代来临，到2020年预计将有300亿设备接入物联网，全球物联网市场规模将增长至2020年3.04万亿美元，复合增长率高达50%。而物联网的底层基础支持在于芯片，接入设备均需要大量的传感器芯片、通信传输芯片及信息处理芯片等来支撑感知、传输及应用的实现。因此由物联网设备激发的半导体市场，预计2020年市场规模可达435亿美元，复合增速超过20%。而中国半导体产业也将受益于物联网广阔的增量市场，从中获得可观的市场份额。
太极集团、华森制药、亿帆医药：全年业绩有望稳步提升 推动指数持续稳健上涨
过去一周A股医药板块指数上涨0.07%，上证综指上涨0.27%，深证成指下跌0.15%，创业板指下跌0.76%。
经东吴证券统计，医药上市公司2017年1-9月业绩持续好转。前三季度医药板块252家上市公司收入同比增长19.64%，归母净利润同增23.34%，扣非净利润同增19.26%，且环比增速显著高于2017年1-6月。因此东吴证券认为，医药板块虽然存在短期回调的可能，但医药板块全年业绩有望保持稳步提升，从而推动医药指数的持续稳健上涨。
八一钢铁、宏达矿业：钢企保持高盈利中枢
申万宏源指出：目前在钢材供需双弱的情况下，钢材价格总体小幅回落，但由于上游原材料更为弱势，吨钢毛利总体上升。根据我们测算，当前螺纹、高线、热卷、冷轧、普板的吨钢毛利分别为975、1121、881、978、842元/吨，较9月底分别上涨了240、216、262、320、313元/吨。北方限产抑制北材南下，南方钢材净流入区域钢企受益。由于今年京津冀地区持续的环保限产以及北方提前降温等原因，北方地区需求下降较早，南北方钢材价格价差较大，持续的高位价差使今年当前北材南下钢材数量较大。我们认为随着采暖季限产的来临，北方地区钢材供给量逐步下降，将限制北材南下的钢材量，而南方地区求端受环保限产和天气因素影响较小，南方供需格局将更加良好，这有利于南方钢价保持相对强势，利好当地钢企。
目前市场对采暖季限产预期充分，短期供给端较难有超预期的表现，4季度重点关注需求变化。长期来看，钢铁行业产能利用率缓慢提高，供需紧平衡局面会维持较长时间，钢企仍会保持较高盈利中枢。板材需求受环保和季节因素影响更小，价格相对长材走势更强，建议配置板材为主，估值较低的优质钢铁股。
中通国脉、海能达、广哈通信：运营商采购大幕拉开
近日，据来自中国联通的官方消息显示，2017年中国联通100G波分设备集中采购资金已落实，项目已具备招标条件，现进行公开招标。本项目为集中招标项目，采购包括新建8805个线路侧100G及相应规模的客户侧端口；扩容11268个线路侧100G、2572个10G及相应规模的客户侧端口，采购总预算15.72亿元。
