>本周国常会：通过《深化“互联网+先进制造业” 发展工业互联网的指导意见》。
>新华社：中国资本市场开放步伐稳健，成为全球资本配置重要目的地。
>中国基金业协会：截至9月底我国公募基金资产11.14万亿元。
>统计局：2019年实施地区生产总值统一核算改革。
>摩根大通：将2018年布伦特原油均价格上调11美元/桶至58美元/桶。
>国常会支持工业互联网发展 力推网络建设
>物流业保持较快发展 快递业成高成长板块
>苏常柴投资锂电隔膜 长青集团在雄安中标
>证金增持南航 山东黄金养老金买荣安地产
○国常会支持工业互联网发展 力推网络建设
------
30日召开的国务院常务会议通过《深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》，要求大力推动工业企业内网、外网建设，支持有能力的企业发展大型工业云平台，实现企业内部及产业上下游、跨领域各类生产设备与信息系统的广泛互联互通；加大政府对基础网络建设的支持，到2020年基本完成面向先进制造业的下一代互联网升级改造和配套管理能力建设。
点评：工业互联网作为新一代信息通信技术与现代工业技术深度融合的产物，是全球新一轮产业竞争的制高点，正成为企业竞争和全球产业布局的新方向。工业部日前在会议上把工业互联网作为与5G并列的重大技术进行部署。
东土科技（300353）已在芯片、工业控制单元标准化和云平台控制系统等环节重点布局，实控人近日提出了不低于1亿元的增持计划；
东方国信（300166）的工业互联网平台BIOP已成功在矿山安全、城市及工业锅炉等领域落地。
○国家统计局表示将在明年实施地区GDP统一核算改革，数据显示研发支出纳入GDP可使各省各年GDP总量增加。
○银联与上海地铁合作推出的二维码扫码30日在上海磁浮线路开通使用，几大支付机构正相继布局交通出行场景。
○瑞银资管30日在市场展望交流会上表示目前A股市场估值整体合理，看好茅台调高出厂价能带来的增长前景。
○已发布三季报的30家钢企第三季度合计盈利225.58亿元，环比增长123.22%。
○三季报显示证金公司对中行增持9763万股，对工行、农行分别减持2.04亿股和1.02亿股。
○物流业保持较快发展 快递业成高成长板块
------
发改委网站30日披露数据，今年前三季度，全国社会物流总额为184.8万亿元，按可比价格计算，同比增长6.9%。前三季度，物流业总收入为6.3万亿元，同比增长13.3%，增速比上年同期提高8.6个百分点。9月份，中国物流与采购联合会发布的中国物流业景气指数为54.3%，比上月回升0.8个百分点。
点评：从数据来看，今年我国物流业保持了较快发展势头，而快递业更是其中的高成长板块，国家邮政局预测，到2020年快递行业业务量达到700亿件，年均增速22%。机构指出，“双11”已进入备战时间，看好四季度快递行业发展潜力。
韵达股份（002120）在多个环节实现了较好的运营效率，提供了高品质、高性价比的快递服务，前三季净利增38%，超越行业平均；
顺丰控股（002352）依托直营化的运营模式积极拓展重货、冷运、仓配物流、供应链等多元服务。
○5G首连真实终端 商业化进程再进一步
------
韩国电信运营商KT与三星电子近日成功将5G示范网络与5G终端连接成功。这是史上首次5G网络被成功连接至真实终端，而不是与测试设备连接。业内人士认为，此举标志着5G商业化已步入冲刺阶段。
点评：目前，5G商业化进程不断加快。从网络建设顺序来看，运营商一般会对移动通信的承载网进行优先投建。随着5G网络建设投入越来越大，对新一代基站设备及其天线、射频器件、线缆、天馈组件的需求日益旺盛。
○苏常柴A间接投资锂电隔膜
------
苏常柴A（000570）出资额占比99.01%的常州协同创新股权投资合伙企业与鼎盈投资拟共同出资5亿元，设立合资公司，实施“厚生锂离子电池隔膜项目”。该项目规划投资20亿元，建设湿法隔膜生产线12条。
○长青集团中标雄县供暖项目
------
长青集团（002616）子公司雄县热电被确定为雄县建成区集中供暖项目投资方，项目投资额约1.5亿元。公司称，项目的实施地在雄安新区，能最大限度减少污染物排放和能源消耗，有利于推动雄安新区的空气环境质量持续改善。
○万安科技收到一汽大众供应商提名信
------
万安科技（002590）全资子公司浙江万宝收到一汽大众的供应商提名信，成为其一制动器项目产品的批量供应商，后续将立即开展国产化工作，在规定的时间内完成系列产品的开发、生产，并尽快进入产品的量产。
○南方航空山东黄金三季度获证金增持
------
南方航空（600029）三季报显示净利增9.46%，证金公司持股比例由二季度末的3.95%提升至4.23%。不久前东方航空、中国国航发布的三季报也显示证金公司三季度增持。
山东黄金（600547）三季报显示净利增22.46%，证金公司持股比例由二季度末的1.05%上升至2.04%。
○养老金新进荣安地产
------
荣安地产（000517）三季报显示净利增22.45倍，基本养老保险基金九零三组合新进前十大股东，持有537.93万股，占比0.17%。
○苏博特等三新股31日发行
------
苏博特（732916）发行价9.02元，申购上限3万股，主营混凝土外加剂。
剑桥科技（732083）发行价15.05元，申购上限9000股，主营电信终端设备。
新余国科（300722）发行价8.99元，申购上限2万股，主营军用火工品。
>全球半导体收入增长创新高产业链公司受关注
>原料涨价推涨环氧树脂相关公司业绩望超预期
>迪森股份：政策持续推动订单加速释放
>深圳国际：前海土地价值即将释放
○全球半导体收入增长创新高产业链公司受关注
------
据媒体报道，知名调研机构Gartner发布数据，2017年全球半导体收入预计将达到4111亿美元，比2016年增长了19.7%。这是2010年金融危机爆发以来最大的增长。随着供需动态上涨，内存不足导致半导体市场价格持续走高，预计2017年将增长57%。内存不足，尤其是DRAM，正在推动半导体收入更高。进入第四季度，内存成本和零部件短缺的问题也会引起关注。
业内表示，2015年起，我国集成电路进口额超过石油等大宗商品，成为第一大进口商品。然而我国集成电路自给率却仅为10%，对外依存度极高。2014年以来，我国政府从产业安全及制造升级的角度考虑，将半导体行业定位为战略型新兴产业，支持政策不断加码。据SEMI统计，2020年前全球规划建设62座晶圆厂，我国26座，占全球的40%。国内半导体企业迎来重大发展机会，相关公司受关注。
上海新阳（300236）参股的上海新昇是中国大陆唯一的300mm硅片在建生产商，下周在上海开幕的中国国际工业博览会或成为新昇宣布大硅片量产的时间窗；
华天科技（002185）是中国集成电路封测龙头企业之一，已具备为客户提供领先一站式封装的能力。
○原料涨价推涨环氧树脂相关公司业绩望超预期
------
10月27日，国内环氧树脂价格再次上涨，华东液体环氧树脂商谈在20200-21000元/吨。7月以来国内环氧树脂市场价格持续攀升，3个多月的时间，液体环氧树脂价格上涨6200元/吨，涨幅达到42.61%，固体树脂价格上涨3850元/吨，涨幅达到29.73%.
业内认为，环氧树脂的走势一向受原料价格影响明显。从环氧氯丙烷来看，上游原料甘油因长期受制于货源紧张影响，价格处于高位且还有不断上行趋势。从另一原料双酚A来看，近期上游原料苯酚报价上调，给双酚A市场带来较强支撑，双酚A工厂连续上调价格。尽管环氧树脂整体成本偏高的，但工厂盈利状况依旧偏好。按当前市场价格测算，液体树脂盈利状况已达3000元/吨左右，而山东地区固体树脂盈利大幅攀升到1000元/吨左右的水平。另外，三季度我国国内环保及安全监察力度较大，我国部分液体树脂大厂开工受到限制，市场现货供应减少。在原料价格上涨及环保减产压力下，环氧树脂供需持续转好，相关公司盈利将改善。
宏昌电子（603002）是国内电子级环氧树脂龙头。
濮阳惠成（300481）主营产品顺酐酸酐衍生物主要用于生产环氧树脂。
○迪森股份：政策持续推动订单加速释放
------
受2017年国家发布北方清洁供暖政策同时叠加煤改气影响，迪森股份（300335）壁挂炉的订单量和销售量呈明显加速的态势。壁挂炉市场需求猛增，数据显示，公司前三季度壁挂炉订单量40万台，销售量24万台，分别同比增长428%、和254%。
目前，国家能源局正在制定《北方地区冬季清洁取暖规划（2017-2021）》，京津冀2+26城市仅仅是试点范围，陕西、甘肃、新疆、山东等地目前也在推行相关工作。山东省最近出台清洁取暖的实施意见，要求实现2020年全省禁煤。2017年北方“2+26”地区“煤改气”户数预计达到300万户，带动全国的壁挂炉市场约为450万台，公司紧抓北方市场并不断向南方市场的渗透和覆盖，未来业绩有望持续高增长。
○中国动力：将充分受益于海军装备建设
------
中国动力（600482）作为海军舰船动力的龙头，将充分受益于海军装备建设及舰船动力系统升级。公司是包括航母、驱逐舰等在内的所有海军动力装备的绝对主力供应商。根据中国军事战略白皮书，我国海军战略将逐渐向近海防御与远海护卫型结合转变，无论在数量层面和技术层面都对我国军用舰船发展提出了更高的要求。随着我国海军战略从近海防御向远海护卫的大力推进，海军动力装备的旺盛需求将推动公司业绩保持稳健高速成长。
此外，公司拟收购淄博火炬动力，进一步整合化学动力业务。目前收购正在进行中，项目涉及的资产主要为锂离子动力电池生产基地、国防动力电源研究院等。随着新能源车的推广，动力电池业务有望成为公司的新增长点。
○深圳国际：前海土地价值即将释放
深圳国际（0152.HK）本月中旬与前海管理局就其所拥有的前海全部5宗土地签订土地整备的补充协议，涉及土地面积共约38万平方米。根据协议，土地将按照基准日（2015年1月1日）的住宅和商业地价进行评估，土地增值收益在扣除5%的政策性刚性支出后，按照前海管理局60%、公司40%的比例进行分配。公司将以等价置换土地的方式获取前海新的土地作为补偿。中金公司估计，公司所拥有的前海、梅林关土地总价值约163亿元人民币，相当于9.25港元/股。短期看，公司与深圳市政府就前海全部土地签订协议后，今年下半年或明年上半年公司将计入26亿港元的一次性收益，如果维持40%的派息比率并在今年内计入，当前股价对应2017年股息率将超过5%。
百川能源（600681）拟投建绥中县LNG接收站项目，项目分三期建设，一期计划投资约35亿元。项目全部达产后，年预计实现营收120亿元。
苏常柴A（000570）旗下投资基金拟参与设立电池隔膜项目， 该项目规划投资20亿元，建设湿法隔膜生产线12条。
安控科技（300370）子公司获涉密信息系统集成甲级资质，标志着子公司具备了对于政府、军工行业的系统集成涉密项目的承接资格。
华西股份（000936）技改扩能10万吨涤纶短纤项目，达产后预计年新增净利4498万元。
中远海控（601919）拟定增募资129亿，间接控股股东承诺认购50%。
山东黄金（600547）前三季净利增两成，证金三季度持股比例较二季度上升0.99%。
>上周基金调研32家公司
------
统计显示，上周有32家上市公司迎来基金公司的调研，被5家以上基金公司组团调研的公司有8家。具体来看，碧水源上周受到机构较多关注，机构调研的重点是公司三季度业绩及主要情况、四季度以及2018年公司的发展情况、财务费用情况等。此外，恒逸石化、科士达和歌尔股份上周也获得了多家基金的调研。
从行业上看，基金公司调研的行业较为分散，涉及20个行业，较为受到关注的是建筑与工程。在建筑与工程行业中，上周安信基金、九泰基金、大成基金、中邮创业、新华基金等调研了北方国际；
汇丰晋信基金、金信基金、大成基金、天弘基金等上周先后调研了广田集团，名雕股份则有天弘基金等调研。
>市场大幅下跌资金买入财通证券
------
周一，沪指开盘后快速下跌，恐慌情绪一度蔓延，急跌后跌幅有所收窄。创业板指则表现得更为弱势，一度逼近60日线。截至收盘，两市共计成交4633亿元，较上个交易日增加992亿元；
主力合计净流出345亿元。沪指涨0.77%报3390点，深成指跌1.15%报11313点，创业板指跌2.12%报1856点。盘面上，运输设备、保险、石油等板块涨幅居前，航空、公共交通、互联网等板块跌幅居前。
龙虎榜上，营业部资金净买入前三的是财通证券、四川双马、宏达新材，金额分别达0.84亿元、0.47亿元、0.39亿元。大盘暂没企稳迹象，追涨有一定风险。
精华极光、晶华新材、德生科技等15股：板块估值提升有限分化可能加剧 关注业绩
华泰证券研究报告指出，上周次新股行情不温不火，周内波动相对较小，全周振幅3.5%，指数收涨0.61%。市场普涨行情中并没有丢下次新股，上周次新股成分股中71.79%的个股收涨，涨幅居前的次新股行业分布较为分散，无明显热点板块。跌幅前十的次新股中，有5 支上市时间在一个月左右，处于开板后的回调期。下周三季报业绩披露即将全部完成，建议关注基本面良好，业绩增速快的次新股。同时，次新股指数市盈率（TTM）已达61.3 倍，我们认为板块估值提升的空间有限，后市分化可能加剧。
而业绩的披露角度看，沪深两市已有927家A股公司披露2017全年业绩预告。其中，有768家公司预喜（包括略增、扭亏、续盈及预增），占比达82.84%，剩余159家公司则因种种原因出现略减、首亏、续亏及预减。分行业看，以化工为代表的周期性板块，以电子、新能源车为代表制造业板块表现最为抢眼，凭借着前三季度积累的丰厚利润，相关上市公司在年末继续交出“优异答卷”将是大概率事件。
次新股中，以下为例，宏达新材：发布业绩预告，公司预计2017年1-12月归属上市公司股东的净利润2000.00万至2500.00万，同比变动80.00%至120.00%，化学制品行业平均净利润增长率为54.17%。
宇环数控：发布业绩预告，公司预计2017年1-12月归属上市公司股东的净利润7500.00万至8500.00万，同比变动-6.68%至5.77%，通用设备行业平均净利润增长率为13.18%。
百利电气方面，发布2017年三季报，公司2017年1-9月实现营业收入9.52亿元，同比增长34.29%；电气设备行业平均营业收入增长率为23.10%；归属于上市公司股东的净利润4743.14万元，同比增长21.58%，电气设备行业平均净利润增长率为17.01%，公司每股收益为0.06元。
