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>首批48企业获批入驻雄安新区，包含BAT、京东、国开投、人保。

>南方稀土企业联盟倡议停产一月。

>李克强要求抓紧研究制定进一步降低制造业增值税税负的办法。

>船舶总装建造智能化转型的指导意见近期发布。

>北京市住建委：完善购租并举 明确未来5年新供应各类住房150万套以上。

>国家存储器基地一号厂房提前封顶，年产值将超100亿美元。

>诺贝尔奖获得者预言“引力波“成今年物理奖夺标热门。

>双积分管理办法出台 促进更多车企生产新能源车

>国家存储器基地厂房提前封顶 产业迎加速发展期

>京威股份投资新能源汽车 华域汽车加码汽车照明

>旭光股份终止收购将复牌 鞍重股份签下亿元大单

○双积分管理办法出台 促进更多车企生产新能源车

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工信部、财政部、商务部、海关总署、质检总局等五部门28日联合公布《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》，自2018年4月1日起施行。与征求意见稿相比，《办法》修改了新能源汽车积分比例要求的门槛：传统能源乘用车年度生产量或者进口量达到3万辆（征求意见稿为5万辆）以上的，从2019年度开始设定积分比例要求，其中2019、2020年度的积分比例要求分别为10%、12%，2021年度及以后年度的积分比例要求另行公布。

点评：这项修改将使更多车企被纳入考核范围。机构认为，双积分制度是在补贴退坡后，新能源车行业的重要推动力量，将倒逼车企提高新能源车占比。目前已具有较高新能源车业务比例的车企有望成为积分富有者，在未来的积分交易中获利。锂矿、正极材料、隔膜、铜箔、电机磁材、锂电池生产和检测设备等上游资源和材料环节的龙头企业也将受益于新能源车市场扩容。

○河北雄安新区管委会28日宣布首批48家企业已获批在新区设立，河北雄安新区腾讯计算机系统有限公司等9家已取得营业执照。

○多家机构预计即将公布的9月制造业PMI数据或略有回落，制造业生产仍有望保持扩张态势。

○国防部新闻发言人表示我国第二艘航母正按计划进行系统设备调试和舾装施工，并全面开展系泊试验。

○国产大型客机C919于28日完成第二次试飞，飞行空域较首飞扩大一倍。

○据上海有色网报道南方离子型稀土企业联盟28日发布停产倡议书，所有稀土矿山开采、冶炼分离和综合回收利用企业停产一个月。

○国家存储器基地厂房提前封顶 产业迎加速发展期

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据新华社报道，总投资240亿美元的国家存储器基地项目（一期）的一号生产及动力厂房28日实现提前封顶，预计2018年投入使用。全面建成后，该项目年产值将超过100亿美元。据介绍，存储器是信息系统的基础核心芯片，最能代表集成电路产业规模经济效益和先进制造工艺，同时也是中国进口金额最大的集成电路产品。国家存储器项目落户武汉，填补了此前国内集成电路产业的一块空白。

点评：机构认为，无论是从信息安全，还是芯片国产化的角度，大力发展存储器产业已经成为共识，新型存储器领域有望成为弯道超车的突破口。券商研报看好紫光国芯（002049）、兆易创新（603986）等国家存储器产业领军企业，以及相关配套企业，如设备供应商北方华创（002371）、材料供应商上海新阳（300236）、封测配套厂商华天科技（002185）等。

○京威股份携正道集团投资新能源车

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京威股份（002662）拟与正道集团各出资50%，设立项目公司，并通过该项目公司出资80%，与宁波奉化政府方面设立正道京威清洁能源汽车有限公司，建设年产30万台清洁能源乘用车基地项目，规划总投资约170亿元。

○华域汽车加码汽车照明

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华域汽车（600741）拟出资17.16亿元，收购上海小糸50%股权，完成后持有其100%股权。后者主营汽车照明系统研发及制造，主要客户为上汽大众、上汽通用、长安集团、一汽大众等，去年净利润4.06亿元，今年1至7月净利润2.93亿元。

公司表示，将主动把握未来汽车照明产品网联化、智能化发展趋势，加快技术创新，加快完善国内外生产经营布局，着力形成汽车智能照明业务核心竞争能力，为整车客户提供更为优质的产品和服务。

○旭光股份终止收购将复牌

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旭光股份（600353）终止发行股份及支付现金购买资产，29日复牌。

○鞍重股份签大单

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鞍重股份（002667）与美好建设签订混凝土（砼）预制结构件生产线设备购销合同，合计金额1.275亿元（不含运输费用），将对未来3年业绩产生一定积极影响。公司去年营收9099万元。

○融钰集团研发石墨烯

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融钰集团（002622）与北京碳世纪签署战略合作框架协议，双方有意在石墨烯技术在电气设备领域的产业化应用研究、在汽车领域的产业化应用研究及汽车供应链金融、汽车消费金融等领域进行全面合作。

○卧龙地产前三季预增

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卧龙地产（600173）预增2.65倍，因广州君海纳入合并报表范围，出售青岛嘉原盛置业100%股权，在当期确认投资收益等。

○金辰股份等三新股29日发行

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金辰股份（732396）发行价19.47元，申购上限1.8万股，主营光伏组件生产线。

万隆光电（300710）发行价14.75元，申购上限1.75万股，主营有线电视光电传输设备。

精研科技（300709）发行价38.7元，申购上限8500股，主要为消费电子领域提供金属粉末注射成型产品。

>阿里巴巴重兵布阵云通信开启千亿级市场

>环保汽车需求推动16年来钯金价格首次超越铂金

>晶瑞股份：微电子化学品将受益下游国产化

>久其软件：数字传播业务布局日趋完善

○阿里巴巴重兵布阵云通信开启千亿级市场

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据媒体报道，阿里巴巴集团名为“阿里云通信项目”的计划将于10月13日正式上线，正是一年一度的云栖大会期间。此项计划级别为S级，资源投入是“All in”，级别极高。从文案上看，阿里云通信打出了热门的AI概念，明显有别于其他以售卖资源为主的云通信供应商。

业内表示，作为基于云计算商业模式应用的通信平台服务，近年来云通讯行业快速崛起，成为企业的“标配”。阿里、腾讯、网易等互联网巨头已经纷纷入局。IDC预计2017年云通信全球将达到456亿美元规模，在中国也将打开百亿元的市场空间。随着企业云通信技术的逐渐成熟，新商业模式的形成，在阿里等国内互联网巨头引领下，国内市场有望开始爆发。云通信相关公司迎来重大机遇，与巨头合作的公司将占得更有利位置。

亿联网络（300628）是国内统一通信终端市场领先企业，正斥巨资建设云通信数据中心和云通信运营平台。

天玑科技（300245）是阿里巴巴IT服务商，云通信平台稳步推进，正增发募资加码智慧通讯云项目。

○环保汽车需求推动16年来钯金价格首次超越铂金

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9月27日晚，国际市场上铂族金属中钯金现货价格一度超越现货铂金价格，为2001年以来首次。今年以来，钯金价格上涨了35%，而铂金价格小幅上涨3%，这主要受对两种贵金属需求预期的差异所致。 

随着全球汽车销量不断上涨，以及排放标准的提高，钯金催化剂需求大幅提升，2015年之后钯金的催化剂需求已占80%以上。而近年来随着矿山产量的回落，钯金供给量趋于平稳。欧洲和中国今年也都提倡混合动力汽车的生产，这种更为环保的车型仍是汽油驱动，全球汽车销量增长推涨了钯金需求。所有电动车相关的消息都对钯金有利。机构认为，在下游汽车产量回升的大逻辑下，钯金需求有望逐年提高。未来矿产供给仍将维持下滑态势，美俄关系的持续紧张造成市场对于供给稳定的担忧，南非的矿山受罢工、设备陈旧以及开采成本上升等原因导致产量大幅下降。未来钯金价格仍具上涨空间。

A股中，可关注贵研铂业（600459）、西部材料（002149）等。

○晶瑞股份：微电子化学品将受益下游国产化

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晶瑞股份（300655）作为国内微电子化学品领先企业，有望充分受益于下游产业链国产化提速。微电子化学品是电子行业制造过程中不可或缺的关键性基础化工材料之一，它对集成电路的成品率、电性能及可靠性都有着十分重要的影响。同时，其下游电子行业特别是集成电路等在需求与政策双推动下，向国内转移的趋势越发明显，微电子化学品有望迎来历史发展机遇。

目前，公司超净高纯试剂的核心产品纯度等级已经达到SEMI G3、G4等级，拳头产品双氧水突破了国外技术垄断，成功填补了国内空白，且已进入国内知名半导体厂商的供应链考察体系，其中已在华虹宏力进行上线评估。此外，公司募投项目以及在成眉石化园区投资的5.2万吨光电显示、半导体用新材料项目不断扩充产能，后续有望率先受益于产业需求的爆发。

○久其软件：数字传播业务布局日趋完善

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久其软件（002279）在持续强化传统主业电子政务业务的同时，也在积极布局数字传播领域。2014年9月，公司投资设立控股子公司久其智通，进一步加强了公司在大数据应用分析领域，尤其是云联网大数据的技术经验及实力，为公司开拓数字传播业务储备大数据技术实力。2015-2017年，公司又通过一系列收购，初步实现了在数字传播领域的战略布局。公司发力以大数据驱动的数字传播业务，将大数据与营销融合，数字传播业务已成为公司业绩增长的强劲驱动力。

当前，我国网络营销行业处于高速发展的阶段，机构预测，2012-2019年我国云联网广告市场规模CAGR将为35%。在行业高速增长的推动下，公司在数字传播领域日益完善的业务布局，将驱动数字传播业务持续高速增长。

华域汽车（600741）拟逾17亿收购上海小糸车灯50%的股权，收购标的2016年净利为4.06亿元，2017年1-7月净利为2.93亿元。

浙江震元（000705）前三季预增65%-75%，汤臣倍健（300146）前三季预增30%-50%。

融钰集团（002622）与北京碳世纪签署战略合作框架协议，探索石墨烯技术在汽车领域的应用。

海波重科（300517）签订1.32亿元施工合同，占2016年营收的34.02%。

国星光电（002449）拟10亿元投建华东生产基地。

拓普集团（601689）拟2亿投建汽车内饰功能件研发制造项目。

>82公司近三个季度利润环比连增

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截至目前2017年三季度业绩预告已公布1270家，数据显示，近三个季度业绩环比连续增长的公司有82家。其中安硕信息、柘中股份、三特索道等公司第三季度的净利润环比增幅最大，分别高达841.27%、768.23%、679.27%。

值得关注的是，一些公司不仅近三个季度业绩连续环比稳定增长，三季度净利润同比也实现增长，这类公司共有59家。其中业绩同比增长超过100%的公司有柘中股份、开元股份、摩恩电气等22家。

>市场继续震荡 资金买入二六三

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周四，沪指全日在平盘线下方维持震荡，全天振幅较低。创业板指冲高回落。截至收盘，两市共计成交4415亿元，较上个交易日增加233亿元；

主力合计净流出131亿元。沪指跌0.17%报3340点，深成指涨0.05%报11031点，创业板指跌0.01%报1855点。盘面上，酒店餐饮、酿酒、半导体等板块涨幅居前，矿物制品、房地产、钢铁等板块跌幅居前。

龙虎榜上，营业部资金净买入前三的是广东骏亚、二六三、金域医学，金额分别达0.74亿元、0.63亿元、0.63亿元。互联网概念股二六三双底形态较为扎实，后续有继续上冲的可能。

安凯客车：政策利好不断，下半年开始销量回暖

下半年以来，新能源汽车行业政策利好不断。而新能源汽车下半年以来销量回暖，行业需求大幅提升预期高涨。综合来看，2018年财政补贴不退坡，产业链成本将继续下降，整车销量和单车利润均有望提高、盈利弹性将持续提升。

对于新能源汽车整个产业链的后市机会，梳理券商研报发现，三大细分领域被机构普遍看好。1.新能源汽车整车，尤其是政策鼓励扶持的电动物流车投资机会。相关个股如比亚迪、江淮汽车、宇通客车、国机汽车、东风汽车；2.关注估值与业绩增速匹配的成长性零部件龙头。推荐星宇股份、精锻科技、东睦股份；3.动力电池及其关键原材料锂资源相关的上市公司，如坚瑞沃能、国轩高科、亿纬锂能、天齐锂业、赣锋锂业、洛阳钼业、华友钴业等。

拉夏贝尔、吉大通信、电工合金等26股：次新+通信受到资金青睐

自8月15日以来次新股总体上升趋势明显，其中部分基本面强、业绩稳定增长、开板早的次新股受到关注。其中近期，次新+通信更是掀涨停潮。华泰证券在近期的研报中称：此前次新股指数横盘已经横盘三周，继续上涨的动力不足。在新股高速发行的背景下，次新股整体板块的稀缺性溢价受到抑制，更应关注业绩增长空间广阔的潜力次新股。

安信证券认为当前新股板块分化格局明显，预计新股板块或将进入震荡调整期，个股波动将加大，建议逐渐回避估值较高，短期累计涨幅较大的新股。具备行业优势、估值优势的新股仍值得继续挖掘。

新华都：即将迎来消费旺季，行业仍处于蓝海

临近长假，又即将迎来十一月的“购物狂欢季”，近日消费类个股表现抢眼。东吴证券在行业研究报告中指出：出口电商B2C行业蓬勃发展，空间广阔。借助电商模式中国优质供应链连接全球消费者，打造中国品牌走向世界。存量市场上，电商对传统一般贸易模式的取代、电商对传统线下渠道的取代；增量市场主要体现在产品更具性价比、便利度提升后引致的新增消费需求。目前行业仍处于蓝海，百花齐放，仍处于快速扩张期，核心商家2016年营收利润增速超过100%，未来五年跨境出口电商B2C市场CAGR约34%。

百花齐放，跨境出口电商多种模式蓬勃发展。大而全平台亚马逊仍呈扩张态势，孕育百亿级别品牌卖家，看好海翼股份、前海帕拓逊、价之链的未来发展；泛供应链铺货模式抢占新兴市场及渠道红利，迅速做大规模；海外电商市场结构相对分散，独立站成长空间较大，将物流、资金流、信息流三流合一，形成交易闭环，涉及流量获取、商品流通、供应链多个环节，有利于提升产业链效率，快速成长，不同经营模式下财务指标会有一定差异。

资本布局正当时，多家出口电商公司拟登陆A股，强烈看好跨境出口电商板块，维持对行业的增持评级及对跨境通推荐。行业天花板尚远，相关公司收入利润仍有望维持高速增长。跨境通出口电商业务分为服装独立站业务、电子独立站业务、第三方平台销售业务、前海帕拓逊品牌电商业务，在各个板块均有与跨境通规模相当的中国公司，同海外的线上零售商相比，市占率也较低，有较大发展空间；品类扩充、渗透率提升、用户数增加、地区拓展及深耕都将驱动跨境通营收利润的快速增长。跨境通在跨境电商整体运营、选品、营销策略、物流优化、大数据系统上形成了较强的竞争优势，现金流极大程度改善，为快速扩张创造条件。

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