>发改委：保持宏观经济政策连续性稳定性，化解重点领域风险。
>工信部：推动网络安全“一个体系 五项举措”建设。
>国资委主任肖亚庆调研中国航发,强调加大自主创新力度。
>投保基金：8月投资者信心指数58.6，创2016年1月以来新高。
>外媒：欧佩克将讨论延长原油减产协议3个月以上。
>工信部关注网络安全态势感知、多家公司已介入
>商务部推进服务外包业升级、黄金十年值得期待
>云天化拟收购天宁矿业股权、加强整合磷矿资源
>金科文化获“汤姆猫”IP 、易见股份投资区块链
○工信部关注网络安全态势感知、多家公司已介入
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2017中国互联网安全大会12日召开，与会代表普遍认为，当前网络安全形势复杂严峻，亟需提前谋划，努力做到防患于未然。工信部网络安全管理局局长赵志国表示，网络安全态势感知能力建设、应急处置等方面，是需要我们不断强化和努力的方向。360企业安全集团副总裁韩永刚也表示，态势感知代表了当前网络安全攻防对抗的最新趋势。
点评：态势感知，即“利用当前数据趋势预测未来事件”，其思路是通过现有的数据预测即将到来的网络攻击，并进行必要的防护。已经有多家上市公司发力态势感知领域：
启明星辰（002439）不久前与浪潮签约，为云租户提供多层次的安全态势感知及防御能力；
绿盟科技（300369）的态势感知方案入选了工信部今年的《大数据优秀产品、服务和应用解决方案案例集》；
蓝盾股份（300297）的态势感知解决方案已在中移动南方基地成功部署。
○中共中央、国务院近日发布关于开展质量提升行动的指导意见，要求到2020年使建设质量强国取得明显成效。
○8月份证券市场投资者信心指数在前期“稳”的基础上出现较为明显的上升，创2016年1月以来新高。
○三部委12日联手推出重点新材料首批次保险试点，有助于进一步释放先进制造企业的生产活力。
○上海石油天然气交易中心12日启动全国首次管道天然气竞价交易试点，以推进天然气市场化改革。
○山西省省级政府投资基金——太行产业基金12日举行启动仪式，将促进产业结构调整。
○商务部推进服务外包业升级、黄金十年值得期待
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商务部服贸司司长冼国义12日表示，未来十年，中国服务外包产业将步入大有可为的“黄金发展期”。商务部将推进服务外包向价值链中高端跃升，加快服务外包数字化进程，建立跨界融合发展机制，提升对发达国家接包能力。另外，由商务部主办的第八届中国国际服务外包交易博览会将于本月28日至29日在杭州举行。
点评：2006年至2016年，中国服务外包执行金额年均增长率高达54%，从承接跨国公司的代码编写、软件测试等非核心业务起步，已逐步向IT咨询、数据分析、研发设计等高附加值业务拓展。
东软集团（600718）多年位列软件企业出口十强；
博彦科技（002649）积极应对IT服务外包行业趋势变化，在全球有30余家分支机构、研发基地或交付中心。
○锂电材料价格继续上涨、上市公司积极布局
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受行业供需向好推动，三元材料、磷酸铁锂价格12日继续上调，部分企业涨价每吨5000元至10000元。磷酸铁锂主流报价在每吨10万至11万元之间，523型三元材料报价在每吨18.5万至20.0万元，111型三元材料报价在每吨21万元以上。
点评：中汽协最新数据显示8月份新能源汽车销量同比、环比增长均较好。在双积分政策等因素推动下，新能源车销量有望延续快速增长，给锂电材料产业带来市场机遇。
富临精工（300432）通过收购湖南升华，布局碳酸铁锂等锂电正极材料；
光华科技（002741）拟通过发行可转债，募资建设1.4万吨锂电正极材料项目。
○云天化拟收购天宁矿业股权、加强整合磷矿资源
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云天化（600096）拟以6.83亿元现金收购控股股东云天化集团持有的天宁矿业51%股权。天宁矿业拥有磷矿资源储备8379.56万吨，每年开采能力为365万吨，并具备较高品位和可持续开采能力。云天化集团承诺，标的公司未来三年净利润分别不低于1.2亿、1.25亿、1.29亿元。公司还拟将持有的新三板公司纽米科技46%股权作价3.97亿元、瀚恩新材100%股权作价3.07亿元转让给云天化集团，预计合计实现投资收益4.81亿元。
○金科文化拟收购Outfit7控股权 获“汤姆猫”IP
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金科文化（300459）拟通过向实际控制人等交易对手发行股份的方式，募资42亿元，收购杭州逗宝和上虞码牛的全部股权。这两家公司的主要资产为其合计持有的Outfit7公司56%股权。Outfit7是一家集大数据广告分发与互联网儿童早期教育于一体的世界知名的移动应用开发商和发行商，创造了全球知名IP“会说话的汤姆猫家族”。交易对方承诺Outfit7今起三年扣非后净利润分别不低于7809万、9286万、10975万欧元。金科文化还拟定增募集配套资金3.11亿元。
○易见股份拟出资逾十亿投资区块链
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易见股份（600093）拟与云南信托、浙银泓万采用有限合伙企业形式，发起设立易见浙银区块链投资基金（有限合伙），基金总规模拟定7.6亿元，公司出资2.5亿元。投资该基金的项目公司上海易见区块链商业保理有限公司，由公司出资8亿元独家发起。投资基金还将以7.5亿元对易见保理进行增资。此次公司共计投资金额10.5亿元。
○达实智能中标保定市智慧医疗项目
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达实智能（002421）全资子公司久信医疗近日收到中标通知书，确认中标保定市智慧医疗项目，中标价5317.28万元，占公司2016年营收的2.16%。公司表示将重点围绕雄安新区，拓展与深耕京津冀市场。
○受益焦炭涨价 陕西黑猫前三季业绩预增
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陕西黑猫（601015）预计前三季度净利润为1.5亿元到1.8亿元，同比增长111%到154%，主因冶金焦、化工产品的产销量及价格同比上涨。龙虎榜显示该公司12日前五大买入席位的成交总额明显大于卖出席位，但卖出席位中包含一家机构和沪股通。消息面上，山东省焦炭企业将从13日起调涨每吨100元，为近期焦炭市场的第九轮提价。
○新股拉夏贝尔、大博医疗13日发行
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拉夏贝尔（732157）发行价8.41元，申购上限1.6万股，主营大众女性休闲服装。
大博医疗（002901）发行价11.56元，申购上限1.2万股，主营骨科等领域的植入耗材。
>铝箔出口遭“双反”危机、锂电铝箔助行业转型升级
>板材9月报价大幅上调、行业龙头业绩向好
>雄安新区迎来多个事件催化、关注绿色建材板块
>高新兴：积极打造物联网全产业链布局
○铝箔出口遭“双反”危机、锂电铝箔助行业转型升级
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据媒体报道，美国针对中国铝箔产品的“双反”调查终裁预计10月确定，由于海运周期约1个月，因为担心当地客户届时因“双反”税拒绝履约，国内铝箔企业本月出口已经出现下滑，库存积压较为严重。2016年中国铝箔出口量为108万吨，其中出口美国占比约15.6%，是最大出口目的国。业内认为，中国虽是全球最大铝箔生产国，但低端产能居多，出口受阻将迫使行业加快转型升级，锂电用铝箔等成为重要方向。
铝箔凭借良好的机械强度和延展性，质轻且导电性好，化学和电化学稳定性高，已成为锂电池重要辅材之一，被用于正极集流体和铝塑膜。集流体是锂电池关键部件，决定了电池充放电性能和循环寿命。铝塑膜则是软包装锂电池电芯封装的关键材料，市场长期被日、韩企业垄断，对外依存度超过90%。数据显示，2015年国内锂电用铝箔需求量在1.5万吨，随着锂电市场爆发保持每年35%以上增速，且具有极大进口替代空间，发展前景广阔。
万顺股份（300057）电池箔已进入比亚迪等主流电池企业供应链，公司正战略推进锂电铝箔的研发和应用；
道明光学（002632）铝塑膜目前产能500万平米，明年增至1000万平米，毛利率近30%。
○板材9月报价大幅上调、行业龙头业绩向好
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据媒体报道，9月份宝钢股份板材内销价格在8月份价格基础上调整如下：厚板上调400元/吨；热轧上调350元/吨；电镀锌、镀铝锌上调300元/吨；彩涂(9-10月份)上调450元/吨；取向向电工钢上调600元/吨；普冷CQ级及非汽车品种钢上调300元/吨，其它上调200元/吨等。
业内表示，重点地区环保限产的细化措施逐步浮出水面，钢材产量在采暖季会有明显下降，而现阶段的库存处于较低水平。同时，传统的“金九银十”的需求旺季开启，钢材价格有上探的动力。下半年6个月中有4个月为螺纹淡季，而下半年是传统的汽车销售旺季，板材价格在7月已经得到了修复，后续具备持续上涨动力。板材价格如期大涨，行业盈利空间打开。
宝钢股份（600019）作为国内优质板材龙头，取向硅钢和汽车板市占率各达80%和65%-70%。
鞍钢股份（000898）主要产品包括热轧板、冷轧板以及中厚板。
○雄安新区迎来多个事件催化、关注绿色建材板块
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河北省近日发布关于开展《雄安新区建设适用建材产品目录（第一批）》征集工作的通知，为支持雄安新区高起点、高标准、高质量建设，河北省住建厅拟组织编制雄安新区建设适用建材产品目录，面向全省公开征集，截止时间是9月15日。
雄安板块近期将迎来诸多题材催化剂：一是关于雄安新区建设规划的招标结果可能会渐趋明朗，此前报道称雄安新区发展规划将于9月上报中央。雄安新区未来建设制订两项规划，分别是雄安新区的总体规划和生态环境保护规划。二是9月底前京津冀及周边地区跨地区环保机构将公开亮相。三是2017河北装配式建筑博览会暨京津冀推进装配式建筑发展研讨会12日至14日举办，旨在加快装配式建筑新技术、新设备、新材料的推广与应用。雄安新区签订临时占地补偿协议，办公区建设即将展开，意味着雄安新区建设即将展开。从雄安新区建设适用建材产品目录要求来看，必须达到国际先进或国内领先以上水平，重点突出节能、绿色、环保、循环等特征。
可关注嘉寓股份（300117）、惠达卫浴（603385）等已申报河北《雄安新区建设适用建材产品目录》的公司。
○高新兴：积极打造物联网全产业链布局
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高新兴（300098）作为国内领军的智慧城市物联网应用与解决方案提供商，内生和外延并举，积极打造物联网全产业链布局。公司自成立以来，一直致力于感知、连接、平台等物联网核心技术的研发和行业应用的拓展，从下游物联网行业应用出发，通过并购上游通用无线通信模块公司和超高频RFID专项连接公司，实现物联网纵向一体化战略布局。公司在物联网领域纵向一体化布局，完成从底层数据收集层，到网络连接层，再到平台和行业应用层的全布局，并在大交通、智慧城市、视频人工智能等应用领域均建立了从终端到平台的物联网生态系统整体解决方案，为物联网时代做足准备。目前公司各项业务开展顺利，在手订单充足，预计公司将继续保持较高的收入增速。
○北方华创：将充分受益国产设备需求大增
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受益于国内晶圆厂的扩产及新建，北方华创（002371）目前在手订单饱满，且将进一步增加。2017年，除中芯国际外，其他本土晶圆厂上海华力，华虹，武汉新芯等设备采购金额均大幅提升，上半年采购量达到1-2亿美金。而公司通过与本土晶圆厂长期紧密合作，逐步提升相关产线的设备“国产化”率，销售金额随之提升。公司的半导体设备已经成功进入厦门联电，合肥力晶等台资厂商，目前正积极配合国际一流大厂进行产品验证。
2018年起，随着国内新建半导体产线建成投产，中国市场将成为半导体设备领域的主要成长动力，采购规模将突破100亿美金。公司作为国内唯一的半导体制造设备上市公司，充分受益于“设备国产化”及其各下游细分市场的快速成长，有望迎来业绩高速增长期。
美诺华（603538）拟1.2亿收购燎原药业33.37%股份，收购后持股62.22%，收购标的主要产品为心血管类、抗抑郁及精神类原料药和医药中间体。
乐金健康（300247）拟2亿元收购央广联合21%股权，收购标的承诺2017-2019年净利不低于2.7亿元。
光电股份（600184）控股股东之一致行动人增持2%，拟6个月内继续择机增持0.1%-4.9%公司股份。
中国平安（601318）前8月保费收入共计4247.26亿元，同比增31.57%。
安徽水利（600502）中标两建设项目，总金额42亿元，公司2016年营收为115亿元。
中水渔业（000798）收到1亿政府补助资金，公司2016年净利为3566万元。
陕西黑猫（601015）前三季度预计净利为1.5亿元到1.8亿元，同比增加111%到154%。
>近千家公司三季报业绩预喜
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统计显示，截至目前共有1228家A股上市公司发布三季报业绩预告。总体来看，预喜(预增、续盈、扭亏、略增)公司共910家，占比约74%；
预降(预减、续亏、首亏、略减)公司共261家，占比21%。以净利润增幅下限为标准，在预喜公司中，有185家预计净利润增幅在1倍以上。其中，17家公司净利润预计增长幅度超过10倍；
168家公司预计增长1-9倍；
增幅为50%至100%的公司有117家。17家预计净利润增长幅度超过10倍的公司包括深物业A、天山股份、启明信息、柘中股份、猛狮科技等。从行业分布看，机械设备、化工、电气设备、建筑装饰、电子、计算机、传媒、生物医药等预增公司较多。
>市场上涨乏力资金买入雅化集团
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周二，沪指早盘维持震荡走势，午后在券商板块的带动下快速拉升，随后回落，新能源汽车尾盘集体跳水。创业板指小幅下挫。截至收盘，两市共计成交7570亿元，较上个交易日增加1672亿元；
主力合计净流出360亿元。沪指涨0.09%报3379点，深成指跌0.09%报11044点，创业板指跌0.63%报1884点。盘面上，酿酒、煤炭、保险等板块涨幅居前，家居用品、互联网、有色等板块跌幅居前。
龙虎榜上，营业部资金净买入前三的是雅化集团、陕西黑猫、英洛华，金额分别达2.52亿元、1.29亿元、1.10亿元。
广东骏亚、赛隆药业、川恒股份等19股：分化持续，关注业绩
中航证券认为，从技术面来看，次新股指数、深次新指数都已运行至半年线重要阻力区，这个位置追涨的风险是很明显的，建议多观望为主。而对于次新股未来的运行结构判断，只要在震荡市中，次新股由于供给仍然在不断加大，未来次新股将以波段行情为主，直到新股发行节奏转变或大牛市来临，这样的状态才会有所改变，如果这次的次新股行情结束，下一次行情预计在年底或明年初。
云煤能源：行业政策利好频现
9月9日，中国煤炭工业协会副会长姜智敏在2017年第二届中国国际期货论坛动力煤/甲醇分论坛上表示，2016年，各地区、各有关部门认真贯彻落实部署，扎实推进钢铁煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展各项工作，超额保质完成了全年目标任务，市场供求关系得到改善，行业经济运行状况明显好转，产业结构调整和布局优化取得积极进展。今后一个时期，随着供给侧结构性改革的深入发展，煤炭行业将加快向结构优化、相关产业融合、商业模式创新、生产消费方式深刻变革转变。
对此，市场人士普遍认为，在供给侧结构性改革逐步推进、煤价稳步上行、环保政策趋严的大环境下，预计2017年全年煤炭市场处于紧平衡状态。受益于煤炭市场回暖，带动行业效益稳步回升，上市煤企上半年盈利能力大幅回升，相关企业2017年三季报经营业绩仍将超预期，值得关注。
柳钢股份：钢铁行业价格向上弹性大
多家券商判断，考虑到主管部门认为钢铁行业当前的利润仍然偏低，因此未来3-6个月，预计钢铁行业的盈利仍然面临良好的政策和市场环境。加上目前正处于“金九银十”的行业旺季，后续随着环保限产和安全生产检查，供给端有进一步收缩的可能，价格向上弹性大。
长江证券认为，尽管5月以来行业盈利不断高位提升，但钢厂高炉产能利用率却始终徘徊在89%（剔除淘汰产能）附近；另一方面，上游矿石端仍处供给扩张周期，致使冶炼环节能够于产业链中攫取更高利润份额，增强了钢铁行业高盈利的持续性。同时，与往年行业高盈利往往存在于高价状态中所不同的是，钢价2016年至今虽涨幅翻倍，但绝对值依然较低，螺纹钢处于2007年以来53.51%分位，热轧处于2004年以来40.82%分位，并不算高的钢价水平对下游需求伤害有限，更预示着行业盈利存在进一步上升潜力。
兴化股份、红星发展、雅化集团：化工品价格依旧强势
新时代证券分析报告指出：供给端环保核查持续高压，需求端金九银十到来，不少化工品价格依旧强势。上周 MDI、涤纶丝、维生素（K3、B3）、蛋氨酸、纯碱、PVC、有机硅、草甘膦、炭黑、钛白粉、丙烯酸、尿素、己二酸等产品有涨价动态，其中聚合 MDI、纯碱、PVC、有机硅、草甘膦、维生素（K3、B3）等品种价格已创年内新高。另外，环保部计划于 2017 年9月15日至 2018年1月4日核查环境问题整改情况对完成整改问题开展“回头看”。我们判断化工景气行情仍有望持续。
奥特佳、安凯客车：行业增长确定已无悬念
虽然新能源汽车概念股出现回调，但行业增长的“确定性”已无悬念。中投证券张镭预计，随着乘用车采购“金九银十”的到来，以及客车政府采购订单逐步落地，9月单月销量有望突破9万辆，全年70万辆目标大概率可以实现。新能源汽车产销逐步走强，新能源商用车实质性放量，新能源汽车全年产销新一次拐点基本到来。
布局方向上，渤海证券认为，下半年新能源汽车发展将持续向好，产销有望逐步走高，建议重点关注新能源乘用车及运营、物流专用车以及新能源客车等方面的投资机会。此外，随着国内外主要厂商家加大产品研发和推广力度，建议重点关注“爆款”产品订单销量超预期，以及行业重大事件影响带来的板块投资机会。
