>券商救市资金整体已浮盈1.2%。这也是自2015年以来。首次披露实现了盈利。
>发改委主任何立峰：深入扎实整治金融乱象。稳定房地产市场。
>在岸人民币兑美元涨破6.60关口。续刷2016年6月以来新高。
>原料暴涨环保重压。轮胎行业现集体涨价潮。
>证监会：5家企业首发获通过。
>沪国资三公司齐停牌 竞争类企业望成改革重点
>百度无人驾驶计划迎里程碑 合作伙伴有望受益
>华西能源股东增持 英威腾收购新能源电机企业
>国轩高科投三元材料项目 证金买入多只券商股
○沪国资三公司齐停牌 竞争类企业望成改革重点
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龙头股份、申达股份公告称，上海市国资委正在筹划涉及其控股股东（或间接控股股东）上海纺织集团的重大股权转让事项。东方创业也公告称，市国资委正在筹划涉及东方国际集团的重大重组事项。三公司自30日起停牌，将于5个交易日内公告相关事项并复牌。
点评：今年以来上海国资改革进展不断：上海环境实现分立上市、浦东科投完成MBO、*ST爱富重组方案获通过。上海拥有国内最庞大的地方国有企业体系，具有很强的改革需求和改革基础。根据已发布的上海员工持股实施方案，试点企业应处于充分竞争行业和领域。除了纺织、贸易行业外，处于食品饮料行业的光明集团、处于商业零售行业的百联集团，旗下小市值公司的改革前景也受到多家机构关注。
○在岸、离岸人民币兑美元汇率29日双双突破6.6整数关口，创下14个月以来新高。
○财政部与央行协调配合，对29日到期的6000亿元特别国债进行续发并配以等量的公开市场操作。
○上周A股市场新增投资者环比下降2%至32.72万人，为今年7月以来首次环比下降。
○截至发稿时LME铜期货上涨1.5%再创年内新高，LME铜库存已连续18个交易日下降。
○次新股科力尔因股价异动开始停牌核查，公司自17日上市以来连续一字涨停。
○百度无人驾驶计划迎里程碑 合作伙伴有望受益
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百度·江淮汽车高精地图采集车交车仪式29日举行，江淮汽车向百度交付了数十辆瑞风S3汽车，助力百度高精地图采集。此次活动上，百度和江淮汽车首次对外透露了清晰的合作规划，双方将于2019年推出自动驾驶量产车型，这也成为百度发布Apollo开放平台以来，其自动驾驶解决方案首批量产落地的里程碑式事件。
点评：券商研报认为，Apollo本质上是无人驾驶行业的安卓系统，将打破各大巨头自立山头的分散格局，降低行业的技术壁垒，也给整车厂、零配件厂商带来了绝佳的机会，应关注百度无人驾驶生态的合作伙伴以及相关公司。
路畅科技（002813）可提供汽车信息化、智能化以及智能出行的解决方案，入围了Apollo生态合作伙伴联盟；
中科创达（300496）是Apollo计划中的唯一软件平台型企业，参与了百度与博世自动驾驶项目HMI人机交互部分的开发。
○终端需求旺盛 钼精矿价格集体反弹
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钼精矿、钼酸铵价格29日集体上调，分别调涨30元/吨度、1000元/吨，今年以来钼精矿价格累计涨幅达26%，相比去年同期涨幅为42%。钼产品主要用于不锈钢领域，下游钢材价格继续上涨，终端需求旺盛，对上游钼精矿需求支撑明显。
点评：数据显示，受环保检查等因素影响，7月钼精矿产量环比下降12%。另外，中小型矿产能释放可能性较小，钼矿供应缺口仍将持续。在钢厂需求旺盛、铁合金大涨的背景下，市场普遍看好钼铁价格上涨。
公司方面：
新华龙（603399）、金钼股份（601958）等钼制品业务占比较高。
○华西能源必康股份大股东增持
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华西能源（002630）控股股东拟在6个月内以不高于每股15元，增持公司股份，比例不低于总股本的1%，不超过总股本的5%。
必康股份（002411）实际控制人28日增持公司338万股，占总股本0.22%，增持均价每股27.57元。最新股价27.86元
○英威腾收购新能源车电机企业
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英威腾（002334）拟2.5亿元收购普林亿威100%股权，收购完成后3个月内向其增资5000万元。标的公司专注于新能源汽车电机研发生产，交易对方承诺其今起3年净利润分别不低于1500万、3000万、5500万元。
○国轩高科联手上下游 投资三元材料项目
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国轩高科（002074）全资子公司合肥国轩拟出资2.81亿元，占比30%，与中冶集团、比亚迪等设立合资公司，建设锂离子电池三元正极材料前驱体项目。一期设计生产提供NCM523三元材料前驱体4.8万吨和NCM622三元材料前驱体4万吨，项目二期将增加一条同等处理能力的生产线。公司表示，此次投资有利于保证动力锂电池正极原材料供应。
合肥国轩还拟投资设立全资子公司、参股公司，从事电芯制造中电池材料及涂层技术研究，布局电池资源循环利用技术等。
○格林美签署三元材料长期供货协议
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格林美（002340）下属无锡格林美与江苏天鹏签订战略供货协议。江苏天鹏预计未来3年对无锡格林美三元正极材料（NCM）需求量约为：3000吨、4000吨、5000吨。江苏天鹏已批量为东风、众泰等电动汽车主流厂家提供车用电池组。
○证金买入多只券商股 持股量止步举牌线
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东吴证券（601555）半年报显示，证金公司持股比例由一季度末的2.3%上升至4.99%。
光大证券（601788）半年报显示，证金公司持股比例由一季度末的2.56%上升至4.99%。
海通证券（600837）半年报显示，证金公司持股比例由一季度末的2.95%上升至4.99%。
西南证券（600369）半年报显示，证金公司持股比例由一季度末的3.66%上升至4.99%。
此外，人福医药（600079）半年报显示，证金公司持股比例由一季度末的1.17%上升至4.99%。
○新股银都股份、赛隆药业30日发行
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银都股份（732277）发行价12.37元，申购上限1.9万股，主营商用餐饮制冷设备。赛隆药业（002898）发行价8.31元，申购上限1.6万股，主营神经系统药物。
>两部委发布集体建设用地新政 开启万亿级租赁市场
>三氯氢硅价格单日超过20% 行业高景气持续
>3D传感成iPhone 8最大亮点 技术创新引发行业变革
>科达利动力电池结构件有望加速放量
○两部委发布集体建设用地新政 开启万亿级租赁市场
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日前。国土资源部会同住房城乡建设部制定了《利用集体建设用地建设租赁住房试点方案》。确定第一批在北京、上海、沈阳、南京、杭州、合肥、厦门、郑州、武汉、广州、佛山、肇庆、成都等13个城市开展利用集体建设用地建设租赁住房试点。试点城市根据本方案编制实施方案。2017年11月底前上报批复。业内表示。据机构数据。2016年中国租房市场的规模大概在1.1万亿。预计到2025年。住房租赁市场租金总额将接近3万亿元。租赁人口将达2.3亿人。该政策对租赁行业将产生深远影响。意味着集体建设用地不用经过国家征地和开发商环节。直接进入了市场。租赁房成本可能只有商品房的20%到30%。年投资回报率可达5%以上。该政策的推出。有利于提高集体建设用地土地价值。在第一批试点城市中拥有集体建设用地资源的公司有望关注。
海默科技（300084）在上海市南翔镇拥有一宗集体建设用地。面积为44,003平方米。
航民股份（600987）控制人杭州萧山航民村资产经营中心主要经营航民村集体资产投资、租赁、服务等。
○三氯氢硅价格单日超过20% 行业高景气持续
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8月29日国内三氯氢硅价格大幅上涨。涨幅超过20%。其中。浙江新安化工三氯氢硅出厂价格报7100-7200元/吨左右。涨幅18%-20%。唐山三孚硅业三氯氢硅出厂价上调至7000元/吨。涨幅16.7%。江西晨光三氯氢硅出厂报价上调至7000元/吨。涨幅20.7%。本月以来。三氯氢硅价格涨幅已逾30%。
近期中央环保小组对山东、四川等多地开展督察进驻工作。上游原料生产厂家停产停炉严重。部分在产厂家产量始终无法提升。厂家对外报价迅速上涨。8月以来。金属硅、硅粉价格继续上涨。涨幅分别超过30%和15%。而且硅价已达近9年新高。目前大部分硅厂对后市硅价上涨依然保持较为坚定的信心。下游多晶硅市场持续供不应求。8月以来价格稳步攀升。提供了强劲支撑。分析师表示。在上游成本暴涨压力下。加上环保督查日益严格。产品涨价已成常态。因部分厂家产能并不能很快释放。近期市场供需矛盾在国内企业减产后还将继续升级。
新安股份（600596）年产能30万吨有机硅、三氯氢硅产能2.5万吨。
通威股份（600438）孙公司永祥硅业三氯氢硅年产能5000吨。
○3D传感成iPhone 8最大亮点 技术创新引发行业变革
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《福布斯》网站29日报道。苹果秋季新品发布会将于9月12日举行。届时iPhone 8将正式发布。这是继《华尔街日报》后又一家主流媒体对iPhone 8发布日期予以确认。媒体总结的iPhone 8六大科技创新中。3D传感技术成为最大亮点。具有革命性。该技术利用前置3D双摄像头+红外传感器的组合来实现各种光线环境下的面部识别解锁。还可以支持AR/VR技术。业内认为。3D传感并非普通功能性组件创新。而是激活光学交互属性。是继图形界面、触控之后的第三次人机交互跨越。苹果率先采用3D传感技术。将正式开启3D交互新浪潮。安卓阵营正加速追赶。手机芯片龙头高通联合台积电开发的3D深度传感技术最快年底投产。高通表示。3D传感目标市场将拓展至汽车、无人机、机器人等领域。机构预计。手机3D传感模组今年出货量将达5000万颗。到2020年达到10亿颗。
深科技（000021）联营公司昂纳科技（持股21.48%）8月2日公告成立合资公司开发用于智能手机应用的3D感应模块。其在光源及过滤器组件领域技术领先；
水晶光电（002273）主要产品窄带滤光片是3D传感重要光学元器件。
○科达利动力电池结构件有望加速放量
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受益于新能源汽车景气度回升。科达利（002850）动力电池精密结构件产品有望加速放量。公司锂电池精密结构件绑定CATL、比亚迪、中航锂电等动力电池行业内的领先企业。产品已广泛应用于比亚迪、宝马、宇通、北汽等品牌的新能源汽车。公司已在华东、华南、东北等行业重点区域分别建设了生产基地。目前部分生产基地处于满负荷运转状态。产能近饱和。电池企业下半年的订单量增长迅速。为了应对产能不足的情况。公司将IPO资金用于惠州、西安、深圳、上海四地的动力锂电池精密结构件的扩产或技改项目。目前扩产项目建设顺利。随着产能的逐步释放。公司将进一步满足日益增长的下游需求。巩固并增强公司后续竞争力。
○光电股份光学材料新产品研发进展顺利
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光电股份（600184）光学材料新产品研发推广进展顺利。其中。氟磷玻璃研发试产较为成功。大客户开发成效显著。需求快速增长。同时。红外硫系玻璃已达国际领先水平。参与编制了多项国家和国际红外测试标准。现有7个硫系牌号量产。产能达到1.5吨/年。已与国际众多知名红外应用品牌企业开始开展业务。在国防军用领域如枪瞄等武器装备中亦有应用。此外。公司还积极布局产业链。在硫系玻璃二次压型、精密模压工艺研究方面取得积极进展；
并与红外材料加工、镜头终端企业进行合作。实现上下游产业联盟。
人福医药（600079）证金持股由一季度1509.19万股增至6416万股,占总股本4.99%。居第二大股东。
保利地产（600048）上半年净利56.51亿。证金公司增持超1亿股。
金地集团（600383）上半年净利同比增48%。证金公司新晋前十大股东。
成都路桥（002628）中标11亿元项目。金额占去年营收54%。
东方雨虹（002271）拟20亿元投建中南区域总部及岳阳生产基地项目。
蓝光发展（600466）上半年净利2.83亿元。同比增长逾12倍。
>国家队与QFII同时重仓71只个股
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数据统计发现。在两市已披露中报的上市公司中。共有71家公司前十大流通股股东中同时出现“国家队”及QFII身影。从持仓变化来看。在上述71只个股中。“国家队”本期共计新进华策影视、新文化、嘉事堂、三江购物等4只个股；
QFII本期共计新进中信银行、中金黄金、华海药业、安琪酵母、长电科技、蓝思科技等13只个股。综合来看。上述个股中。新文化、凤凰传媒、中信银行、白云山、中金黄金、汤臣倍健、五粮液、海螺水泥、新宙邦、桃李面包等11只个股二季度受到了“国家队”以及QFII集体增仓。
>市场震荡整理 资金买入厦门国贸
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周二沪指在连续两日大幅拉升后。今日开始了震荡整理。全天在平盘线附近震荡。创业板指表现得较弱。全日震荡下跌。截至收盘。两市共计成交5653亿元。较上个交易日减少755亿元；
主力合计净流出297亿元。沪指涨0.08%报3365点。深成指跌0.44%报10762点。创业板指跌0.61%报1832点。盘面上。商贸代理、保险、供气供热等板块涨幅居前。矿物制品、航空、证券跌幅居前。
龙虎榜上。营业部资金净买入前三是厦门国贸、韶钢松山、寒锐钴业。金额分别达1.39亿元、0.99亿元、0.90亿元。
长源电力、英力特：国电、神华合并
能源改革重磅出击。国资委28日披露，经报国务院批准，国电集团与神华集团合并重组为国家能源投资集团有限公司（简称“国家能源投资集团”）。由此，一家总资产近1.8万亿元的国字号煤电集团横空出世，原有产业格局将迎来巨变，产业链上下游“煤电联姻”的重组模式无疑将成为能源供给侧改革与国企改革的“新标杆”。至此，央企数量进一步降至98家。
按照神华、国电两大集团目前的业务范围，合并后的国家能源投资集团将涵盖煤炭开采与销售、发电与热力生产、港口铁路航运、煤化工、金融、节能与装备制造等业务，横跨多个行业门类。可以预想，未来，国家能源投资集团将在煤炭、火电、风电、煤制油及煤化工等四大领域拥有世界一流的平台。
国电和神华两个集团，目前旗下共有8家上市公司，国电占7家，神华占1家。分别是国电电力、长源电力、英力特、龙源技术、*ST平能、龙源电力、国电科环以及中国神华。
爱司凯：半年报拟10转8派1元
爱司凯28日晚间披露2017半年报。公司2017年上半年实现营业收入83,632,522.67元，同比增长7.93%；实现归属于上市公司股东的净利润19,135,988.95元，同比增长20.71%。公司拟以80,000,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元(含税)，以资本公积金向全体股东每10股转增8股。
皮阿诺：10转15股派3.00元
皮阿诺8月26日公告信息显示，本公司2017半年度权益分派方案为：以方案实施前的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金3.00元(含税)；同时，向全体股东每10股转增15.0股。本次权益分派股权登记日为：2017年8月31日，除权除息日为：2017年9月1日。
得邦照明：上半年净利同比增近2成拟10转7派3.6元
得邦照明8月28日晚间披露半年报，公司2017年上半年实现营业收入20.09亿元，同比增长49.80%；净利润1.29亿元，同比增长19.24%。每股收益0.6153元。公司中期分配拟每10股转增7股并派发现金红利3.6元。
精测电子：取得苹果供应商资格
8月28日晚间发布公告称，近日公司获得美国苹果公司供应商代码，正式取得苹果的供应商资格。至此，公司已正式纳入苹果的供应商体系。
皇马科技、中环环保、创业黑马、秦港股份等26股
随着7月中下旬以来创业板、主题投资热度的回涌，市场风险偏好开始提升，而这也带动了次新股行情。
分析指出，次新股股性活跃，历来是资金重点关注的对象；特别是在市况波动的情况下，次新股没有套牢盘因而抛压相对较小，拉起来也更容易。此外，次新股中大多数是属于新兴成长股，具备稀缺性，符合经济转型、产业结构变迁的牛市主线。而市场资金总是偏好新兴产业和热门题材，次新股概念多，题材新，自然更受青睐。
而年报和中报是次新股业绩兑现期，高速增长和低增速的公司将明显拉开差距，业绩增速在50%以上的公司，在后续走势中将进入强者恒强的态势。同时，年报期具有高送转预期，较高换手率和波动率，将带来合适的转换空间。
