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>国资委相关人士称，一汽与兵装集团掌门人职务互调，属于“正常调动”。

>财政部：加强国有企业境外投资财务监督。

>7月中国29城楼市成交同比降26%，一二三线城市均下滑。

>7月份我国重卡市场预计销售各类车型9.4万辆，比2016年同期增长89%。

>重卡销售或延续猛增势头 全年销量有望破百万

>金砖国家共绘经贸合作新蓝图 电商合作将加强

>冀凯股份获举牌 龙蟒佰利华友钴业拟布局矿产

>捷成股份参投战狼2 东方园林推员工持股计划

○7月重卡销售或延续猛增势头 全年销量有望破百万

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7月份我国重卡市场预计销售各类车型9.4万辆，比去年同期的4.97万辆大幅增长89%，环比6月只有微弱下降。据此计算，1至7月重卡市场预计累计销售67.8万辆，比去年同期的39万辆大幅增长74%。另外，8月份市场产销量也不会低，预计在8.5万辆以上，同比增长超过70%，全年累计销量突破百万辆大关成为大概率事件。

点评：机构认为，二季度治超政策的影响接近尾声，而固定资产投资尤其是基础建设投资正在接力，推动着重卡市场尤其是工程车市场快速上涨。在基建需求的助力下，重卡行情持续时间超市场预期，有望受益的公司包括：重卡龙头一汽解放产业链配套标的富奥股份（000030）、一汽富维（600742），重卡产业链核心零部件标的潍柴动力（000338）、威孚高科（000581），市占率17%的重卡整车标的中国重汽（000951）。

○京津冀环境执法联动机制第四次联席会议2日召开，下半年将重点严查燃煤企业污染防治、工业企业减排落实等落实情况。

○上半年我国B2C家电网购市场规模同比增长16.9%至2160亿元，空气净化器、净水设备等消费升级领域增速突出。

○南方东英创业板ETF于2日获得400万人民币申购，海外市场对于创业板的投资情绪有所回升。

○一汽集团、长安汽车及兵装集团齐发公告证实换帅传闻，并未提及后期是否存在整合事项。

○西宁特钢、融捷股份分别发布异动核查公告表示其钒矿、锂辉石矿仍在停产；

丰元股份表示近期草酸价格涨幅较大。

○金砖国家共绘经贸合作新蓝图 电商合作将加强

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8月2日，2017年金砖国家经贸部长会议在上海闭幕。本次会议达成了八项重要经贸合作成果，包括批准建立金砖国家示范电子口岸网络，批准《金砖国家服务贸易合作路线图》，批准《金砖国家电子商务合作倡议》等。商务部部长钟山表示，部长们决定建立金砖国家电子商务工作组，全面启动合作进程，切实加强政策分享、能力建设等务实合作；

中国企业将在电子商务销售、物流、支付等方面与金砖国家企业有更多的合作机会。

点评：信息通讯技术的快速发展已经让电子商务成为全球最具活力的经济活动之一。过去5年我国跨境电商交易额累计增长近3倍，未来有望延续每年20%以上的高增速。机构研报看好打造跨境电商立体生态圈的跨境通、持有中外运敦豪50%股权的外运发展等公司。

○PVC期货价格大涨创新高 行业供需持续偏紧

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2日PVC期货主力合约价格大涨3.78%，创出本轮反弹新高。现货市场方面，当日内蒙古、安徽等地企业的PVC报价继续上调。据了解，部分地区受环保因素影响，厂家开工有所下降。

点评：PVC行业经过连续三年的产能下降，目前维持在2326万吨，2017年新增产能投放低于预期，未来行业产能以置换为主。另外，环保督查趋严将限制厂家开工。需求方面，固定资产投资和房地产新开工数据向好，有望为PVC市场带来持续的需求增长。

公司方面：

中泰化学（002092）、鸿达兴业（002002）、三友化工（600409）等PVC产能位居行业前列。

○冀凯股份获牛散二度举牌

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冀凯股份（002691）公告，景华于1月4日至8月2日共增持公司1000万股，占总股本5%，增持均价在每股23.3至25.89元之间。增持后，景华持股总量升至2000万股，占总股本的10%。除公司以外，景华还持有上市公司民盛金科5%以上股份。公开资料显示，景华是A股市场上著名牛散，偏好押并购重组题材。

○龙蟒佰利华友钴业境外投资 布局上游矿产资源

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龙蟒佰利（002601）全资子公司与巴西MSE集团签署备忘录，拟取得后者的RGM项目的控制权。RGM是南大西洋项目和拉卡罗尼拉项目的所有者和运营者，上述项目联合起来形成15亿吨的矿物资源，能够持续20年为公司氯化法生产线提供年产40万吨钛白粉所需的钛矿。

华友钴业（603799）拟增资刚果（金）子公司MIKAS公司6516万美元，建设年产4000t粗制氢氧化钴、10000t电积铜项目。公司表示，此次投资将有利于进一步整合利用当地资源，提升资源利用效率，从而进一步提升公司原料自给率，为国内钴冶炼产能的充分释放和锂电新能源材料产业的发展提供资源保障。

○捷成股份参投《战狼2》票房已破16亿

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捷成股份（300182）全资子公司捷成世纪文化产业集团有限公司、星纪元影视文化传媒有限公司参与投资的电影《战狼2》，截至8月2日13时，票房成绩超过16.40亿元。

○东方园林推第三期员工持股计划

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东方园林（002310）拟推行第三期员工持股计划，筹集资金上限为9亿元，按照不超过1.5:1的杠杆比例设置优先份额和次级份额，将在股东大会审议通过本计划后6个月内，通过二级市场购买公司股票。按最新市价估算，对应可买入公司总股份的2.02%。

○合众思壮将获增持

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合众思壮（002383）9名管理人员拟在6个月内，累计增持公司股份不少于1.2亿元。

>鸡苗价格单月上涨200%、禽养殖业迎多重利好

>原材料价格暴涨、金属硅价格加速上行

>五部委部署土壤污染状况详查土壤治理力度有望加码

>玖龙纸业：箱板纸龙头受益纸价上涨

○鸡苗价格单月上涨200%、禽养殖业迎多重利好

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8月2日，山东烟台地区商品代肉鸡苗价格较前一日上涨0.1元/羽，达到3.2-3.8元/羽，较7月同期上涨近2.2元/羽，涨幅近200%。烟台作为全国最大肉种鸡供应地，鸡苗价格上涨带动江苏、河北、河南等省鸡苗涨价。此轮上涨一方面是由于毛鸡价格近期大涨刺激养殖户补栏积极性，鸡苗需求大增。另一方面，肉鸡行业持续亏损导致产能淘汰加速，在产父母代和后备父母代存栏量持续下降，鸡苗供给收缩。

业内认为，短期随着学校开学和国庆、中秋假期到来， 肉鸡消费全面进入旺季，需求持续转好，将对毛鸡价格形成支撑，并进一步激发养殖户补栏热情，支撑鸡苗价格。中长期看，受欧美禽流感疫情等因素影响，美国、法国等主要祖代鸡出口国年内复关难度较大，预计今年祖代引种量约40-50万套，同比继续下滑15%-25%。加之美国有望放开中国自产熟制禽肉等潜在需求释放，行业供需格局将继续改善。

民和股份（002234）是国内商品代肉鸡苗生产龙头企业，业绩极具弹性；

圣农发展（002299）拥有肉鸡产业一体化优势，受益明显。

○原材料价格暴涨、金属硅价格加速上行

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本周硅厂报价继续上调，部分规格一日一价。8月2日，金属硅价格普遍上调100元/吨，不通氧553#黄埔港成交价在11300-11400元/吨，云南企业将价格提升至11900元/吨。通氧553#天津港成交价上涨100元报12100-12200元/吨。其他规格上调50-200元/吨。7月份金属硅均价从10250元/吨涨至11250元/吨，涨幅10%。由于近期订单较足，目前硅厂看涨情绪浓厚，其中南方部分硅厂暂停签单。

石墨电极、石油焦等原料价格7月以来暴涨，导致金属硅生产成本快速上涨，云南地区电价上调成为涨价导火索，各地硅厂频繁上调硅出厂价。下游冶金级金属硅需求量一直较好，低品位金属硅始终保持供不应求局面，而海关数据显示，6月中国金属硅出口环比和同比分别大增15.48%和18.54%，超出预期。业内预计，生产成本上涨及环保检查、硅厂周期性检修停产对硅价带来的支撑作用还会持续，从原材料涨价的趋势来看，下半年的金属硅市场价格仍将走强。

三峡新材（600293）控股95.5%的宜昌当玻硅矿有限责任公司是国内大型硅质原料生产基地，探明B＋C＋D级储量3000多万吨，年产石英精砂30万吨，属中南地区最大的硅矿。

新安股份（600596）金属硅的4个生产基地产能约12万吨。

○五部委部署土壤污染状况详查土壤治理力度有望加码

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近日，环境保护部、财政部、国土资源部等五部委在北京联合召开全国土壤污染状况详查工作动员部署视频会议。环境保护部部长李干杰表示，土壤污染状况详查是一项重要国情调查，各地区各部门要在现有相关调查基础上，以农用地和重点行业企业用地为重点，认真开展详查工作，有效管控土壤环境风险。推动《土十条》明确的各项管理制度建设，加快构建土壤环境风险管控体系。

业内人士表示，《土壤污染防治法（草案）》已公开征求意见，预期2018年出台。这是继“土十条”出台后土壤污染防治领域的又一重磅政策，也是我国国家层面制定的第一部土壤污染防治领域的单行法。草案的出台为土壤环境监管及治理提供必要的法律依据，将促进土壤治理市场有序健康发展。随着后续相关配套政策措施的出台和落实，土壤治理市场空间有望加速打开，机构预期“十三五”期间土壤修复行业市场空间将接近1700亿。

鸿达兴业（002002）、博世科（300422）等土壤治理公司有望受益。

○黑猫股份：炭黑涨价推动公司业绩高增长

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受益于炭黑涨价，黑猫股份（002068）业绩提升明显。公司中报业绩预告显示，预计上半年净利润20000-22000万元，较一季报预测上调幅度超过100%。公司是我国最大的炭黑生产企业，目前炭黑产能106万吨，全国第一，全球排名前四。公司近年来坚持贴近下游和资源的全国布局战略，市场份额稳步提升。炭黑行业低迷多年，落后产能逐步退出，行业新增产能有限，而环保监管趋严将进一步推进行业供给侧改革。随着行业供需结构逐步优化和龙头企业市场份额提升，公司产销规模和盈利均有望保持较快增长。

值得一提的是，全球炭黑龙头欧励隆工程炭公司于近期宣布，9月1日起其在美国销售的炭黑价格将上调110美元/吨。公司作为国内炭黑龙头企业，炭黑价格或迎来新一轮上涨。

○创力集团：受益煤机行业高景气

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煤炭价格的大幅上升使得下游利润明显好转，创力集团（603012）运营情况明显改变。公司是国内领先的以煤矿综合采掘机械设备为主的高端煤机装备供应商。煤价大幅回升，在煤炭企业利润大幅好转后，有望从两方面改善煤炭机械企业的盈利：一方面，现金流回收加快，坏账损失大幅减少；

另一方面资本支出增加，对煤机采购量大幅回升。公司所在采煤机和掘进机行业空间在120亿左右，在鸡西煤机和佳木斯煤机厂关闭后，公司份额进一步提升，有望在本轮回暖中取得更大市场份额。

此外，公司积极开拓第二主业，选定新能源汽车产业作为公司转型的战略方向，布局了新能源汽车三电及租赁业务。目前公司已基本完成了三电的布局，并成立了运营公司，未来有望在物流车等专用车市场取得突破。

冀凯股份（002691）获景华二度举牌，12个月内或继续增持。

合众思壮（002383）9名公司管理人员拟6个月内增持不少于1.2亿元，目前公司市值约100亿元。

隆鑫通用（603766）半年报增长17%，植保无人机实现小批量生产。

捷成股份（300182）：《战狼2》上映7日票房超16.4亿元，超2016年营收的50%。

铁汉生态（300197）承接乌鲁木齐约10亿元PPP项目工程，占2016年营收的22%。

融捷股份（002192）：锂辉石价格上涨对公司业绩目前并无影响。

西宁特钢（600117）：钒涨价对公司业绩无影响。

>7月机构调研348股

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数据统计显示，刚过去的7月份，仅有348家接受了机构的调研，较6月份的411家公司减少63家，较5月份的机构的608家公司减少逾四成。从机构调研数量上看，海康威视累计接待489家机构的调研，成为7月份的机构调研人气王。在调研会上，海康威视相关负责人重点介绍了创新业务方面的信息。此外，天齐锂业、环旭电子、华策影视和亿帆医药也分别接受了有149家、138家、112家和109家机构的调研。而劲胜智能、大族激光、深天马A、华工科技、悦心健康也接受超过50家机构的调研。

>市场前期高点遇阻 资金买入雅化集团

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周三，沪指早盘在金融股和周期股的带领下一路稳步上扬，下午2点后，周期股大幅下挫，尾盘沪指收绿。创业板更是一路震荡下行。两市共计成交5846亿元，较上个交易日增加426亿元；

主力合计净流出227亿元。截止收盘，沪指跌0.23%报3285点，深成指跌0.53%报10469点，创业板指跌0.93%报1725点。盘面上，矿物制品、钢铁、银行等板块涨幅居前，建筑、航空、工程机械等板块跌幅居前。

龙虎榜上，营业部资金净买入前三是第一创业、雅化集团、st华菱，金额分别达1.34亿元、1.15亿元、1.10亿元。

云煤能源

据悉，发改委发布上半年煤炭生产供应简况称，1-6月份全国规模以上煤炭企业原煤产量17.1亿吨，同比增长5%，其中6月份产量3.08亿吨，同比增长10.6%。铁路煤炭发运10.6亿吨，同比增长17.1%。

方大炭素

中国炭素行业协会在中国冶金报上发文称，在前几年经济大环境不佳的情况下，已有6家全球知名的石墨电极生产企业相继关停，有的企业部分设备拆除，复产困难，致使产能缺口达到近20万吨，使得国际市场上也呈现供不应求的局面。目前，在整个国际市场需求的拉动下，外销方面量价齐升，甚至有的国外用户主动提出加价拿货的要求。利好：方大炭素、宝泰隆、杉杉股份、山西焦化等。

江泉实业、金银河、丰元股份、西藏矿业、雅化集团

受原料针状焦价格持续上涨推动，人造中高端锂电负极材料价格提升。24日部分企业报价涨幅达到30%至40%。另外，天然负极材料企业近期也有调价计划，幅度在10%左右。目前中端产品主流报价每吨5万至7万元，高端产品主流报价每吨7万至10万元。此轮针状焦原料持续上涨，主要受下游石墨电极需求提升推动。另外，新能源车销售回升，锂电材料需求向好，也对负极材料构成支撑作用。

太空板业、青龙管业、森特股份、京汉股份

7月26日至27日，河北雄安新区启动区城市设计国际咨询第二次咨询会在北京市举行，12家来自美国、意大利、西班牙、日本、德国等国家和国内的设计机构派出团队参加。本次咨询会达到预期目的，为下一阶段雄安新区启动区城市设计咨询工作的深入开展奠定了扎实基础。咨询会分别听取了12家设计机构派出团队前一阶段城市设计工作进展情况和对本项目的初步理解，对各设计方案提出建设性、引导性的意见和建议。

目前，国家正就雄安新区未来建设制订两项规划——雄安新区的总体规划和雄安新区的生态环境保护规划。雄安新区的产业定位既要符合集中疏解北京非首都功能、绿色生态宜居、创新驱动引领、高端产业示范的要求，又要有利于优化京津冀城市群空间结构、打造世界级城市群、促进京津冀的协同发展。这就要求雄安新区的产业定位一定是能吸纳和集聚创新要素、代表未来产业发展方向、产业前后关联度高、有利于京津冀经济增长动能转换的高端产业。

嘉泽新能、第一创业、森特股份、中科信息、大参林、禾望电气、惠威科技、英搏尔、电连技术、华大基因、东方嘉盛、绿茵生态、亚泰国际、索通发展、隆盛科技、金银河、丰元股份、设计总院、建科院、朗新科技

分析指出，次新股股性活跃，历来是资金重点关注的对象；特别是在市况波动的情况下，次新股没有套牢盘因而抛压相对较小，拉起来也更容易。此外，次新股中大多数是属于新兴成长股，具备稀缺性，符合经济转型、产业结构变迁的牛市主线。而市场资金总是偏好新兴产业和热门题材，次新股概念多，题材新，自然更受青睐。

而年报和中报是次新股业绩兑现期，高速增长和低增速的公司将明显拉开差距，业绩增速在50%以上的公司，在后续走势中将进入强者恒强的态势。同时，年报期具有高送转预期，较高换手率和波动率，将带来合适的转换空间。​​​​