>庆祝中国人民解放军建军90周年大会将于8月1日上午在京举行,习近平将出席大会并发表重要讲话。
>李克强考察三大运营商，强调加快传统产业向数字化转型，继续培育云计算等产业。
>媒体报道称，证监会对于并购重组政策作出新的窗口指导，要求并购重组时所做的业绩承诺不可变更及调整。
>MSCI指数提供商警告，对纳入新兴市场指数的222只A股，停牌超50天将剔除，并至少12个月内不再重新纳入。
>人民币汇率连涨三月 航空业有望维持高景气
>覆铜板供应商接连涨价 企业盈利能力将提升
>秀强股份定增投玻璃和幼教 中茵股份携手LG
>京蓝科技上调预增幅度 机构席位买入铝业股
○人民币汇率连涨三月航空业有望维持高景气
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31日，在岸人民币对美元汇率收升0.21%至6.729，达到去年10月以来新高。月线为三连涨，创出2014年以来最长月度连涨纪录。外汇分析师认为，美国二季度GDP数据不及预期，降低了市场对于美联储加息的预期，促使美元保持弱势；
而在中国方面，经济数据稳中向好，加之监管部门针对外汇和资本流动的宏微观审慎监管持续强化，企业结汇意愿稳中有升，远期结售汇已经连续三个月出现顺差。预计短期内人民币对美元汇率仍将偏强势。
点评：这将给航空公司带来汇兑收益，据机构测算，人民币对美元每升值1%，国航、南航、东航净利润将分别上升4.2%、4.9%、5.1%。此外，得益于需求旺盛，二季度以来航空业票价及盈利能力已进入爬坡期，正值暑期旺季的三季度业绩有望超出市场预期。
○京津冀及周边地区大气污染防治协作机制第十次会议31日召开，要求深入推进燃煤锅炉治理并制定错峰停产限产方案。
○发改委31日下发《关于发挥政府出资产业投资基金引导作用推进市场化银行债权转股权相关工作的通知》，加大对市场化债转股工作的支持力度。
○7月份制造业及非制造业PMI均出现微幅回落，多家机构仍看好三季度经济增速继续超预期。
○北方稀土在异动公告中表示近期稀土产品价格出现不同程度上涨，但行业整体供求局面未发生根本改变。
○宝泰隆收到上交所问询函，要求说明针状焦价格变动对公司盈利影响及盈利能力可持续性等问题。
○覆铜板供应商接连涨价企业盈利能力将提升
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全球最大的覆铜板供应商广东建滔积层板公司近日再次发布涨价通知，7月26日起将旗下PCB板料价格每张上调10元。这是该公司本月第二次发布涨价的消息。此前，江阴明康绝缘玻纤有限公司10日宣布将各规格覆铜板出厂价每张上调5元；
梅州市威利邦电子科技有限公司10日也将各规格覆铜板出厂价每张上调5元。
点评：机构认为，目前覆铜板上游的铜箔供应仍然偏紧，未来有较强的涨价预期，由于覆铜板产业集中度较高，定价权基本在建滔、南亚、生益科技等龙头手中，因此在重要原材料短缺和涨价的情况下，覆铜板企业可以及时进行价格传导，并借机提升盈利能力。目前，主营覆铜板的上市公司有生益科技（600183）、金安国纪（002636）、华正新材（603186）等。
○钛矿价格继续上调钛白粉景气度有望向好
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7月31日钛矿价格继续上调，市场成交价每吨涨50元，近一月累计上涨8%，相比去年同期涨66%。目前市场主流报价1450元/吨，现货供应紧张，攀西地区环保严查，多数厂家处于停产状态。进口钛矿方面，市场价格坚挺，印度钛矿出口受限，厂家短期内仍不能出货，钛矿价格将继续坚挺运行。
点评：下游钛白粉方面，攀枝花地区产量占比达16.6%，2016年国内钛白粉产量为259.7万吨。目前金红石型钛白粉主流含税出厂价格在每吨16000至19200元，锐钛型价格在每吨13800至16500元。在环保督查和下游需求旺季来临的推动下，钛白粉景气度有望延续向好。
○秀强股份定增投向玻璃和幼教双主业
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秀强股份（300160）拟定增募资不超过10亿元，用于智能玻璃生产线建设、“儿童之城”艺体培训中心建设项目等。公司表示，随着募投项目的逐步实施，有利于公司在稳步发展玻璃深加工业务领域升级改造的基础上，积极拓展向幼教领域幼儿艺体培训、幼儿园升级改造等方面的延伸和布局。
○中茵股份携手LG将提供手机ODM服务
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中茵股份（600745）全资子公司闻泰科技与韩国LG达成一致意见，向其提供手机ODM服务，新机型预计于2018年上市，并按实际出货量结算收入。LG手机是全球第六大智能手机品牌，今年第一季度LG智能机在美国的销量为730万部，占据美国市场20%的份额，排名第三。
○麦达数字保龄宝控股股东拟增持
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麦达数字（002137）控股股东拟在6个月内增持公司股份，金额不低于2000万元。
保龄宝（002286）控股股东拟在6个月内增持不超过公司5%的股份。
○九洲电气签下大单
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九洲电气（300040）签下《定边天池塘风电场BT总承包工程》，合同总价款4.38亿元，约占去年营收的33.19%，暂定2018年12月30日完工。
○华讯方舟（000687）终止收购军工行业资产，8月1日复牌。
○京蓝科技骅威文化业绩预增
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京蓝科技（000711）前三季业绩预期由8000万至12000万元，上调为11000万至15000万元，因近期中标两项目。
骅威文化（002502）上半年业绩预增65%至95%。公司此前筹划涉及购买资产的重大事项，现认定不构成重大事项，将于8月1日复牌，并继续推进本次交易的相关工作。
○机构席位买入铝业股
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7月31日龙虎榜显示，云铝股份（000807）获四机构席位合计买入1.74亿元，占当日成交额的12%，另有一机构席位卖出2496万元。神火股份（000933）获两机构席位合计买入1.56亿元，占当日成交额的7.8%，另有一机构席位卖出1.3亿元。
点评：当日云铝股份、神火股份、中国铝业等个股均涨停。安信证券研报认为，清理整顿电解铝行业违法违规项目专项行动的二阶段工作在6月30日结束，7月份该行动的三阶段工作开始进行，主要是督促治理电解铝行业违法违规项目。预计违规产能关停将在下半年接连落实，再叠加2+26采暖季环保限产，铝基本面的反转以及铝板块的估值重估势在必行。
○新股中广天择8月1日发行
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中广天择（732721）发行价7.05元，申购上限1万股，从事全媒体视频内容制作与营销。
>铅价格上涨超预期相关企业盈利有望改善
>覆铜板龙头再次宣布涨价产业链高景气持续
>盐湖股份：盐湖镁资源较丰富
>新野纺织：产能持续扩张推动业绩增长
○铅价格上涨超预期相关企业盈利有望改善
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据百川数据监测，近日铅金属价格连续上涨。7月31日铅现货价格上调100元/吨，最新报价18025元/吨，湖南等地价格已达到18300元/吨，7月20以来涨幅已接近10%。期货方面，沪铅主力合约今日盘中最高达到18480元/吨，较上一交易日上涨1.6%，五月低点至今已上涨超过20%。目前铅上涨势头强劲，涨势超出市场预期。
机构认为，近期国内各地一系列环保督查任务启动，部分地区再生铅企业受到环保审查限制，市场货源供给偏紧。目前市场铅库存极少，仅河南地区有少量库存。需求方面，下半年铅消费旺季即将来临，机构预计9月开始铅蓄电池企业开工逐步走高，对铅的需求将形成较强支撑。随着供需回暖，及原油、铜等大宗商品普涨的带动，铅价格有望维持强势，相关企业盈利有望改善。
相关标的可以关注银泰资源（000975）、豫光金铅（600531）。
○覆铜板龙头再次宣布涨价产业链高景气持续
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全球最大的覆铜板供应商广东建滔积层板公司近日再次发布涨价通知，7月26日起将旗下PCB板料（即覆铜板）和PP（即半固化片）分别涨价10元/张和10%。这是该公司本月第二次上调覆铜板相关价格。而在此之前，福建木林森照明、东成宏业、摩根电子、海乐电子等多家PCB企业发布线路板涨价通知，涨幅几乎是清一色的10%。
业内表示，影响力最大的覆铜板（CCL）大厂建滔再次发出涨价通知，意味着上下游供应链也将全面跟进。由于制造覆铜板的原材料铜箔、玻纤布等价格大涨至高位，今年年中覆铜板进入涨价周期。下半年下游PCB行业进入旺季，包括新能源车、手机等在内的多个行业对于PCB的需求量实现两位数的年增长速度，奠定覆铜板涨价基础。特斯拉Model 3量产将成为涨价另一催化剂。这轮原材料上涨周期如此迅猛和持久，主要是新能源汽车需求大增导致电子铜箔产能转为锂电铜箔引发，预计未来1-2年内短缺将是一种常态。
覆铜板行业集中度较高，行业龙头将受益产品涨价，可关注生益科技（600183）、金安国纪（002636）等。
○盐湖股份：盐湖镁资源较丰富
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盐湖股份（000792）31日在互动平台上表示，公司盐湖镁资源较丰富，金属镁一体化项目年产10万吨金属镁装置单装置为目前全球最大生产装置。公司利用察尔汗盐湖丰富的氯化镁资源，采用电解法生产金属镁。目前金属镁一体化项目12个主生产装置中已有11个装置试车成功，贯通工艺流程，进入试运行；
电石装置计划8月具备试生产投料条件。
此外，公司综合化工项目进展顺利，目前化工分公司一、二期以及海纳项目PVC已投产，主要产品包括PVC、氢氧化钾、碳酸钾、液碱、甲醇、尿素。
○新野纺织：产能持续扩张推动业绩增长
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新野纺织（002087）纱线产能持续释放，有效解决了产能瓶颈问题。公司现有产能160余万锭，目前还有多个项目处于建设期中或尚未达到设计产能，包括新疆宇华的10万锭高档纺纱项目，新疆锦域的10万锭纱及5000头转杯纺项目，河南本部的12万锭智能纺纱项目，河南本部的2万吨针织面料项目以及河南本部的针织服装加工项目。这些项目的新增产能从今年开始逐步释放，预计公司2017年纱线产能超过20万吨，同比增20%以上，公司业绩有望持续保持高增长。
此外，公司持续加大新产品开发，产品定位中高端，将保障新增产能顺利投放市场。同时，目前公司已建立包括棉花收购加工、纺纱、织布在内较为完善的产业链，有望进一步强化盈利能力。
万华化学（600309）中报净利48.61亿元，同比增长255%，主要受国内经济稳中向好及MDI需求稳定增长。
北京文化（000802）投资的电影《战狼2》票房超去年营收一半，电影上映4日，票房成绩约为9.83亿元。
九洲电气（300040）签逾4亿元合同，约占去年营收的33%，合同的顺利执行有助于公司完成2017年扣非后净利润2亿的业绩指标。
内蒙华电（600863）上网电价上调，预计增加年度营业收入4500万元，2016年全年营业收入为91.86亿元。
利安隆（300596）拟20亿元在珠海投建高分子材料抗老化助剂项目，目的为增强全球客户端的市场供应保障能力。
中茵股份（600745）向韩国LG公司提供手机ODM服务，新机型预计于2018年上市。
>上周机构调研47家公司
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数据显示，上周(7月24日至28日)两市共有潍柴动力、广发证券、新希望、大亚圣象、晶盛机电、仙琚制药、圣农发展、安凯客车、比亚迪等47家上市公司接受各类机构调研。这一数据相比此前一周明显下降。
从行业上看，上周机构调研的对象中，工业机械、电气部件与设备、金属非金属、电子元件、化肥与农用化工、环境与设施服务、基础化工、汽车制造等行业受到机构调研的青睐。对比此前一周资料发现，信息科技咨询与其它服务、航天航空与国防、通信设备等行业的机构关注度下降明显。
>市场稳步上扬 资金买入包钢股份
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周一，沪指在周期股的带领下，一路稳步上扬，市场成交活跃，然后创业板始终略显疲软，资金流入创业板的意愿不强。两市共计成交5405亿元，较上个交易日增加815亿元；
主力合计净流出60亿元。截止收盘，沪指涨0.61%报3273点，深成指涨0.64%报10505点，创业板指涨0.13%报1736点。盘面上，有色、钢铁、造纸等板块涨幅居前，航空、家居用品、船舶等板块跌幅居前。
龙虎榜上，营业部资金净买入前三是苏宁云商、包钢股份、酒鬼酒，金额分别达3.95亿、1.29亿、1.09亿元。
包钢股份、盛和资源、厦门钨业、北方稀土、中国铝业
据悉，过去一周国内轻稀土价格加速上涨，27日氧化镨钕上午主流报价38.5万元/吨，下午即上调至39万元/吨，单周涨幅近5.4%，7月上涨20%。价格飙涨同时，市场货源紧俏，如金属镨钕主流企业订单已满，新订单持续增加，市场现货紧缺。氧化铈现货也很难买到，商家看涨后市。业内认为，稀土行业正迎多重利好，稀土行业量价齐升。
宝泰隆、昊华能源、神火股份
据悉，发改委发布上半年煤炭生产供应简况称，1-6月份全国规模以上煤炭企业原煤产量17.1亿吨，同比增长5%，其中6月份产量3.08亿吨，同比增长10.6%。铁路煤炭发运10.6亿吨，同比增长17.1%。
包钢股份、金岭矿业、方大特钢、西宁特钢
据悉，除了已发布中报的上市钢企，目前还有24家钢企披露了中报业绩预告，其中22家明确盈利，至少7家净利润预增超过100%。另外，由河钢集团与中国长城资产管理股份有限公司联合成立的“长城河钢产业发展基金”7月28日正式揭牌。这是我国钢铁行业首只产业转型主题基金，将为钢铁工业供给侧结构性改革，加快产业转型升级搭建重要投融资平台。
兰格钢铁研究中心主任王国清表示，总的来说，2017年钢铁行业整体呈现价格震荡上行、成本相对弱势、钢铁行业利润大幅改观的局面。2017年钢材价格均值保持在3700元/吨左右(2016年均值为2875元/吨)，同比涨幅30%左右。下半年在去产能收尾、各项督查推动下，供需关系有望进一步改善，预计下半年国内钢铁市场呈现高位震荡态势。
宝泰隆
中国炭素行业协会在中国冶金报上发文称，在前几年经济大环境不佳的情况下，已有6家全球知名的石墨电极生产企业相继关停，有的企业部分设备拆除，复产困难，致使产能缺口达到近20万吨，使得国际市场上也呈现供不应求的局面。目前，在整个国际市场需求的拉动下，外销方面量价齐升，甚至有的国外用户主动提出加价拿货的要求。利好：方大炭素、宝泰隆、杉杉股份、山西焦化等。
厦门钨业、北方稀土
受原料针状焦价格持续上涨推动，人造中高端锂电负极材料价格提升。24日部分企业报价涨幅达到30%至40%。另外，天然负极材料企业近期也有调价计划，幅度在10%左右。目前中端产品主流报价每吨5万至7万元，高端产品主流报价每吨7万至10万元。此轮针状焦原料持续上涨，主要受下游石墨电极需求提升推动。另外，新能源车销售回升，锂电材料需求向好，也对负极材料构成支撑作用。
兴发集团
据悉，受原料成本抬升和行业开工率低位影响，24日草甘膦市场成交价上涨1500元/吨，幅度近7%，为本月第二轮上调。目前草甘膦高端报价至2.3万元/吨，市场主流成交至2.15万元/吨至2.2万元/吨。由于环保监管趋严以及市场持续低迷，近年来草甘膦行业开工率整体维持低位，部分产能选择退出。业内认为，在环保压力和下半年需求旺季支撑下，草甘膦价格有望继续上涨。
英博尔、市北高新
中报披露期来临，有良好业绩增速的蓝筹股或重新受到市场资金的关注。另外，中报和年报是新股股本扩张的敏感时期，较高比例的送转是股价上涨有效的催化剂，但需要明确的是高送转在当前市场环境中只是锦上添花，估值和成长性仍是首要关注点。
建科院、科大国创、岱美股份、英搏尔、旭升股份、中科信息、惠威科技、索通发展、华大基因、卫信康、禾望电气、隆盛科技、嘉泽新能
分析指出，次新股股性活跃，历来是资金重点关注的对象；特别是在市况波动的情况下，次新股没有套牢盘因而抛压相对较小，拉起来也更容易。此外，次新股中大多数是属于新兴成长股，具备稀缺性，符合经济转型、产业结构变迁的牛市主线。而市场资金总是偏好新兴产业和热门题材，次新股概念多，题材新，自然更受青睐。
而年报和中报是次新股业绩兑现期，高速增长和低增速的公司将明显拉开差距，业绩增速在50%以上的公司，在后续走势中将进入强者恒强的态势。同时，年报期具有高送转预期，较高换手率和波动率，将带来合适的转换空间。
