7月19日股市内参整理(早知道)

金融 2017-07-25 15:42        

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​>发改委副主任:鼓励城市政府向金融机构开放信用信息。

>五粮液普五商超渠道将提价至969元/瓶,7月20日开始执行。

>京沪高铁拟在国庆前后提速至每小时350公里。

>北京:2020年基本实现平原地区无煤化。

>中国中车首推12米纯电动智能驾驶客车。


>库存偏低出口订单增长、磷肥价格再度走高

>产能受限且订单充裕、粘胶短纤价格再上调

>四川部分水泥企业将减产限排、涨价意愿强

>平煤股份中报预增、沃施股份等股东拟增持


○库存偏低出口订单增长、磷肥价格再度走高

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18日,湖北丰利化工55%粉铵承兑价格上涨70元/吨,至1900元/吨。四川什邡易达化工有限公司99%工业级磷酸二铵出厂价上调100元/吨,至5200元/吨。99%食品级磷酸二铵出厂价上调100元/吨,至5400元/吨。自6月中旬以来,磷酸一铵市场已有过一波上涨,以湖北地区55%粉为例,出厂价一路推升至每吨1720元至1750元,均价上行幅度接近百元。

点评:据悉,支撑此轮磷酸一铵涨价的原因是下游复合肥工厂提前入市建仓。今年以来,磷肥企业不论是迫于出货压力下的主动减产,还是环保政策要求下的被动降负荷,都导致厂家库存偏低,而出口订单增长则加剧了供应紧张,导致价格上涨。

新洋丰(000902)拥有高浓度磷复合肥年产能700万吨;

云天化(600096)、司尔特(002538)分别拥有磷酸一铵年产能150万吨、75万吨。


○上半年全国铁路货运总发送量同比增长15.3%超过计划完成额,其中6月同比增长16.3%。

○发改委新闻发言人严鹏程18日表示电解铝的去产能工作正在积极推进,或不日给出进展披露。

○中国社科院雄安发展研究智库18日挂牌成立,这是目前为止研究雄安新区建设的最高层次智库机构。

○人民币兑美元即期汇率升至6.75创去年11月以来新高,分析人士认为主要由于美国医保法案受挫使美元疲弱。

○“小麦便利店”宣布获得1.25亿元首轮融资,可通过人脸识别、移动支付等技术支持无人值守模式。


○产能受限且订单充裕、粘胶短纤价格再上调

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18日华东、西南、西北等地粘胶价格再度集体上调,每吨涨100元,6月份以来累计涨幅超8%。目前中端主流报价逐步接近每吨15900元至16000元,高端成交不低于每吨16000元。据了解,粘胶企业普遍超签订单,厂家多有未完成合同待执行。另外,上游棉浆、溶解浆产品也在提价,业内预计粘胶短纤报价或再度拉涨。

点评:机构认为,2017年粘胶短纤行业基本无新增产能,环保趋严,部分中小企业面临退出压力。需求方面,2016年国内表观消费量为316万吨,同比增长12%,消费升级趋势下行业需求将继续保持增长。随着下游需求旺季来临,粘胶短纤价格有望继续上行。据券商研报测算,粘胶短纤吨价每上涨1000元,三友化工(600409)、南京化纤(600889)的每股收益将分别增厚0.16元、0.31元。

○四川部分水泥企业将减产限排、涨价意愿强

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据中国水泥网报道,四川近日发布《关于对成都平原地区实施大气污染防治特别管控措施的通知》,四川省水泥协会大部分会员单位被列入减产限排企业名单。四川及重庆地区水泥企业5日前后对水泥价格开始普涨每吨40至60元,已有一些下游客户陆续确认上调。

点评:第四轮中央环保督察组将于7月底进驻四川,开展为期一个月的督察,届时水泥企业停窑执行力度或加强。进入9月后,又将有一些重点项目推动需求快速回升,促使水泥企业涨价意愿强烈。机构看好下半年错峰限产带来的涨价行情,以及中期供给侧改革对水泥行业整体景气带来的提升。


○平煤股份等预增

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平煤股份(601666)半年报预增88%,因煤炭价格快速提高。

江苏索普(600746)半年报预增3.4倍,因ADC发泡剂售价上升较多。

新凤鸣(603225)半年报预增274%-319%,因涤纶长丝销量增加。

荣晟环保(603165)半年报预增247%,因原纸产销量提升。

小康股份(601127)半年报预增92%-107%,因公司研发的超级都市SUV车型和新型发动机销量攀升。

兴发集团(600141)半年报预增200%-250%,因草甘膦、有机硅产品售价大幅上升。


○沃施股份等股东拟增持

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沃施股份(300483)控股股东、实际控制人之一吴海江拟在未来6个月内,增持不低于30万股且不超2%的股份。

金冠电气(300510)实控人徐海江18日增持52.7万股,拟在未来一年内,累计增持不低于2000万元且不超过1亿元。

慈文传媒(002343)控股股东马中骏拟在未来6个月内,增持不低于1000万元且不超2%的股份。

○中国天楹博天环境签大单

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中国天楹(000035)中标拉萨再生资源开发利用合作建厂项目,项目总投资约10亿元,公司将负责建立生产线并提供技术支持。中国天楹2016年营收9.8亿元。

博天环境(603603)联合体预中标邹城市邹西产煤塌陷区综合治理PPP项目,项目金额9.95亿元。2016年公司营收25亿元。

○海南橡胶控股股东收购境外橡胶资产、将注入上市公司

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海南橡胶(601118)控股股东海垦投资控股通过其新加坡全资子公司以1.19亿美元收购印度尼西亚最大天然橡胶企业KM的45%股权,同时以1750万美元收购了新加坡天然橡胶贸易企业ART的62.5%股权。海垦投资控股计划将上述股权优先转让给海南橡胶,在转让前则委托给海南橡胶管理。

KM已取得包括米其林、普利司通、固特异等全球前20大轮胎制造商中13家的认证,天然橡胶年产能72万吨,截至去年年末实现营收约38.5亿元、净利润1亿元。ART在2016年实现营收3.87亿美元、净利润48.27万美元。


○新股大参林、电连技术19日发行

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大参林(732233)发行价24.72元,申购上限1.2万股,主营医药零售及制造。

电连技术(300679)发行价67.72元,申购上限1.2万股,主营手机领域的微型电连接器。


>五矿集团和中国黄金集团拟合并旗下上市公司受关注

>PVC淡季掀涨价潮旺季价格或再创新高

>铁矿石市场持续回暖相关公司业绩望改善

>西泵股份加快布局高端产品


○五矿集团和中国黄金集团拟合并旗下上市公司受关注

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据路透报道,中国政府考虑让五矿集团和中国黄金集团合并。这两家大型金属生产企业已经就合并事宜磋商数月,但目前尚未宣布达成任何协议,也没有有任何细节内容公布。国资委主任肖亚庆曾表示,2017年要加强国有资产监管,深入推动央企重组。

业内表示,自从2015年以来,尤其是进入2016年,中国五矿集团改革动作频频,不仅与中冶集团完成重组,也被列为央企的第二批国有资本投资公司的试点。战略重组后的中国五矿,成为中国最大的金属矿产企业集团,也是全球最强最大的冶金建设运营服务商,资产规模超过7000亿元。五矿集团旗下上市公司有中钨高新(000657)、中国中冶(601618)等。中国黄金集团是全国黄金行业中唯一一家央企,下属上市公司有中金黄金(600489)等。


○PVC淡季掀涨价潮旺季价格或再创新高

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国内PVC企业本周继续上调出厂价,淡季涨价潮愈演愈烈。周二,内蒙、宁夏、河北等地企业上调出厂价,电石法PVC粉上调50-150元/吨,PVC糊上调100-200元/吨。目前,国内PVC粉市场价普遍站上6500元/吨,PVC糊站上7500元/吨,较6月初涨幅均超过10%。从期货价格看,PVC1709合约价格维持在6600元/吨以上,距离年内高点不到6%的涨幅。

业内认为,宁夏、内蒙等电石主产区受环保督查、公路安检等因素影响,生产受限导致缺货,电石价格近一个月上涨近20%,主要原料涨价对PVC价格形成支撑。同时,PVC行业在供给侧改革的背景下,落后产能逐步出清,中长期供需格局明显好转,短期则由于企业陆续检修而库存低位,限量出货进一步推升市场价格。PVC价格淡季不淡,9月以后旺季到来或再次冲击年内新高,高景气有望贯穿下半年。可关注新疆天业(600075)、中泰化学(002092)等拥有“自备电力-电石-PVC”一体化产业链龙头。

○铁矿石市场持续回暖相关公司业绩望改善

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近日国内铁矿石、螺纹钢、焦炭等黑色系期货集体走高。18日,铁矿石主力1709合约飙升6.72%,报524元/吨,自6月低点涨幅逾25%。现货市场,澳洲进口铁矿石17日报价498.67元/吨,较7月初上涨3.01%。6月以来累计上涨8.82%,较6月初低点大涨13.5%。

中钢协最新报告认为,6月下游需求淡季观点被证伪,热轧与螺纹需求双双高企带动黑色市场上升,同时钢厂高利润下对于低铝低磷的高品粉矿需求增加,持续下降的PB粉和纽曼粉库存最终推动矿价6月涨幅达12%。数据显示,6月份以来,全国163家样本钢厂高炉开工率已连续增加四周至77.76%,创下年内次新高水平。钢企整体产量并无明显减少迹象,而矿山企业挺价维稳意愿加强,预计后期铁矿石市场将持稳偏强运行。随着铁矿石市场回暖,相关公司业绩将得以改善。海南矿业(601969)截至去年底保有工业铁矿石储量2.68亿吨,工业钴矿石储量454.31万吨。金岭矿业(000655)有铁矿石原矿年开采350多万吨、年生产铁精矿150多万吨的产能。


○西泵股份加快布局高端产品

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在汽车行业节能减排大背景下,西泵股份(002536)一方面继续巩固传统机械水泵和排气歧管业务,另一方面加大电子水泵、涡壳、高镍排气歧管等节能和高附加值产品的研发和推广力度,产品结构得到进一步优化。同时,公司于去年9月设立了上海飞龙新能源汽车部件有限公司,在推动公司电子水泵业务的发展的同时,加快布局汽车电子等领域,在战略转型方面迈出重要一步。

目前公司电子水泵已实现对上海通用、北汽新能源等的批量供货,后续有望加大对国内主流合资车企的供货力度。公司涡壳产品已实现对博格华纳、菱重、丰沃等批量供货,随着150万只涡壳定增项目逐步落地,涡壳产品有望成为公司未来业绩重要增长点。

○宋城演艺新项目储备充足

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宋城演艺(300144)目前项目储备充足,多个项目将于明后年集中开业。今年4月,公司正式签订西安项目合作协议,将在大明宫遗址公园建设“西安千古情景区”。西安作为西部重要的旅游城市,旅游演艺市场成熟但缺乏品牌项目,西安千古情前景乐观。公司预计,西安、桂林项目将于2018年开业,张家界、上海项目2019年开业。随着上述项目的运营成熟,公司业务体量有望获得翻倍增长。

此外,公司加速推进轻资产扩张。继宁乡炭河里项目、听音湖片区项目以来,公司轻资产输出业务第三单落地江西宜春明月山风景名胜区,一揽子服务费用高达2.7亿元,项目预期明年10月试营业。同时,宁乡项目于7月3日顺利试营业,有望为公司带来业绩增厚。


林洋能源(601222)子公司将与中广核签订项目合作协议,将加快推进公司光伏电站的开发和运维业务,为公司打造新的利润增长点。

中国天楹(000035)中标10亿元再生资源开发利用工厂建设项目,有助于开拓西南市场,公司2016年营收9.8亿元。

博世科(300422)签订9.18亿元污水治理工程PPP项目协议,约占公司2016年度营业收入的111%。

沃施股份(300483)实控人拟增持30-123万股,即拟增持比例不超过总股本的2%。

刚泰控股(600687)获控股股东及其一致人累计增持1809万股,占公司总股本的1.215%。

新凤鸣(603225)、荣晟环保(603165)等公司中报大幅预增。


>实控人斥资19亿净增持30股

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统计显示,7月份以来沪深两市共有116家上市公司出现过产业资本(实际控制人、持股5%以上的个人股东、公司类型股东以及公司高管)买卖变动(二级市场),其中,有30家公司净增持操作来自实际控制人,累计净增持金额达到19.29亿元。

具体来看,仅7月15日一天就有中鼎股份、美年健康、黄河旋风、东方时尚、美年健康等多家公司公布控股股东增持了公司股份的公告。其中,中鼎股份、华邦健康、罗牛山、东方时尚、启迪古汉、旋极信息、梦百合、通鼎互联等7家公司实际控制人增持部分参考市值均超亿元。


>市场迎反弹资金流入中天金融

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周二,市场出现了反弹行情,早盘沪市一路走低,午后在创业板的带领下出现了反弹行情。两市共计成交4124亿元,较上个交易日减少1572亿元;

主力合计净流出954亿元。截止收盘,沪指涨0.35%报3188点,深成指张0.48%报10104点,创业板指涨0.67%报1667点。盘面上,矿物制品、多元金融、钢铁等板块涨幅居前,电器仪表、家用电器、银行等板块跌幅居前。

龙虎榜上,营业部资金净买入前三是中天金融、博深工具、同花顺,金额分别达1.05亿、1.02亿、0.44亿元。中天金融(000540)突破底部平台区域以及较低的市盈率受到市场追捧。


腾邦国际、康跃科技、高新发展、金刚玻璃


中报披露期来临,有良好业绩增速的蓝筹股或重新受到市场资金的关注。另外,中报和年报是新股股本扩张的敏感时期,较高比例的送转是股价上涨有效的催化剂,但需要明确的是高送转在当前市场环境中只是锦上添花,估值和成长性仍是首要关注点。


腾邦国际——7月12日,腾邦国际发布业绩预告,公司预计2017年1-6月归属上市公司股东的净利润1.48亿至1.72亿,同比变动90.00%至120.00%,景点及旅游行业平均净利润增长率为17.02%。


金刚玻璃——金刚玻璃11日晚间披露半年度业绩预告。公司预计2017年上半年盈利841.45万元-860.50万元,比上年同期增长1201.55%-1231.01%。


碳元科技、天富能源、方大炭素


近日,国内石墨烯生产企业本周再次上调出厂价,普通功率上调2000-5000元/吨,高功率上调4000-7000元/吨,涨幅在10%-20%。此外,石墨烯行业研究获新突破,我国科学家实现了一步法高效制备石墨烯/黑磷烯平面超级电容器。受这些消息影响,石墨烯概念股再度成为市场焦点,方大炭素等本周大涨。


方大特钢、中原特钢


据悉,7月4日,工信部原材料工业司在京组织召开上半年钢铁行业运行分析座谈会。中国钢铁工业协会以及宝武集团、鞍钢集团、首钢集团、太原钢铁、中信泰富特钢、安阳钢铁、中天钢铁、四川省达州钢铁、酒泉钢铁、广西柳州钢铁等10家钢铁企业的业务主管领导参加了座谈会。工信部部原材料工业司司长周长益表示,将进一步加强与中国钢铁工业协会和地方钢铁企业的沟通联系,中国钢铁工业协会要发挥好桥梁纽带作用,共同推进钢铁行业的健康发展。


另外,目前多家央企都制定了相关计划和具体方案,多个省市都在按照公布的去产能目标积极推进。国资委下一步将在涉及煤炭、钢铁等产能过剩严重的行业进行试点,建立优胜劣汰市场化退出机制,对不符合国家能耗、环保、质量、安全等标准要求和长期亏损的产能过剩企业,进行关停并转或剥离重组。


有分析认为,随着去产能进程的加快,钢铁、煤炭行业过剩产能有望得到抑制。对于行业中龙头企业是积极的利好,有助于产品价格提升,增加其市场占有率。


国科微、福满电子、安德利、红墙股份、旭升股份、华大基因、懂你电子、基蛋生物、金龙羽等


分析指出,次新股股性活跃,历来是资金重点关注的对象;特别是在市况波动的情况下,次新股没有套牢盘因而抛压相对较小,拉起来也更容易。此外,次新股中大多数是属于新兴成长股,具备稀缺性,符合经济转型、产业结构变迁的牛市主线。而市场资金总是偏好新兴产业和热门题材,次新股概念多,题材新,自然更受青睐。


而年报和中报是次新股业绩兑现期,高速增长和低增速的公司将明显拉开差距,业绩增速在50%以上的公司,在后续走势中将进入强者恒强的态势。同时,年报期具有高送转预期,较高换手率和波动率,将带来合适的转换空间。​​​​

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