>政治局部署下半年经济工作 加强金融监管协调
>PVC行业产销两旺 下半年产品价格将维持高位
>住建部推进停车设施规划建设 立体停车空间广
>圣龙股份投新能源车产业 昆仑万维获证金入驻
○政治局部署下半年经济工作 加强金融监管协调
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中共中央政治局7月24日召开会议，分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作。会议强调，要坚定不移深化供给侧结构性改革，深入推进“三去一降一补”，紧紧抓住处置“僵尸企业”这个牛鼻子，更多运用市场机制实现优胜劣汰。加大补短板力度，改善供给质量。要积极稳妥化解累积的地方政府债务风险，有效规范地方政府举债融资，坚决遏制隐性债务增量。要深入扎实整治金融乱象，加强金融监管协调，提高金融服务实体经济的效率和水平。要稳定房地产市场，坚持政策连续性稳定性，加快建立长效机制。
○国资委党委日前召开会议提出加强资本整体运作，在更大范围、更广领域、更高层次上促进资本合理流动、优化配置。
○据悉中石油集团改革的顶层设计框架已基本形成，将继续深化国企改革和油气体制改革。
○财政部近日召开座谈会决定在多地试点改革财政电子票据管理，实现全流程无纸化电子控制。
○招商银行业绩快报显示上半年净利同比增长11%，不良贷款率由一季度末的1.76%降为1.71%。
○五粮液、泸州老窖、郎酒相关人员24日相聚茅台共商后续活动，这是四家酒企首次在市场销售层面展开合作。
○PVC行业产销两旺 下半年价格有望维持高位
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目前普通PVC和特种PVC产销两旺，占全国产能30%的僵尸企业由于工艺落后、环保不达标、上游电石供应不足而停产，其余符合开工条件的70%产能的企业基本处于满产状态。本轮普通PVC涨价起步于2016年下半年，普通PVC由年初的6200元/吨、6300元/吨上涨至目前的6600元/吨到6800元/吨，个别自提货源报价已涨至7000元/吨。特种PVC由年初的7000元/吨左右上涨至目前的7800元/吨到8000元/吨。
业内人士预计，今年下半年普通PVC和特种PVC价格均将维持高位稳定，普通PVC价格将维持在7000元/吨左右，特种PVC价格将维持在8000元/吨左右。PVC相关公司中，地处新疆的新疆天业（600075）和中泰化学（002092）拥有全产业链所带来的成本优势。在全国煤炭价格上涨之时，新疆由于煤炭资源丰富，价格并没有上涨，依旧保持在200多元/吨的水平。而中国煤炭运销协会数据显示，7月24日秦皇岛煤炭价格上涨6元/吨，至605元/吨。
○住建部推进停车设施规划建设 立体停车迎广阔空间
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住建部办公厅日前发布关于开展城市停车设施规划建设督查工作的通知。通知提出，按照建筑物的性质、区位等属性，完善停车位配建标准情况；制定配建停车场、路外公共停车场及路内停车位统筹发展方案情况。以居住区、大型综合交通枢纽、城市轨道交通外围站点、医院、学校、旅游景区等为重点地区，增建公共停车场情况；利用地上地下空间建设停车楼、地下停车场、机械式立体停车库等集约化停车设施情况。
点评：发改委数据显示，目前我国大城市小汽车与停车位的平均比例约为1：0.8，中小城市约为1：0.5，而发达国家约为1：1.3。方正证券研报指出，我国汽车和停车泊位缺口约5000万个，假设未来立体车库渗透率为15%，立体车库空间将达到千亿以上。五洋科技（300420）凭借在立体车库行业的领导地位，不断向下游拓展PPP项目；鸿路钢构（002541）业务包含智能立体车库的生产销售。
○成本抬升开工率低 草甘膦市场成交价大涨7%
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受原料成本抬升和行业开工率低位影响，24日草甘膦市场成交价上涨1500元/吨，幅度近7%，为本月第二轮上调。目前草甘膦高端报价至2.3万元/吨，市场主流成交至2.15万元/吨至2.2万元/吨。据了解，6月下旬以来，草甘膦主要原料价格持续上涨。其中原料甘氨酸价格涨幅达25%，黄磷价格近一个月来涨幅为12%。
点评：由于环保监管趋严以及市场持续低迷，近年来草甘膦行业开工率整体维持低位，部分产能选择退出。业内认为，在环保压力和下半年需求旺季支撑下，草甘膦价格有望继续上涨。公司方面，江山股份（600389）旗下拥有7万吨产能，兴发集团（600141）拥有13万吨产能，草甘膦业务占主营比例均较高。
○圣龙股份投资17亿元 掘金新能源汽车产业链
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圣龙股份（603178）全资子公司圣龙智能签订产业用地投资建设协议，拟在宁波中车产业基地投资17亿元，投资项目包括新能源汽车驱动系统-轮毂电机及控制模块、汽车电子控制模块-电磁阀及控制模块、汽车电机系统-电机及控制模块、汽车润滑系统-电子泵及泵集成系统。
公司称，本次投资项目适用于多种新能源汽车动力平台，包括混合动力、插电式混合动力、纯电动和氢燃料电池在内的新能源汽车。截至2017年3月31日，公司已获得银行授信余额为15.9亿元，贷款余额为7.1亿元。
○中国建筑近期中标一批项目 总金额超千亿
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中国建筑（601668）近期中标项目金额总计1394.5亿元，占去年营收的14.5%。另外，旗下两家子公司共同出资成立项目公司，将投资北京市顺义区杨镇棚户区改造项目。预计项目总投资约244亿元，项目资本金约49亿元。
点评：今年上半年，公司每个月公布的项目中标金额在237.1亿至762.8亿之间。此次公告的中标金额远高于以往，主要是“印度尼西亚美加达卫星新城项目”就贡献了693.7亿元的金额。
○沃尔核材获控股股东增持
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沃尔核材（002130）控股股东于20日至21日增持2752.24万股，占总股本2.18%，增持均价在6.43元至6.57元之间，增持金额共计1.79亿元。根据此前披露的增持计划，控股股东将增持不低于2.5亿元。
○昆仑万维获证金公司入驻 后者成第一大流通股东
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昆仑万维（300418）半年报显示，证金公司为公司第一大流通股东，共持股2312.54万股，而此前证金并未现身一季报前十大流通股东名单。公司同时预告前三季度净利增长15.65%至44.05%，因自研移动游戏《神魔圣域》全球月流水表现亮眼等。
○新钢股份新疆众和等上半年预增
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新钢股份（600782）预计净利5亿至6亿元，去年同期1.1亿元，因钢材市场明显回暖，同时原燃料价格上涨幅度不大。
新疆众和（600888）预增2.2至2.7倍，因铝电解电容器用铝箔材料市场需求回升，铝价上涨，公司电子新材料业务实现增长。
晋亿实业（601002）预增2.52至2.99倍，因钢材价格上涨带动紧固件产品价格提升，使主营业务毛利率大幅增加。
中煤能源（601898）预计净利15亿至18亿元，因去年煤炭价格企稳回升，今年上半年继续保持平稳。
*ST锐电（601558）预计扭亏，盈利4.38亿元，因取得4.13亿元质量赔偿收益，并获得其他投资收益。
方大炭素（600516）预增26.47倍，因主要产品销售价格上升。
○外资借道互联互通加仓消费类白马股
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24日消费类白马股行情再度升温。盘后数据显示，深股通当日成交净买额14.45亿元，创出近一个半月以来新高。外资借道互联互通渠道买入家电行业白马股的力度骤增，格力电器和美的集团分别获净买入4.12亿、3.98亿元。此外，海康威视和国轩高科也分别获净买入2.61亿、1.21亿元。沪股通方面，当日成交净买额1.45亿元，贵州茅台和中国平安分别获净买入6094万、4078万元。
○新股赛意信息25日发行
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赛意信息（300687）发行价22.14元，申购上限2万股，主营企业信息化管理软件。
>资源供应紧张钒价持续飙升超预期
>军方回应建军90周年阅兵军工板块迎事件催化
>染料提价具备可持续性相关公司有望受益
>湘电股份：加速布局综合电力系统业务
○资源供应紧张钒价持续飙升超预期
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24日钒市场继续飙升，钒铁报价12.5-12.8万元/吨，较上周五上涨0.6万元/吨，涨幅达5.9%，本月以来涨幅达28%，较年初涨39%，同比涨幅逾123%。五氧化二钒上涨1万元/吨，报11.5-11.8万元/吨，涨幅达12.7%，本月以来涨幅达22.9%，今年以来涨幅达37%。钒合金以及偏钒酸氨今年以来涨幅更是高达45%和106%。钒价涨势惊人，超出企业预期。
业内表示，四川地区攀枝花环保检查，企业无货且无库存，东北地区锦铁暂时停炉，国内钒渣资源较为紧缺，钒渣进口较为困难，原料市场陷入恐慌。五氧化二钒片钒货源稀缺，企业多不报价，且不出货，市场下游钒铁和钒氮合金企业难买货源，尽管钢厂招标价格不断上调，但仍有流标。供求不平衡始终制约着市场，上游产品供应不上，导致价格飞速上涨。本轮钒价上涨速度和幅度已超出预期，但原料紧张导致后期市场仍难以掌控，预计价格还将进一步上调。
明星电力（600101）的杨洼钒矿矿石资源量为973.8万吨，五氧化二钒资源量为7.3315万吨。
西宁特钢（600117）子公司有国内首条环保型石煤提钒冶炼生产线，年产能5000吨，钒矿资源量近2995万吨。
○军方回应建军90周年阅兵军工板块迎事件催化
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国防部新闻发言人吴谦24日在国新办举行的新闻发布会上表示，国防部将根据准备工作进展情况，适时发布关于建军90周年阅兵等庆祝活动的相关信息。当地时间22日，中俄“海上联合-2017”联合海军演习已在波罗的海拉开帷幕。市场分析认为，参照建军80周年时的庆祝活动安排，预计下周还将有高层出席“庆祝解放军建军90周年大会”并发表重要讲话等一系列重大活动。
短期看，军工板块将迎来密集的事件催化，中长期看，军民融合、军工科研院所改制等政策举措将为行业带来新的发展动力。近期，国防科工局已启动首批41家军工科研院所转制工作，这将为优质科研院所资产注入奠定基础，给军工上市公司业绩改善带来实质性利好。
中国卫星（600118）所属的航天五院入选首批科研院所改制试点；
中国长城（000066）是中国电子（CEC）军民融合的信息安全重要平台，在可信计算、安全存储等关键领域拥有核心技术。
○染料提价具备可持续性相关公司有望受益
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近日，分散染料龙头企业主流品种提价1000-2000元/吨，分散黑产品报价约2.3万元/吨。供给端收缩的影响开始体现。本月初，江西九江之江化工发生爆炸，企业目前处于停产中，之江化工主营对硝基苯胺、对苯二胺等，均为生产分散染料的重要中间体，其意外停产已造成部分下游染料企业原料紧缺。同时，因环保和安全生产规范要求趋严，本月以来浙江绍兴上虞工业园区已有近100家企业停产，且目前仍无重启迹象。
业内表示，近期下游涤纶等需求逐步启动，且产品价格阶段性整固充分，分散染料具备内在上涨动力；
同时，近期供给端收缩使得外购中间体企业（中小产能居多）生产受限，价格边际冲击因素显著减弱，大企业主导能力增强。另一方面，第四批中央环保督查启动在即，山东、浙江等重点省份在列，中小型产能或再受冲击，染料后续提价具备可持续性。
闰土股份（002440）拥有分散染料产能11万吨，活性染料产能4万吨。
亚邦股份（603188）是染料细分行业龙头，在蒽醌分散染料市场公司市占率超过50%。
○湘电股份：加速布局综合电力系统业务
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湘电股份（600416）投资设立的军工板块新公司湘电动力已于近期完成相关登记手续。公司原有主营业务涵盖交直流电机和风力发电系统等板块，2016年9月，公司通过定增募资收购了控股股东湘电集团军工相关资产，并投资建设舰船综合电力系统系列化研究和产业化项目。公司表示，将加快水面舰船综合电力系统、水下电力推进成套设备升级换代。湘电动力成立后，公司综合电力推进系统产业化有望加速。
公司本次投资设立的湘电动力将引进湖南军民融合装备技术创新中心作为公司股东。创新中心由湖南省政府与海军工程大学联合组建，开展海军工程大学科技成果转化及产业化等活动。引进创新中心作为湘电动力股东后，公司的综合电力系统等军品业务有望增强业务发展动力。
○亚宝药业：营销渠道改革成效初显
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亚宝药业（600351）营销渠道改革成效初显，业绩恢复快速增长，公司预计上半年净利润同比增长20.06%。公司开展渠道改革直接掌控终端，合作经销商由50余家增加至800余家并全部实现数据直连，商务销售网络覆盖32万家药店和诊所。随着营销渠道改革的逐步完成，公司能够实时掌握终端销售情况，避免渠道压货，并进一步加强产品销售推广力度，从而促进产品快速放量。机构预计，公司今年丁桂儿脐贴和消肿止痛贴等品种的销售有望逐渐恢复正常。
此外，公司持续加强研发投入，2016年研发支出达1.5亿，同比增长36%，收入占比超过8%。公司研究院与国外药企进行全方位合作，拥有糖尿病、败血症、帕金森等7个创新药项目， 目前储备产品众多。
方大炭素（600516）半年报大幅预增26.47倍
新钢股份（600782）半年报大增43.5-4.5倍。
*ST锐电（601558）半年报业绩预计扭亏，净利润约为4.38亿元，上年同期亏损4.89亿元。
沃尔核材（002130）获控股股东增持2752.2万股，占公司总股本的2.18%。
光洋股份（002708）与斯凯孚（SKF）签订战略合作协议，双方将在滚针轴承等产品上建立紧密的合作。
东方电缆（603606）中标重大海缆项目，总金额约2.65亿元，占公司2016年营收的15.2%。
森源电气（002358）签订3.11亿元EPC总承包合同，占公司2016年营收的10.54%。
>上周基金调研35家上市公司
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统计显示，上周有35家上市公司迎来基金公司的调研。其中，天齐锂业、慈文传媒、科士达和蓝海华腾获得了多家基金的组团调研。从行业上看，基金公司调研的行业较为分散，涉及到22个行业，关注度较高的行业为航天航空与国防，其他通信设备、工业机械、房地产开发、电气部件与设备、半导体设备等行业也较受关注。
值得注意的是，航天航空与国防受到集中调研，耐威科技上周获得方正富邦、兴全等7家基金的关注，天弘基金、华夏基金等5家基金也调研了中航机电；
雷科防务则有方正富邦、民生加银等调研；
中航飞机则有华夏基金、交银施罗德调研。
>沪指稳步上扬资金买入鲁西化工
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周一，沪指与创业板继续分化，沪指一路稳步上扬。两市共计成交4929亿元，较上个交易日增加488亿元；
主力合计净流出145亿元。截止收盘，沪指涨0.39%报3251点，深成指涨0.38%报10404点，创业板指跌0.22%报1686点。盘面上，矿物制品、航空、家用电器等板块涨幅居前，煤炭、有色、石油等板块跌幅居前。
龙虎榜上，营业部资金净买入前三是鲁西化工、旭升股份、东尼电子，金额分别达1.81亿、1.54亿、0.73亿元。鲁西化工（000830）受己内酰胺涨价影响，个股或有继续上冲动力。
中航高科、长春一东、太阳鸟、新劲刚、洪都航空、凯龙股份、四方达
国防部新闻发言人吴谦答记者问时表示，深化国防和军队改革按计划、分步骤推进，在重要领域和关键环节取得重大突破。军民融合方面改革迈出实质性步伐，党中央决定设立中央军民融合发展委员会，加强对军民融合发展的集中统一领导，加快形成全要素、多领域、高效益的军民融合发展格局。
阳煤化工、方大碳素
受石墨电极价格疯涨逾4倍的影响，作为石墨电极另一大原料的石油焦价格7月以来连续大涨。生意社监测的国内地炼厂家石油焦价格数据显示，近几日，石油焦价格连续飙升，继7月17日大涨7.51%后，18日石油焦价格再涨2.7%，报1558.40元/吨。7月以来，石油焦价格上涨了19.38%，一些厂家的报价涨幅已逾25%。
北京利尔、濮耐股份
电熔镁砂市场价格不停地在攀升，截止到7月18日电熔镁砂96规格的市场价格报价3150-3450元/吨，97规格市场报价3950-4250元/吨，98规格的市场报价4450-4750元/吨，相比年初的市场价格来说，分别上调了1500元/吨、1675元/吨、1875元/吨，对应地幅度分别是86%、69%和68%；相比6月同期的市场价格来说，分别上调了250元/吨、250元/吨、250元/吨，对应上调地幅度分别是8.2%、6.5%和5.7%。
凯撒旅游、杭州园林等
中报披露期来临，有良好业绩增速的蓝筹股或重新受到市场资金的关注。另外，中报和年报是新股股本扩张的敏感时期，较高比例的送转是股价上涨有效的催化剂，但需要明确的是高送转在当前市场环境中只是锦上添花，估值和成长性仍是首要关注点。
建科院、健友股份、华大基因等12股
分析指出，次新股股性活跃，历来是资金重点关注的对象；特别是在市况波动的情况下，次新股没有套牢盘因而抛压相对较小，拉起来也更容易。此外，次新股中大多数是属于新兴成长股，具备稀缺性，符合经济转型、产业结构变迁的牛市主线。而市场资金总是偏好新兴产业和热门题材，次新股概念多，题材新，自然更受青睐。
而年报和中报是次新股业绩兑现期，高速增长和低增速的公司将明显拉开差距，业绩增速在50%以上的公司，在后续走势中将进入强者恒强的态势。同时，年报期具有高送转预期，较高换手率和波动率，将带来合适的转换空间。
