​​1、系统设备行业：“企业上云”新风口 万亿级工业互联网投资开启

建议关注 星网锐捷(布局ICT 多个垂直细分领域,以企业级网络设备为支撑,并利用云计算、SDN、大数据、物联网等新技术提供端到端解决方案,在工业互联网方面具有先天优势)、 东土科技(国内工业以太网设备龙头,在工控和工业通信领域具有深厚功底,产品研发持续加大投入,网络交换芯片取得突破)。

2、半导体行业深度报告：“芯”时代 “芯”机会

重点关注赛道龙头,项目龙头:【 兆易创新】存储芯片龙头、运营超预期,战略扩张第一步完成,持续高增长,产品阵列优质,市场规模依次打开,DRAM项目进展顺利;

白马组合:

【 景嘉微】GPU赛道龙头,和国外差距接近,新一代产品竞争力大幅提升;

【 北方华创】设备龙头,品类全,业绩超预期,营收扩张加速,研发力量增强:

【 三安光电】化合物半导体龙头,产业链布局完整,估值低;

【中芯国际(港股)】:14nm研发进展突破,28nmhkc+工艺迭代,8寸景气;

【华虹半导体(港股)】:8寸代工龙头,受益产业高景气,产能利用率满载,议价能力提升;

【 精测电子】面板检测业务高增长,半导体板块拓展;

【 扬杰科技】国内功率器件龙头,产品升级,下游客户近期推进明显,有望跟随强茂等台厂涨价;

【 圣邦股份】模拟电路稳定增长,人才、品类提升;

【 士兰微】IDM龙头,功率器件、igbt、mems产品放量,产线升级,开拓12寸产线;

【 通富微电】本部崇川厂产品结构升级,原AMD封测配套苏州、槟城厂并表比例提升,合肥、苏通厂有望扭亏;

中小市值组合:

【 至纯科技】国内半导体辅助设备领头公司,往前道设备延伸;

【 晶瑞股份】国内超纯试剂领头公司,旗下苏州瑞红为光刻胶重点企业;

【 富满电子】业绩高增长,mos高景气度、led驱动扩产;

【 长川科技】测试设备龙头,业绩高增长;

【 中环股份】8寸硅片产能进展顺利,环比提升;

【 全志科技】Q2业绩高增长,密切关注新产品进展;

同时建议关注: 晶盛机电、 中颖电子、 江丰电子、 江化微、 洁美科技、 长电科技、 华天科技等公司在各自赛道上的突破!

风险提示:行业下游需求不达预期,外部国际环境极端恶化,产业项目进展不达预期。（中泰证券 郑震湘）

3、食品饮料行业：中报催化值得期待 静待旺季行情

重点推荐:大众品:好想你、绝味食品、涪陵榨菜、 安琪酵母、 中炬高新;酒类: 山西汾酒、 泸州老窖、 贵州茅台、 古井贡酒。（ 国泰君安 区少萍）

4、清洁取暖行业：中央财政支持区域扩大 “煤改气”坚定推行

1)直接受益于“煤改气”继续推进并扩围的标的,包括家用天然气壁挂炉销售的国内龙头企业 ​迪森股份、专注于河南区域“煤改气”工程、增量明显的港股天伦燃气、国内壁挂炉屏蔽泵龙头公司 ​大元泵业、燃气表增量业绩明显的 ​金卡智能;2)受益于提高气源保障能力、促进天然气基础设施建设与完善的相关标的,建议重点关注天然气管道订单有望获得突破的 ​石化机械。（ ​国海证券 ​谭倩 ​冯胜）

【证监会：对有关重大违法公司坚决依法实施强制退市】近日，证监会发布了《关于修改<关于改革完善并严格实施上市公司退市制度的若干意见>的决定》，对2014年《关于改革完善并严格实施上市公司退市制度的若干意见》进行修改。对有关重大违法公司，特别是严重危害市场秩序，严重侵害群众利益，造成重大社会影响的，坚决依法实施强制退市。

【深交所：坚决贯彻退市决定精神 严格落实退市主体责任】日前，证监会发布《关于修改<关于改革完善并严格实施上市公司退市制度的若干意见>的决定》。下一步，深交所将对《股票上市规则实施办法》及相关配套规则进行修改完善，明确相关新老划断安排，报证监会批准后发布实施。同时，切实担负起一线监管法定职责，坚定不移地履行退市主体责任，严把退市制度执行关，特别是对于严重危害市场秩序，严重侵害群众利益，造成重大社会影响的重大违法公司，坚决做到“出现一家、退市一家”，不姑息，零容忍，净化市场环境，维护退市制度的严肃性和权威性。

【个税法征求意见“满月” 上调起征点呼声高】专家表示，税收制度作为基本经济制度，不仅要能够调节收入分配，增加人民群众的获得感，还应服务于国家经济发展战略，促进国家发展。

【公安机关对长春长生董事长高某芳等18名犯罪嫌疑人提请批捕】7月23日以来，经长春市公安机关开展侦办工作，基本查明长春长生生物科技有限责任公司生产冻干人用狂犬病疫苗的涉嫌违法犯罪事实。长春新区公安分局以涉嫌生产、销售劣药罪，对长春长生生物科技有限责任公司董事长高某芳等18名犯罪嫌疑人向检察机关提请批准逮捕。

【最高检下发通知：依法严惩重罚生态环境违法犯罪行为】最高检近日下发《关于充分发挥检察职能作用助力打好污染防治攻坚战的通知》。通知要求，以“零容忍”态度坚决惩治非法排放、倾倒或者处置有毒有害污染物、非法排放超标污染物的犯罪，以及篡改伪造环境监测数据、干扰自动检测、破坏环境质量检测系统的犯罪，无证为他人处置危险废物、故意提供虚假环境影响评价意见等环境污染犯罪。重点关注协同打赢蓝天保卫战、打好柴油货车污染治理、城市黑臭水体治理、渤海综合治理、长江保护修复、水源地保护、农业农村污染治理等七场标志性重大战役。

【7月IPO过会率回升至年内次高】随着存量企业的不断消化，IPO“堰塞湖”已从高峰时的900家降至300家左右，逐渐“见底”，7月份拟上会数将达22家，相对于6月份环比增长1.4倍。进入2018下半年后，审核开始提速、过会率也正在逐步提高，但并不意味着严审标准有任何松动。发审委关注重点仍在财务真实性、持续盈利能力、关联交易规范性等3方面。

【一箭双星！我国成功发射第33、34颗北斗导航卫星】今天9时48分，我国在西昌卫星发射中心用长征三号乙运载火箭（及远征一号上面级），以“一箭双星”方式成功发射第33、34颗北斗导航卫星。这两颗卫星属于中圆地球轨道卫星，是我国北斗三号系统第九、十颗组网卫星。

【下周预计将有130家公司陆续披露半年报】下周预计将有130家公司陆续披露半年报。在90家已发布了业绩预告的公司中，七成公司预喜，其中预告类型为预增的公司有34家，略增的有26家，扭亏的有4家，首亏的有3家。

【证监会7月27日核发郑州银行IPO批文】7月27日，我会按法定程序核准了郑州银行股份有限公司的首发申请。郑州银行股份有限公司及其承销商将与深交所协商确定发行日程，并刊登招股文件。

【 华谊兄弟澄清：公司财务人员从未参与传闻所述事件的调查】日前，有媒体报道称，6月初某上市公司财务人员参与到范冰冰系列公司应急处理；7月初，因涉嫌隐匿、故意销毁会计凭证罪，此上市公司财务人员已被警方采取司法强制措施。对此，有投资者在互动平台上询问华谊兄弟 (300027)，是否涉及公司或其关联企业的财务人员？华谊兄弟今早回应称，公司财务人员从未参与传闻所述事件的调查，华谊兄弟与此事无关。公司将依法对不实信息的发布、传播者追究法律责任。

【重要公告】

中国人寿遭央行行政处罚；

光线传媒从未与星美洽谈相关收购事宜；

深圳惠程拟与成都高新区发起100亿元数字文创产业基金；

联美控股拟23亿元收购兆讯传媒100%股份；

元祖股份上半年净利同比增长逾5倍；

梦网集团拟斥资不超3.2亿元回购股份；

林洋能源拟1亿至5亿元回购股份，用于员工持股计划；

三六零参股公司Opera纳斯达克挂牌上市。

【下周策略】

【广发策略：A股仍有反弹空间 优先布局基建链条的周期品】

优先布局信用缓和边际力度最大的基建链条的周期品。在最近3轮宽松周期中，A股触底反弹涨幅排名靠前的周期品主要有：地产及上游周期链、中游制造链以及基建产业链。本轮信用宽松的方向比较有限，国常会边际变化最大的政策信号基建链条是较优的配置方向（建筑装饰/钢铁/化工）。

【中信策略：短期可适当博弈周期股】

中信策略研报认为，如果最终社融数据明显回暖（预计最晚8月份的数据会有反映，最早7月下旬市场可能会对上旬的信贷投放数据有所反映），大概率周期的反弹行情会进入下半场，并且方向的一致性加强（博弈预期的已经退出）。短期可适当博弈周期，中长期依旧抱定四条成长主线，制造业劳动力向服务业的转移、对企业的服务、人口的老龄化以及居民的生活服务消费。

【海通策略：阶段性反弹在路上】

海通策略研报认为，阶段性反弹在路上，前期跌幅大、估值低，国内政策微调。中期圆弧磨底还需要时间，右侧需等去杠杆高峰过去。未来行情向上超预期变量是国内改革，向下超预期变量是中美贸易摩擦升级至其他领域。短期反弹期科技类成长股弹性更大，银行估值修复。中期圆弧磨底角度，消费白马仍是较好配置品种。

【重大事项】

梦网集团：拟斥资不超3.2亿元回购股份

梦网集团公告，公司拟回购股份，资金总额不超过3.2亿元，回购的股份将予以注销，从而减少公司的注册资本。回购价格不超过12元/股。

林洋能源：拟1亿至5亿元回购股份用于员工持股计划

林洋能源公告，公司决定回购股份用于员工持股计划。回购的资金总额不低于1亿元，不超5亿元。回购的价格不超过7.29元/股。

龙大肉食：与四川食品公司战略合作开拓四川市场

龙大肉食公告，为积极布局西南地区猪肉市场，公司与四川省食品公司签署《战略合作框架协议》。其中，四川省食品公司在建立安全可追溯的食品养殖、加工、物流、贸易骨干网络，促进产业升级换代的过程中，龙大肉食将给予专业知识共享以及设立机构参与的方式进行支持；四川省食品公司将会向龙大肉食分享自己在肉食加工及渠道端的资源，帮助龙大肉食在四川市场的开拓。

深圳惠程：拟与成都高新区发起100亿元数字文创产业基金

深圳惠程公告，公司与成都高新区签署《战略合作框架协议》，双方拟在产业投资、成立产业并购基金等方面进行深度合作。其中，拟共同发起设立100亿元规模的数字文创产业并购基金。

光线传媒：公司从未与星美洽谈相关收购事宜

光线传媒公告，公司就《突击融资70亿光线或百亿级并购星美院线》的报道澄清，公司不存在报道所称“光线融资总额高达70亿元”的情况。截至目前，公司从未与星美方洽谈报道所称相关收购事宜，短期内亦无相关安排。

美锦能源：控股股东拟引枣矿集团战略入股

美锦能源公告，控股股东美锦集团有意在对集团内资产、负债梳理、剥离的基础上，拟引进枣矿集团成为战投。枣矿集团有意对美锦集团实施战略入股，获取美锦集团的煤炭、焦化以及相关产业链资产。双方将根据正式审计、评估结果，确定本次合作涉及的金额和增资入股的具体方式，美锦能源存在控股股东及实控人变更的可能。

中科新材：拟3亿元增资子公司

中科新材公告，公司全资子公司兴禾源对经营资金需求逐步扩大，为保证兴禾源运营资金充足，提升市场竞争力，公司及全资子公司合肥禾盛拟以自有资金3亿向其增资，其中公司拟出资2.97亿元，合肥禾盛拟出资300万元。增资完成后，兴禾源注册资本由1亿元增加至4亿元。

广生堂：恩替卡韦胶囊一致性评价获受理

广生堂公告，公司收到国家药监局下发的公司恩替卡韦胶囊一致性评价的受理通知书。恩替卡韦胶囊一致性评价的受理标志着公司该产品的一致性评价工作已基本完成，进入了审评报批阶段。如顺利通过将对公司的经营业绩产生积极的影响。

中油工程：联合中标的尼日利亚项目合同额增至16.1亿美元

中油工程公告，此前公司下属企业联合尼日利亚Brentex，中标尼日利亚国家石油公司相关天然气管道工程。7月27日，上述合同方就天然气管道工程追加工作量签订了EPC合同补充协议，因新增工作追加合同额4.09亿美元。至此，该项目合同总金额为16.1亿美元，据测算公司承担的总合同额约11.27亿美元。

汇金通：预中标6240万元广东电网项目

汇金通公告，公司预中标“广东电网有限责任公司2018年变电站钢结构、角钢塔等主网线路塔材类材料框架招标”，预中标金额约6240万元。

昆仑万维：参股公司Opera在纳斯达克挂牌上市

昆仑万维公告，参股公司Opera Limited于7月27日(美国时间)在美国纳斯达克证券交易所挂牌上市。上市后，公司通过香港万维持有Opera Limited 9600万股，占Opera Limited发行后总股本的43.7%。

三六零：参股公司Opera纳斯达克挂牌上市

三六零公告，公司参股公司Opera于7月27日(美国时间)在美国纳斯达克证券交易所挂牌上市。Opera挂牌上市后，公司通过Qifei持有Opera 4675万股普通股，占Opera发行后普通股总数的21.3%。

中国人寿：遭央行行政处罚

中国人寿公告，近日公司收到《中国人民银行行政处罚决定书》。中国人民银行认定，公司于2015年7月1日至2016年6月30日期间，未按照规定保存客户身份资料和交易记录以及未按照规定报送大额交易报告和可疑交易报告，依据《中华人民共和国反洗钱法》，公司被合计处以70万元罚款。公司表示，截至目前，公司已完善反洗钱制度，建立了新一代反洗钱系统。

广誉远：广东广誉远药房与公司无股权投资关系

广誉远公告，多家媒体出现以“广东食药监：东莞3药企质量不合规涉广东广誉远药房等”为标题的报道。对此，公司表示，广东广誉远药房系马腾飞等自然人在广东东莞投资设立的有限责任公司，公司与其既无任何股权投资关系，也无任何直接业务合作关系。广东广誉远药房并未取得公司的任何授权，其行为已涉嫌侵犯公司的企业名称权和商标权，公司将采取必要的措施依法追究其法律责任。

冠城大通：斥资3.7亿元增资子公司冠城汇泰

冠城大通公告，为满足公司全资子公司冠城汇泰项目开发需求，公司拟以现金出资的方式对冠城汇泰进行增资，增资金额为3.7亿元。增资完成后，冠城汇泰注册资本将由0.8亿元增加至4.5亿元。

嘉澳环保：子公司收到退税款近600万元

嘉澳环保晚间公告，公司全资子公司浙江东江能源科技有限公司收到利用废动植物油生产的生物柴油可享受增值税即征即退70%的税收优惠部分退税款594.77万元。公司表示，该笔退税所得计入公司2018年度其他收益，占公司2017年净利润的11.67%，预计该项资金将对公司2018年利润产生积极影响。

江阴银行：可转债8月1日起可转股

江阴银行公告，公司发行的20亿元可转换公司债券将于8月1日起可转股，转股价格6.92元/股。

【定增并购】

万通地产：拟31.7亿收购动力电池企业星恒电源78%股权

万通地产公告，公司拟以现金收购星恒电源合计78.28%股权，交易总价款为31.7亿元左右。星恒电源一直致力于动力锂电池的研发、生产、销售。交易完成后，星恒电源将纳入万通地产合并财务报表范围，万通地产将增加新能源电池业务。

联美控股：拟23亿元收购兆讯传媒100%股份

联美控股公告，公司及全资子公司华新联美拟以初步定价23亿元，购买兆讯传媒100%的股份。兆讯传媒是国内最早从事铁路客运站数字媒体运营的专业公司之一，也是目前拥有铁路客运站数字媒体资源最多的企业之一。本次收购有利于联美控股积极培育和拓展新的业务增长点。

麦迪科技：拟收购大承医疗20%股份

麦迪科技公告，公司7月29日与鑫禾集团及杨罕闻签订《股份收购意向协议》，公司拟收购控股股东鑫禾集团及杨罕闻指定的第三方持有的大承医疗20%的股份。麦迪科技以现金作为对价支付方式。最终交易价款以各方签署的正式交易协议的约定为准。鑫禾集团作为大承医疗的控股股东将尽力促成公司收购大承医疗剩余80%的股权事宜。

【增持减持】

华录百纳：董事胡刚减持近272万股

华录百纳公告，公司董事胡刚7月27日减持公司股票271.9万股，占公司总股本的0.33%。减持后，胡刚与一致行动人胡杰、李慧珍合计持有公司9.23%股权。

以上信息来自大智慧通讯社，仅供参考！​​​​