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>工信部：加快突破智能制造核心装备及工业软件系统。

>生态环境部启动“清废行动2018”。

>博鳌乐城国际医疗旅游先行区进口医疗器械管理规定出台。

>银保监会发布《关于规范银行业金融机构跨省票据业务的通知》。

>国际足联5月将办电竞俱乐部世界杯。

>中日双方签署有关经贸合作协议，同意成立“双边服务贸易合作机制”。

>金控办法力争年内出台 央行推动金控集团模拟监管试点。

>雄安移动在市民服务中心完成5G远程自动驾驶行驶测试。

>北京公布首批四家银行试点集体土地租赁房贷款融资方案。

>海南发文支持急需医疗器械进口、代理商有望受益

>3D打印器件应用于高分卫星、行业有望保持高增长

>碳酸锂价格小幅上调、新能源车需求下半年将释放

>天宝食品拟被溢价转让、得利斯与京东签战略协议

〇海南发文支持急需医疗器械进口、代理商有望受益

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海南省9日公布《海南博鳌乐城国际医疗旅游先行区临床急需进口医疗器械管理暂行规定》，明确了先行区临床急需进口医疔器械的范围、办理程序、使用规定及有关职责。据悉，省政府正与国家财政部等相关部门积极沟通，除在进口医疗器械管理上"特事特办"，为患者争取到与香港就医有竞争力的价格优势外，还将为到海南开办分院的内地大型医院、希望到海南落地的上市公司争取更大的"政策洼地”获取企业所得税、高管个人所得税等相关税收优惠政策。进口医疗器械审批权下移，将使相关进口代理公司,以及与海外大型医药公司幵展深度合作的国内药企受益。

迪安诊断（300244）近日与FMI和罗氏签约，在中国地区推进全面基因组测序分析技术和肿瘤个性化诊疗；

迈克生物（300463）与全球分子诊断巨头德国凯杰就第二代测序技术开展了合作；

灵康药业（603669）拟收购海南省肿瘤医院成美国际医学中心的25%股权，该医院位于博鳖乐城国际医疗旅游先行示范区。

〇据商务部介绍中方已收到美国财政部长邀请刘鹤访美的来信，将就双边经贸问题继续磋商。

〇中日双方9日签署《关于加强服务贸易合作的备忘录》，中方同意给予日方2000亿人民币RQFII额度。

〇四部委发布《关于做好2018年降成本重点工作的通知》，提出了结构性减税、电力市场化交易、"互联网+"物流等措施。

〇机构预测即将发布的4月CPI同比涨幅或回落至2%,PPI同比涨幅或出现近半年来的首次回升。

〇工信部部长苗圩9日在智能制造国际会议上提出建议，加快突破智能制造核心装备及工业软件系统。

〇3D打印器件应用于高分卫星、行业有望保持高增长

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据新华社报道，太原卫星发射中心9日凌晨成功发射高分五号卫星。任务中，多个3D打印装备器件得到成功运用。近年来，随着短周期和应急发射成为航天发射能力建设新要求，非标准组件保障问题，成为制约航天发射能力提升的主要瓶颈。基于3D打印技术生产的器件，精度高、生产速度快，完全可以满足应急使用要求，为装备应急保障能力提供了可靠支撑。

3D打印也称增材制造。去年工信部、发改委等十二部门联合印发了《增材制造产业发展行动计划（2017-2020年）》。根据计划，到2020年，增材制造产业年销售收入超过200亿元，年均增速在30%以上。海通证券研报指出，3D打印是未来军工制造革新关键，已应用于歼-20、歼-31、运-20等军机及航空涡扇发动机上；同时在民航、医疗等众多民用领域应用广泛。

银邦股份（300337）子公司飞而康是中国商飞的唯一合格3D打印零件供应商；

金运激光（300220）为中小功率激光切割行业应用解决方案提供商，较早布局了3D打印领域。

〇碳酸锂价格小幅上调、新能源车需求下半年将释放

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5月9日电池级碳酸锂价格小幅上调，每吨在1000元-5000元不等，目前主流报价在每吨15万-16万元左右。据了解，目前江苏地区货源供应偏紧，四川、江西等地供应正常。

研究机构认为，今年1-4月份新能源车累计23万辆产量，上半年估计至少40万辆以上，全年有望超过100万辆，达到105万-120万辆。目前缓冲期冲量以A00旧车型为主，下半年销售以升级后A00、经济型纯电SUV、物流车、客车、合资插混车等为主，缓冲期压制的需求下半年才真正释放，年底还存在补贴退坡前旳抢装需求。

公司方面，天齐锂业（002466）、赣锋锂业（002460）为碳酸锂行业龙头，西藏矿业（000762）拥有盐湖提锂资源。

〇天宝食品控股股东拟溢价转让10.54%股份

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天宝食品（002220）控股股东承运投资拟以8.33元/股，向国乾投资转让其持有的公司10.54%股份。

本次权益变动后，承运投资持股8.29%、黄作庆持股18.33%、国乾投资持股10.54%,且承运投资与黄作庆互为一致行动人，因此控股股东将变更为黄作庆，实控人仍为黄作庆。公司最新股价为7.13元。

〇得利斯与京东签署战略合作意向书

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得利斯（002330）9日与京东签署了《战略合作意向书》，公司将以京东为平台，全面推进得利斯品牌系列生鲜产品在京东电子商务平台及线下所有实体便利网点的销售；此外，公司还将在京东平台设立得利斯旗舰店，并与京东物流合作，完善全国市场的线上线下布局等。

〇马应龙与华大基因签订战略协议

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马应龙（600993）与华大基因签订了《战略合作框架协议》。双方将在肠道菌群研究和应用、构建中国人肛肠疾病的meta宏基因组数据、临床表型数据和肠道调理过程中肠道菌群meta宏基因组动态数据库等方面建立全面战略合作关系，共同促进基因科技在肛肠健康产业的发展。

〇城市传媒拟间接参投某互联网音频公司

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城市传媒（600229）拟投资不超过4000万美元认购兴旺投资管理的美元基金，从而间接获得国内某移动互联网音频行业企业1%的股权。公司表示，该项投资有利于加快公司全媒体产业链多元发展。

若以4000万美元获得1%股权计算，则作为标的的互联网音频企业估值已达到独角兽水平，在行业中应处于头部。

〇中国化学签署194亿元海外重大合同

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中国化学（601117）所属子公司中国化学工程第七建设有限公司与金沙萨省政府签署了刚果（金）金沙萨基础设施建设成套项目及固体垃圾发电项目工程总承包合同，合同总金额约25.65亿欧元，折合人民币约194亿元，约占公司2017年度营业收入的33.12%。

>两款国产高端射频芯片问世达到国际先进水平

>铝电解电容涨价潮来袭 龙头公司业绩稳步增长

>5G承载网络建设已迫在眉睫相关公司有望受益

>雅克科技：积极打造国内电子材料第一平台

〇两款国产高端射频芯片问世达到国际先进水平

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据媒体报道，日前爱斯泰克发布了两款射频收发系统集成电路芯片，经专家组技术鉴定，达到国际先进水平。这两款芯片未来可广泛应用于5G手机、基站、超高速无线物联网、射频传感器、卫星通信、导航以及特种专用高宽带通信、雷达等装备和领域。

业内表示，射频芯片是无线通信的关键部件，目前，高端射频芯片大部分由国际大公司垄断。美国商务部制裁中兴通讯的禁售产品中，就包括高端射频芯片。和而泰（002402）收购微波毫米波射频芯片标的铖昌科技，实现向上游IC的延伸。亚光科技（300123）在军用射频微波领域是第一梯队，打造完整的新型半导体射频芯片产业链。

〇铝电解电容涨价潮来袭龙头公司业绩稳步增长

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据媒体报道，继国内铝电解电容龙头企业艾华于4月底宣布涨价之后，日本大厂Rubycon、台系厂商丰宾电子也相继发布了涨价信息。Rubycon表示，铝电解电容的材料价格上涨，将于2018年6月1日起上调电容价格。丰宾电子称，各项原材料价格涨幅巨大，将在未税单价上调10%。

今年初全球铝电解电容龙头尼吉康发布涨价，随后台系智宝宣布对其铝电解电容产品全线调涨。铝电解电容涨价由日系传导至台系并蔓延至大陆厂商，随着Rubycon的涨价，掌握话语权的日系厂商正式启动了第二轮涨价。铝电解电容器占据了30%的电容器市场份额，广泛应用在消费性电子、工业、通信等领域。业内预计，随着下游行业的持续发展，铝电解电容器行业同步增长，相关公司业绩讲稳步上升。艾华集团（603989）是国内铝电解电容器龙头企业，全球第六大铝电解电容器制造商。江海股份（002484）是国内铝电容龙头公司之一，主营铝电解电容器系列产品及其主要的原材料化成箔。

〇5G承载网络建设已迫在眉睫相关公司有望受益

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5月9日以“5G商用，承载先行”为主题的“2018年5G承载技术发展研讨会”于5月9日在北京召开。中国信息通信研究院技术与标准研究所副所长张海懿在演讲中指出，承载技术和5G本身是在同步发展和演进的，5G承载技术在快速走向成熟。人民邮电出版社副社长刘华鲁表示，5G商用近在咫尺，尽快确定5G承载网络标准，并启动5G承载网络建设，已是迫在眉睫。

承载网能否满足5G网络要求将直接影响5G商用进程，只有建设好承载网，才能助力5G实现万物互联。机构认为，5G承载网建设有望于18年四季度启动招标，预计承载网设备空间可以达到5720亿元。随着5G承载网络建设的启动及推进，相关公司有望直接受益。烽火通信（600498）公司5G承载方案技术储备充足，将受益于承载网络的建设。光迅科技（02281）是国内唯一自主拥有25G光芯片生产能力的公司，有望为5G承载网光模块提供解决方案。

〇雅克科技：积极打造国内电子材料第一平台

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雅克科技（002409）近年来通过外延并购持续布局半导体核心材料，积极打造国内电子材料第一平台。公司在“并购+投资+整合”的全新发展模式下，先后并购华飞电子、UPchemical和科美特等公司，切入封测用球形硅微粉、前驱体和特气等半导体核心材料领域，同时获得了SK海力士、三星、台积电、林德气体、昭和电工和关东电化等优质的客户资源。同时，大基金投资5.5亿参与并购，完成后将持有公司5.73%的股份，使公司成为大基金直接参股的第一家材料类上市公司。在大基金支持下，未来产业链上下游联动，有助于公司产品快速导入，加速半导体关键材料国产化应用。公司并购重组事项已获证监会批文，预计二季度将完成交割。

〇中原环保：产业链完整进入订单收获期

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中原环保（000544）近期预中标巩义市生态水系建设工程PPP项目，总投资约13.97亿元，水环境综合治理项目再下一城。公司在立足城市污水处理和集中供热的基础上，不断完善产业链打造综合环境服务商，目前已经延伸到中水回用，沼气利用、建筑垃圾、村镇污水、流域治理、污泥处理、光伏等领域。2017年以来，公司先后中标多个水务项目，总投资超过61.42亿元；2018年延续一流拿单能力，先后中标民权县水务工程一体化建设及改造项目等多个项目，再加上此次巩义市生态水系建设工程项目，总投资55.9亿元。随着河南省环保PPP项目推进的加速，作为省内唯一一家国有大环保平台，公司有望凭借产业链及政府资源优势收获更多项目，进入订单收获期。

中国化学（601117）签署194亿元海外重大合同，占2017年营收的33.12%，该项目是公司在中非合作论坛框架下签署的第一个助力非洲摆脱贫困实现可持续发展的市政项目。

银轮股份（002126）成为捷豹路虎英国工厂D4、P4发动机油冷器供应商，两款发动机生命周期内合计供货量预计约为225万台。

得利斯（002330）与京东签署战略合作意向书，全面推进公司产品在线上与线下的销售。

招商蛇口（001979）前4个月实现签约销售金额417.04亿元，同比增加21.44%。

复星医药（600196）获证监会核准发行境外上市外资股，增发不超过9678.81万股，每股面值为1元的普通股。

>逾六成次新股中报预喜

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统计显示，截至目前，共有74家上市未满一年的公司披露中报业绩预告，其中，47家公司中报业绩预喜，占比63.51%。具体来看，合盛硅业、正海生物、中新赛克、金龙羽、哈三联、中大力德、华森制药、泰永长征等公司预计中报净利润同比增幅居前。

二季度以来，上述绩优次新股受到了机构普遍关注。数据显示，二季度以来，上述47家中报预喜公司中，深南电路、安奈儿、德生科技、三利谱、中新赛克、金奥博、中大力德、宏川智慧、卫光生物、惠威科技、元隆雅图、智能自控、润都股份等13家公司均接待了机构调研，而证券公司成为机构调研的主力。

>市场窄幅震荡资金买入伯特利

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周三，市场在连续两日大涨后，今日进行了窄幅震荡，沪指与创业板皆围绕着平盘线附近上下震荡。截至收盘，沪指跌0.07%报3159点，深成指跌0.17%报10689点，创业板指跌0.06%报1856点。两市共计成交3826亿元，较上个交易日减少612亿元；主力合计净流出151亿元。盘面上，矿物制品、日用化工、石油等板块涨幅居前，电信运营、证券、钢铁等板块跌幅居前。

龙虎榜上，营业部资金净买入前三的是伯特利、威唐工业、宏川智慧，金额分别达0.46亿元、0.40亿元、0.37亿元。

环能科技、中环环保：政策密集出台 估值处于低位

近日商务部、工业和信息化部、生态环境部等8部门联合下发《关于开展供应链创新与应用试点的通知》(以下简称《通知》)，在全国范围内开展供应链创新与应用试点。《通知》中要求在2年的试点实施期内，试点城市和试点企业要发展全过程全环节的绿色供应链体系，优先采购和使用节能、节水、节材等环保产品、设备和设施，促进形成资源消耗低、环境污染少的产业供应链；同时还提出要支持环境保护技术装备、资源综合利用和环境服务等环境保护产业的发展。

此外，业内人士表示，5月7日，生态环境部联合住建部启动2018年城市黑臭水体整治环境保护专项行动，均彰显国内环保监察、治理力度正在不断加大，叠加持续扩大内需的政策导向，环保行业将充分享受政策红利，整体有望迎来持续发展机遇。

光大证券分析认为，环保板块估值处低位，正迎来边际改善。随着环保政策持续密集出台，环保要素的重要性也将进一步体现，继对“供给侧改革”有效促进后，也将对当期“污染防治”及未来“产业升级”提供重要动力。

恒泰艾普、康普顿、仁智股份：消息刺激

石油板块今日主要受消息面刺激。消息面上，特朗普宣布美国将退出伊朗核协议，并恢复对伊朗的制裁，美国退出伊朗核协议可能令伊朗的石油出口重挫，供应减少或将导致油价大涨。

申万宏源还就此进一步指出，18Q2除了伊核问题，还存在委内瑞拉等因素以及墨西哥7月大选等风险因素，尤其是委内瑞拉2017年均产量同比下降了24万桶到191.6万桶/日，18年3月进一步下降至148.8万桶/日，并且还可能继续下滑，成为OPEC此前超额减产的重要因素，另外全球原油库存可能在18Q2或Q3回归正常，全球原油市场再平衡的时间或提前，油价中枢在基本面存在一定支撑。推荐布局拥有资源储量、业绩增长确定性较强的中国石化、直接受益油价上涨的弹性标的中国石油和同样拥有油气资源的低估值标的新奥股份；油价走高利于油公司资本支出顺利释放，建议关注海上油服板块中海油服和海油工程。

宏川智慧、永和智控、药明康德、华锋股份等11股：减持规定“升级版”

在最近14个交易日中，剔除未开板次新股，累计涨幅位列前三的个股分别是华锋股份、永和智控、新光药业，累计涨幅分别达到155.94%、62.05%、54.48%。从选股路径上看，具有高送转属性的次新股成为资金主攻方向，其中又以2016年年报发布高送转方案的次新股填权行情最为引人关注。分析人士指出，次新股的上涨主要源于两方面：一方面，新股中签率低，吸引资金爆炒。另一方面，次新股尤其是小股本次新股具备强大的股本扩张预期。

消息方面，证监会发布《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》。两大交易所相继发布上市公司股东及董监高减持股份实施细则。证监会、沪深交易所公布减持规定“升级版”，新规从七方面“升级”，剑指目前五类减持乱象。鼓励和倡导投资者形成长期投资、价值投资的理念，进一步强调上市公司股东应当严格遵守相关股份锁定期的要求，并切实履行其就限制股份减持所做出的相关承诺。

机构人士认为，上市公司推出高送转实质上是股东权益的内部结构调整，对公司的盈利能力没有实质性影响。一般市场将高送转看作重大利好，主要是由于高送转可以向投资者传递出上市公司对业绩成长的信心。此外，高送转的实施不会影响公司现金流，但可以增加股本，降低股价，吸引投资者参与。不过需要强调的是，在参与高送转个股交易的同时，应该警惕股东乘机套现减持等做法。​​​​