3月28日,新加坡时间上午9点,新加坡交易所开市宝钟敲响,全亚洲首个奥特莱斯房地产投资信托——砂之船房地产投资信托正式开市。重庆市政府副市长刘桂平先生,新加坡贸易及工业部副常任秘书长吴鹏毅先生,中国驻新加坡使馆相关负责人,砂之船集团创始人兼董事长、砂之船资产管理有限公司董事局主席徐荣灿先生,砂之船集团联合创始人、砂之船资产管理有限公司非执行董事杨雪女士,意大利国家时装商会名誉主席Mario Boselli 先生及各界嘉宾出席上市仪式。
砂之船房地产投资信托不仅是亚洲首个奥特莱斯房地产投资信托项目,也是中国中西部地区首个在新加坡交易所上市的房地产投资信托项目。这是中新(重庆)战略性互联互通示范项目(简称中新互联互通项目)落户重庆以来发掘和连通新加坡国际金融市场取得的又一重大突破,对中西部地区企业探索利用跨境融资新模式具有重要示范意义和带动作用,也为重庆提升金融开放水平和促进“一带一路”地区资金融通做出了有益探索。
全亚洲首个奥特莱斯房地产投资信托——砂之船房地产投资信托(股票代码:CRPU)迎来开市。
砂之船集团创始人兼董事长、砂之船资产管理有限公司董事局主席徐荣灿先生发表致辞
贵宾敲响开市宝钟
从左至右:新加坡交易所执行副总裁兼股票和固定收益主管周士达先生,重庆市政府副市长刘桂平先生,砂之船集团创始人兼董事长、砂之船资产管理有限公司董事局主席徐荣灿先生,新加坡贸易及工业部副常任秘书长吴鹏毅先生
砂之船集团创始人兼董事长、砂之船资产管理有限公司董事局主席徐荣灿先生,
砂之船集团联合创始人、砂之船资产管理有限公司非执行董事杨雪女士
向新交所赠送礼物
砂之船房地产投资信托首席执行官洪明发表示:“此次上市得到了中新双方相关领导和部门的大力支持,特别是在中新示范项目管理局的统筹协调下,对项目上市进行了有效指导,为砂之船房地产投资信托的成功上市打下了坚实的基础。同时,我们对公开市场的积极回应感到非常鼓舞,这反映了大家对砂之船房地产投资信托的信心。在我们的发起人及其战略股东L Catterton Asia和平安不动产的大力支持下,我们对未来的增长也充满了信心,我们将致力于为持有人提供长期和可持续的回报。”。
出席砂之船房地产投资信托上市仪式贵宾合影
砂之船房地产投资信托上市发行募集金额3.96亿新币(不含超额配售),其基石投资人包括星展银行、瑞信、曼谷人寿等众多知名金融机构。此次信托上市是砂之船集团实现战略转型的关键一步,通过信托上市,砂之船集团可以有效改善企业资本结构,实现企业的轻资产转型。在未来发展中,企业还可以将发展成熟的项目引入到信托中,在为持有人创造更多收益的同时,促进企业资本的高效循环利用。同时,在新加坡上市也能为企业引入国际先进的资产管理经验,提升公司管理运营水平,让企业得到广泛类型投资者的关注,有助于树立企业品牌形象、实现战略发展目标。
中新(重庆)战略性互联互通示范项目管理局负责人表示:砂之船房地产投资信托项目是中新互联互通金融领域的重点示范性项目。经过各方一年半的不懈努力,该项目终于成功上市,可喜可贺。在此过程中,我们联合人民银行重庆营管部(重庆外管部)、银行监管部门、税务主管部门等11家相关单位,协调解决项目推进过程中的关键节点难题,化解银团贷款组建、外汇资金回流等监管风险;同时,还积极引导星展银行、中国银行、中信银行、平安银行、重庆银行等双方金融机构深度参与关键环节工作,为项目提供承销、境内外融资、机构配售等全程金融服务支持,切实降低企业上市和融资成本,并促使金融机构创新能力和国际业务水平得到进一步提升。下一步,我们将继续深化创新金融政策运用,引导金融机构持续创新金融产品和服务,进一步丰富跨境融资渠道,切实便利服务于中西部企业跨境融资,有效降低企业融资成本。
关于中新互联互通项目:
中新(重庆)战略性互联互通示范项目是继苏州工业园和天津生态城之后中国和新加坡第三个政府间合作项目,包括金融、航空、物流、信息四个重点合作领域,致力于打造成为中新两国合作新亮点及“一带一路”倡议的旗舰项目。中新互联互通项目落地以来,双方已签约103个、总金额约204亿美元的重点项目。目前,中新互联互通项目金融领域已经初步实现资金融通,重庆企业通过跨境发债、国际商业贷款、银团贷款、REITs等方式实现跨境融资40多亿美元。
关于砂之船房地产投资信托:
砂之船房地产投资信托项目资产组合由位于重庆两江、重庆璧山、安徽合肥和云南昆明的4个奥特莱斯项目组成,净可出租面积约为30万平方米,总评估值约为人民币74亿元(折合约15亿新元/12亿美元)。该项目采用国际配售和新加坡境内公开发行两种模式,发行币种为新币,总市值约10亿新元(折合约49亿元人民币)。
关于砂之船集团:
砂之船集团初创于1989年,是中国最大的奥特莱斯运营企业,其运营的9个奥特莱斯项目分别位于重庆(两江和璧山)、合肥、昆明、南京、杭州、长春、贵阳以及西安。公司采用奥特莱斯零售为主,娱乐、餐饮、体育等休闲体验为辅的综合商业模式。公司独创艺术商业、超级奥莱理念,为消费者提供独特的休闲购物体验,是公司快速发展的重要原因。过去5年,公司销售收入复合增长率达到40%。