>外汇局与公安部称2018年严打以创新为名的各类外汇违法犯罪行为。
>能源局：同意成立能源行业高温燃料电池标准化技术委员会。
>德国电信、英特尔和华为完成全球首个5G互操作性开发测试。
>上交所：要求多年未分红或分红较少的公司高度重视现金分红工作。
>武汉将开展集体用地建租赁房试点。
>京东获批首个国家级无人机物流配送试点 欲建上万无人机场
>首个粮食行业物联网示范工程深圳建成 进一步保障粮食安全
>韩国平昌冬奥会本周五开幕 国家倡导冰雪运动热潮开始兴起
>两公司实控人倡议员工增持并承诺兜底 多公司拟实施高送转
○京东获批首个国家级无人机物流配送试点 欲建上万无人机场
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2月5日，民航西北地区管理局向京东集团授牌------“陕西省无人机航空物流多式联运创新试点”企业，京东就此成为首个以省域为范围进行无人机物流配送的国家级试点企业。
点评：京东将在全国部署数千架通航货运飞机和中大型物流无人机、上万个智能机场和终端，以及数十万架末端配送无人机，实现全国绝大多数县级行政区域和乡村的全面覆盖，让所有的商品能够在24小时之内送达中国的任何一个地方。目前，京东正着手打造干线、支线、末端三级“无人机+通航”的智慧物流体系，致力于打造“无人机+通航”物流配送体系的全球标准。
○上市公司中，炼石有色（000697）与顺丰投资共同出资成立无人机系统公司，从事高级别系列军用和民用无人机的研发、生产售。公司还与顺丰控股等签署战略合作协议，推进无人机的商业化运营。威海广泰（002111）与某合作单位签订《系列无人机系统开发合作协议书》，其中某型高速无人机已经试飞成功；收购天津全华时代航天科技发展有限公司，旗下“侦察兵”无人机已试飞成功，并成为公安部警用装备网上免招标产品，可以直采。长鹰信质（002664）控股子公司北航天宇长鹰无人机科技有限公司研制的“长鹰高原型远程无人侦察机系统”取得国家科技进步一等奖。
○首个粮食行业物联网示范工程建成 进一步保障粮食安全
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深圳市粮食集团承担的“国家粮食储运监管物联网应用示范工程”项目，2月2日在深圳市粮食储备库顺利通过验收，为深圳市建设“智慧粮食”增添新动力。
点评：据悉，“国家粮食储运监管物联网应用示范工程”由国家发展改革委和财政部联合推进，也是我国粮食行业第一个物联网示范工程。项目旨在利用物联网技术，提升粮食行业生产经营效率和管理水平，实现国家粮食储备精准化管理和智能化控制，从而进一步保障粮食数量安全和质量安全。
○上市公司中，上市公司中，远光软件（002063）与深粮集团签约粮食信息化合作项目、深粮智能物联投资基金和物联网应用示范基地项目，共同推进粮食行业领域信息化发展。航天信息（600271）国家粮食流通管理方案即由公司研发，该方案基于物联网技术，获得了国家发改委、科技部及国家粮食局的大力支持。公司还中标江苏、重庆等省级重大粮食信息化建设项目。
○中央农村工作领导小组办公室副主任吴宏耀5日在国新办新闻发布会上解读今年中央一号文件时透露，由国家发改委牵头制定的《国家乡村振兴战略规划(2018-2022年)》初稿已经形成，正在按照程序报批。
○2月5日，潍柴集团与潍坊市政府签署《促进动力装备产业转型发展合作框架协议》。根据协议，潍柴集团计划未来投资500亿元，全力打造新能源动力产业园，再造一个新潍柴。
○上交所表示， 现金分红的连续性和稳定性进一步加强，公司分红总体比例始终维持在30%以上的水平，涌现出一批长期稳定高额分红的蓝筹公司，如中国神华、中国中车、福耀玻璃、上汽集团等。
○全球第一大豪车制造商戴姆勒宣布将在未来几个月里与汽车供应商Robert Bosch联合测试无人驾驶出租车。去年，戴姆勒和博世联手研发了一款自动驾驶汽车，旨在加速自动驾驶出租车生产，以使其与Uber和滴滴等公司竞争。Uber和滴滴也在研发自动驾驶汽车。
○消息人士称，发改委定于今日召开会议，计划将基准的电煤港口价限制在每吨人民币750元以下。
○平昌冬奥会本周五开幕 冰雪运动热潮正在兴起
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韩国平昌冬奥会将2月9日正式开幕。本届冬奥会是韩国第一次举办冬奥会，也是自1988年举办汉城夏季奥运会后，时隔30年奥运会再次来到韩国。
点评：随着2022冬奥会各项筹备工作的开展以及国家的大力倡导，冰雪运动热潮开始兴起，这也给我国特别是京津冀区域冰雪产业的发展带来了巨大契机。相关概念股主要长白山（603099）、金达威（002626）等。
○海兰信实控人倡议员工增持并承诺兜底
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海兰信(300065)2月5日晚间公告，公司控股股东、实控人申万秋倡议：公司及全资子公司、控股子公司全体员工积极买入公司股票。申万秋承诺，凡2月6日至2月23日期间净买入的公司股票，且连续持有12个月以上并在职的员工，若因在前述时间期间增持产生的亏损，申万秋将以个人资金予以补偿；若有股票增值收益则归员工个人所有。
○铁汉生态（300197）实控人倡议内部员工增持股票并承诺兜底
○万达电影控股股东万达投资转让公司股权 将与阿里合作
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万达电影(002739)公告，控股股东万达投资将公司5.11%股权，转让给文投控股出资设立的有限合伙或信托制基金。同时将公司7.66%股权转让给臻希投资。另外，万达电影与文投控股及臻希投资之关联方（合称“阿里巴巴集团”）开展战略合作。
○登云股份（002715）公告，截至2月5日，北京聚益科资产管理有限公司通过二级市场买入公司4,600,000股股票，占总股本的5%。
○兰石重装(603169) 签订10.67亿元重大合同，占2016年营收61%。
○花园生物（300401）2017年拟10转15派1.4元。创业软件（300451）拟10转增10。正丹股份（300641）拟每10股转7股派1.5-2元。意华股份（002897）拟每10转6派5元。联美控股（600167）大股东提议2018年进行利润分配或股份回购。
○雅本化学（300261）一季报预增100%-130%。
○今日主力资金抢筹1股 净买入金额逾6000万元
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在今日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，前五席位净买入居前的是八一钢铁（600581），净买入额6680.12万元。
○八一钢铁前五大买入席位中有3家机构席位，前两大买入席位均为机构席位。
>挖掘机行业高景气延续、龙头公司量价齐升
>我国首单百亿租赁住房REITs获批、万亿市场规模待开启
>农村金融将获政策倾斜、相关公司有望受益
>用友网络：云服务业务增长显著
○挖掘机行业高景气延续、龙头公司量价齐升
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据机构调研数据，预计1月份挖机行业国内销量大概率超过9000台，加上出口接近1万台，同比增速接近120%。根据与主机厂、各品牌代理商沟通情况，初步看3月份销量同比增幅可能在30%-50%，也就是说当月销量2.7万-3万台，而且有继续大幅调高预期的可能。
业内表示，从去年9、10月份开始，挖机、混凝土机械等工程机械开启涨价潮。原材料涨价、环保政策趋严、下游需求旺盛系提价主因，挖掘机、装载机、推土机2017年销量增长99%、45%和 27%，印证行业新增和更新替代需求旺盛。2018年随着振兴乡村战略推进，挖机行业预计增长10%-20%，龙头厂商将强者恒强。
三一重工（600031）年销近3万台挖掘机，国内市场份额超过20%。
徐工机械（000425）去年销售挖掘机13878台，同比增长163%，市占率接近10%。
○我国首单百亿租赁住房REITs获批、万亿市场规模待开启
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据媒体报道，中联前海开源—碧桂园租赁住房一号资产支持专项计划已于2月2日取得深交所的无异议函。该租赁住房REITs是国内首单达到百亿级规模的REITs产品，同时也是目前租赁住房领域规模最大的证券化产品。
证监会相关业务负责人表示，碧桂园在租赁住房领域的战略布局，特别是与REITs工具有机结合的创新尝试，符合当前推动租赁住房发展的大趋势，具有较强的代表性。业内表示，随着我国房地产市场逐步迈进存量时代，租赁市场也在“租购并举”的政策下迎来蓬勃发展。数据显示，2017年我国整体租赁市场租金规模约为1.3万亿元，仅为美国同期的三分之一。预计到2025年，中国租赁市场成交总额将达到3万亿元规模。全国住房城乡建设工作会议提出，要深化住房制度改革，加快建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度。大力发展租赁住房市场特别是长期租赁，在人口净流入的大中城市加快培育和发展租赁住房市场，鼓励租赁住房企业机构化、规模化发展。租赁业将是我国房地产行业中增长最大的市场。
A股中，可关注世联行（002285）、市北高新（600604）等。
○农村金融将获政策倾斜、相关公司有望受益
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2月5日，中央农村工作领导小组办公室主任韩俊在国新办召开的新闻发布会上表示，乡村振兴是一个大战略，必须有真金白银的硬投。农村金融要回归本源，要坚持农村金融改革的正确方向，健全符合农业农村特点的农村金融服务体系。根据部署，下一段还要出台关于金融服务乡村振兴的指导意见，起草金融服务乡村振兴的考核评估办法。要通过这些政策性文件把金融服务乡村振兴落到实处。
当前我国农村金融机构严重不足，相关从业人员较少，农村金融服务供给远低于全国平均水平。由于农村金融的发展滞后，农村地区庞大的金融需求无法得到满足，制约了农村经济发展。近年来，国家开始陆续加大对农村金融的政策扶持和引导，并多次在政府工作报告和全国金融会议提出金融资源支持“三农”和小微企业的发展。随着国家对农村金融政策上的倾斜及农村金融服务体系的不断完善，相关小型银行和农信社等深度布局农村金融的公司有望享受政策红利。
可关注江阴银行（002807）、吴江银行（603323）等立足城乡，服务“三农”的相关公司。
○用友网络：云服务业务增长显著
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用友网络（600588）自实施用友3.0战略以来，加快发展和推广云服务业务，云业务增长显著。公司在2017年内发布了“用友云”、U8Cloud、“精智”互联网工业平台等重磅产品，同时与浙江、江西、湖北三省政府分别合作建设省级云平台，公司云业务的产品线进一步丰富，影响力进一步扩大。此外，公司在2018年生态伙伴大会上发布了“鲲鹏计划”，未来将联合渠道分销、云市场、咨询实施服务、云平台开发及战略层面的生态合作伙伴共建用友云生态服务圈，为企业提供一站式服务。随着云产品的不断丰富、云平台的逐渐完善以及用友云生态计划的逐步落地，公司云服务业务有望迎来快速增长。
○广田集团：新签订单加速落地
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广田集团（002482）新签订单加速落地。公司2017年全年共新签装饰业务订单143.52亿元，较2016年全年同比增长13.33%；
其中2017年四季度装饰业务订单54.88亿元，同比增长53.42%，合同获取速度明显加快。截至2017年末，公司已签约未完工订单270.31亿元，在手订单充足。同时，受益于消费升级、城镇化建设等原因，公司2018年新签订单有望持续保持加速落地态势，为未来业绩持续高增长提供保障。
此外，公司智慧家居业务目前开展顺利。智能家居终端“图灵猫”正有序落地，已与深圳新豪方、恒大地产开展深度合作，目前深圳新豪方地产项目已落地，并拟于2018年开展智能家居家庭服务和社区化服务的运营。
○银娱：市占率升幅领先同业 土地储备充裕
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外电2月2日引述匿名消息称，内地正计划准许海南岛“开赌”，濠赌股受此消息出现“闪跌”。瑞信最新报告称，由于澳门已设置赌场，当局可透过入境政策监管资金流及博彩活动，海南省开放博彩业的机会非常低，澳门博彩业前景依然乐观。银河娱乐（0027.HK）作为行业龙头，去年在抢占市占率方面是大赢家，在澳门中场和贵宾厅的市场，由第一季的20.9%，升至第二季的21.2%，以及第三季的22.3%，累计提升1.4个百分点，升幅同业中最高。从未来发展看，公司在路凼的土地储备充裕，第3期、4期项目预计可提供4000间客房，发展后劲十足。公司2017年第三季业绩强劲，EBITDA为35亿港元，同比增加31%，环比增加7%。公司去年第四季业绩将于2月底公布，大和预测，第四季的EBITDA环比增加17%至41亿元。彭博综合券商预测，今年EBITDA同比增15%，明年增加7%。
福星股份（000926）孙公司武汉置业逾10亿元全控金桥置业，本次股权收购有利于未来金桥置业管理结构的改善和经营效率的提高。
花园生物（300401）年报拟10转15派1.4元，正丹股份（300641）年报拟10转7派1.5-2元。
雷曼股份（300162）签署5.89亿元LED供货合同，占2016年营收的105%。
雅本化学（300261）预计一季度盈利0.35亿元-0.40亿元，预增100%-130%。
盈峰环境（000967）控股股东拟12个月内增持0.5%-2%股份。
兰石重装（603169）签订10.7亿元重大合同，占公司2016年营收的61.45%。
>21家公司一季报预喜
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统计数据显示，在2017年年报陆续披露的同时，有21家上市公司披露了2018年的一季报预告。其中，预计净利润最高的为欧菲科技，公司2018年一季度业绩预告显示，预计2018年一季度归属于上市公司股东的净利润为2.86亿元至3.24亿元，预计同比增长50%至70%。公司解释业绩增长的主要因素为，摄像头模组业务保持快速增长，双摄模组出货量占比持续提升和国际大客户的触控业务良率提升，盈利能力改善。此外，预计一季度净利润达到亿元以上的公司还包括金科文化、劲嘉股份、花园生物、旋极信息、蓝色光标等8家上市公司。
>两市分化严重 资金买入八一钢铁
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周一，沪指早盘低开后快速拉升，随后在权重的带动下震荡走高，创业板指继续下跌，创出了短期新低。截至收盘，沪指涨0.73%报3488点，深成指跌0.81%报10836点，创业板指跌0.83%报1688点。两市共计成交4474亿元，较上个交易日减少155亿元；主力合计净流出115亿元。盘面上，银行、造纸、运输服务等板块涨幅居前，酿酒、半导体、家用电器等板块跌幅居前。
龙虎榜上，营业部资金净买入前三的是八一钢铁、西部建设、德美化工，金额分别达0.67亿元、0.45亿元、0.44亿元。
新农开发、香梨股份、敦煌种业、大禹节水：受消息面影响
消息面上，2月4日，2018年中央一号文件发布，题为《中共中央国务院关于实施乡村振兴战略的意见》。文件对实施乡村振兴战略进行了全面部署，是谋划新时代乡村振兴的重要顶层设计。这是2018年开年来中央送出的一份“惠农超级大礼包”，释放重磅信号。
中国人民大学农业与农村发展学院教授郑风田指出，一号文件提出，制定国家乡村振兴战略规划(2018年至2022年)。今年工作核心内容就是把基础性工作做好，比如规划以及制度等。一方面是国家层面的顶层规划，比如国家发改委正在牵头制定的国家乡村振兴战略规划(2018年至2022年)；另一方面是县域层面的具体行动规划。另外，一号文件与精准扶贫相结合。与过去一号文件相比，今年一号文件在目标任务、重大行动、农村工作领导体制机制等方面都注重与精准扶贫相结合。比如，部署打好精准脱贫攻坚战三年行动。更重要的是，一号文件提出，探索宅基地所有权、资格权、使用权“三权分置”，适度放活宅基地和农民房屋使用权。这是中央首次提出宅基地的“三权分置”，为产权流动奠定了基础。目前农村宅基地有2亿亩左右，其中三分之一闲置，预计未来流转会加快，随着宅基地抵押贷款试点的跟进，金融部门在农村的资金投放也有了抓手。接下来宅基地“三权分置”会有更细化的政策出台，这块想象空间巨大，机遇很多。
海通证券研究报告指出，精准扶贫是乡村振兴的重要内容之一，牧原股份、温氏股份、雏鹰农牧、正邦科技等上市养殖龙头公司近年来通过在贫困地区发展养猪产业，很好地践行了国家鼓励的产业扶贫，带动了贫困地区社会经济的发展和振兴，也有利于自身业务规模的快速发展壮大。
天风证券认为，土地流转市场空间广阔，足以诞生千亿市值公司。预计2017年至2018年有望是政策深化年，2019 年开始迎来土地流转的实际爆发，并助力土地流转龙头企业迎来发展机遇。重点推荐个股包括苏垦农发、北大荒、象屿股份、辉隆股份。
国泰君安研究报告指出，农业供给侧改革的核心在于提升农业生产效率与产品品质，而要提升效率和产品品质就必须规模化与标准化。投资建议方面：1、种植链：土地流转加速将开启国内种植规模化的黄金时代。看好贡献效率最大的种业，重点推荐隆平高科。2、养殖链：环保提高行业准入门槛，规模养殖户凭借资金、技术与管理优势将明显受益行业红利。看好具备成本管理优势的规模场，重点推荐温氏股份与牧原股份。
八一钢铁：周期行业业绩抢眼
近期钢铁板块表现强势，主要体现在年报预增集中发布，周期行业业绩抢眼增强市场对板块盈利持续性预期，抬升板块估值水品，尤其板块龙头公司表现最为明显。此外，1月信贷或超出市场预期，对周期板块形成利好，钢铁板块有望受益。
临近春节，随着下游工地收尾，终端需求趋于停滞，同时2月初钢贸商开始陆续放假，钢市成交不畅，基本处于有价无市状态。近期受到河北限产延长不实报道扰动，部分中间商开始增加建材库存，上周螺纹钢社库增加69.94万吨，增幅为近几周最高。中泰证券认为，与往年同期相比，虽然目前社库总量相对较低，但冬储速度较快，如果开春前社库继续加速累计，将对节后钢价形成一定压力。
