>中金所进一步加强异常交易行为监管，完善交易前端风控功能。
>北京:2018年将扩大住房供给稳定市场预期。
>海航投资停牌，海航系A股停牌公司达7家。
>深交所:将继续推进境内外市场互联互通。
>西藏自治区将着力推进实施“十大工程”。
>我国计划启动建设30个省级二维码产业基地。
>北京城市副中心建设提速 粤港澳大湾区将全面启动
>智能光伏产业行动计划将发布 迈向全球价值链高端
>人造胰腺即将进入临床 糖尿病万亿全球市场迎突破
○北京城市副中心建设提速 粤港澳大湾区将全面启动
------
北京市第十五届人民代表大会第一次会议今日（1月24日）上午开幕，代市长陈吉宁作政府工作报告指出，今年将按照“一核一主一副、两轴多点一区”城市空间布局，编制分区规划实施要点和区域控制性详细规划，包括核心区控规、城市副中心各项规划等都将于年内制定完成。
点评：有序疏解北京非首都功能是京津冀协同发展的关键环节和重中之重，“一核两翼”的格局正在形成。雄安新区作为北京非首都功能疏解的集中承载地，与城市副中心共同形成首都发展新的“两翼”，都是千年大计、国家大事。北京城市副中心去年12月20日已经正式启用，后续建设速度将加快。上市公司中，华远地产（600743）有两个在建项目位于通州区梨园镇，总建筑面积为56万平方米。京能置业（600791）为北京市属房地产开发企业，大部分项目都位于北京。
广东省十三届人大一次会议将于25日上午正式开幕，粤港澳大湾区建设引热议。粤港澳大湾区建设是中国推动区域协调发展的重大战略部署。去年12月18-20日召开的中央经济工作会议，粤港澳大湾区被列入2018年重点工作，标志着粤港澳大湾区战略规划将进入正式实施、全面启动的新阶段。上市公司中，世荣兆业（002016）主营房地产开发，在珠海拥有可以满足未来若干年开发且成本较低的土地储备。格力地产（600185）为珠海本地企业，主营房地产开发。在珠海拥有大量的项目储备。
○我国将发布智能光伏产业行动计划 向全球价值链中高端迈进
------
1月24日从工信部获悉，为进一步规范我国光伏产业发展，推动产业转型升级，促进我国光伏产业迈向全球价值链中高端，工信部将发布《智能光伏产业发展行动计划(2018-2020年)》，推动光伏产业智能化升级，鼓励大数据、NB-IOT等信息技术在光伏领域应用；推动互联网、大数据、人工智能与光伏产业深度融合。探索推进在建筑、水利、农业、扶贫等领域应用示范建设。合力推动智能光伏产业发展，积极培育世界级先进制造业集群。
点评：受国内光伏分布式市场加速扩大和国外新兴市场快速崛起双重因素影响，我国光伏产业保持了持续健康发展，产业规模稳步增长，技术水平明显提升，生产成本显著下降，企业效益持续向好。2017年我国光伏产业链各环节生产规模全球占比均超过50%，继续保持全球首位。
上市公司中，林洋能源（601222）携手东软建团发布Easy Solar 智慧光伏云平台，为光伏电站提供全方位智能化运维管理。公司2015年定增募资28亿元， 主要用于建设智慧分布式能源管理核心技术研发等项目，加快能源互联网战略布局。爱康科技（002610）与华为就共同打造智能光伏电站开展全方位合作。
○国土资源部官网信息显示，1月23日，全国地质调查工作会议在北京召开。该次会议提出了中国地质调查局2018年8项重点工作，其中2项重点工作的内容涉及雄安新区，传递出加快雄安新区等重点地区地热资源调查的信号。
○日前，国务院办公厅印发《关于改革完善全科医生培养与使用激励机制的意见》，鼓励社会力量举办全科诊所，非营利性全科诊所享受政府办基层医疗卫生机构同等待遇。
○工信部24日向社会公示《关于移动通信转售业务正式商用的通告（征求意见稿）》。这意味着，经过四年多的试点工作，虚拟运营商将获得正式商用牌照。
○日前，工信部召开国家新材料产业发展领导小组办公室第三次会议。会议研究讨论了2018年新材料产业折子工程、国家新材料产业资源共享平台建设方案、国家新材料参数库平台建设方案以及新材料标准领航行动计划（2018-2020）等。
○中国央行前副行长朱民表示，中国基本没有太大的升息空间，因为通胀仍然迟滞，同时政府希望降低经济的债务负担。
○中央财经领导小组办公室主任刘鹤：中国将用三年时间让金融杠杆率得到有效控制。
○人造胰腺即将进入临床 糖尿病万亿全球市场迎突破
------
近日，2017中国(广州)国际创新创业大赛总决赛在广州成功举行。此次赛事涉及22个国家和地区的832个创新团队及项目参赛，最终，来自以色列世界首创的微型人造胰腺项目摘得桂冠。据该项目负责人介绍，该项目荣获2017特拉维夫Biomed最佳生物制药创业奖，通过植入微型人造胰腺，有望根治糖尿病。该项目已经完成了动物实验，正在申请临床人体实验，2019年将在美国进行第一次人类临床实验，3年内有望通过FDA批准，推向美国市场；如果在中国顺利通过相关审批，最快两年左右进入中国市场。
点评：随着人口老龄化、城市化进程的加快，老年病呈现逐年增长的趋势。据国际糖尿病联盟公布的数据显示，全球糖尿病成人患者从2000年的1.51亿，到2017年已达到4.25亿，增加近2倍。据权威数据，2015年全球糖尿病医疗保健支出总额达6730亿美元，占全球医疗费用的12%，到2040年，糖尿病相关医疗费用预计将接近万亿美元。目前全世界有4亿多人饱受糖尿病之苦，而中国糖尿病患者最多，将近有1亿多人，市场规模巨大。上市公司公司中，香雪制药（300147）、西陇科学（002584）已与微型人造胰腺项目签订战略合作协议，负责在中国的审批、临床及市场推广。
○新能泰山出售电力煤炭业务 向供应链服务商转型
------
新能泰山（000720）公布重大资产出售的重组方案，将剥离盈利水平较低的电力、煤炭业务，保留房地产开发及电线电缆业务。公司是华能集团物流业务上市整合平台，将向大宗商品供应链服务业务转型，公司控股股东未来不排除将供应链业务、物流业务等逐步注入公司。
○常熟汽饰（603035）合资收购一汽富晟20%股份，一汽富晟承诺2018年-2020年净利均不低于3.5亿元。
○新希望（000876）拟32亿元内蒙古投建养猪项目。
○金正大（002470）拟9.68亿元收购农投公司66.67%股权。
○民生银行（600016）公告，“泛海系”持股比例升至6.94%。
○龙韵股份（603729）控股股东提议10转4。
○今日主力资金抢筹2股 净买入金额均逾6000万元
------
在今日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，前五席位净买入居前的是联化科技（002250），净买入额6507.89万元；贵州燃气（600903），净买入额7868.68万元。
点评：“妖股”再发力，贵州燃气强势反抽的概率大，追高谨慎。
○嘉友国际：申购代码732871，申购上限2.00万股，申购价格41.89元，公司主营国际货运代理。
>电解锰价格创近8个月新高 年底备货支撑价格继续坚挺
>租购并举成为地方两会焦点 房地产龙头受关注
>三聚环保:生物质综合利用进展超预期
>视源股份:布局教育生态掘金千亿市场
○电解锰价格创近8个月新高 年底备货支撑价格继续坚挺
------
近期电解锰价格持续上涨，本周更是呈现加速上涨态势，湖南、广西等地报价已创下近8个月以来新高。1月24日，湖南长沙、怀化等地电解锰报价12300-12500元/吨，较上一日上调100元/吨，近一个月累计涨幅已达到20%；上海、宁波等地电解锰报价12700-12900元/吨，较上一日上调50元/吨，近一个月累计涨幅超过15%。贵州、广西等地区均有相近涨幅。目前市场现货短缺，部分有少量现货资源的持货商挺价惜售，在下游部分采购刚需的支撑下商谈重心逐渐上移。
业内认为，由于前期多个电解锰主产地因环保、技改等原因减产，市场现货资源本就不太充足。再叠加贵州地区限电措施影响发酵之后，电解锰市场现货资源明显偏紧。即使北方大厂产量逐步恢复，但现货偏紧的局面依旧未能缓解。且临近月底各大钢厂也将逐渐迎来春节后的最后一轮招标，在年前备货的需求支撑下，预计短期内电解锰价格将继续保持坚挺。在价格持续走高的带动下，相关企业盈利有望改善。可关注红星发展（600367）、湘潭电化（002125）等主营电解锰相关产品上市公司。
○租购并举成为地方两会焦点 房地产龙头受关注
------
据媒体报道，本周起地方两会将密集召开，住房租赁成为各地的重点内容。北京代市长陈吉宁表示，完善租购并举的住房制度，发展住房租赁市场特别是长期租赁，推进集体建设用地建设租赁住房。上海市市长应勇表示，加强房地产市场调控，加快培育发展住房租赁市场，稳妥有序推进商业办公项目清理整顿，房地产市场保持平稳健康发展。
业内表示，租购并举是房地产长效机制中关键一环，2018年租赁市场的发展将进一步提速。从政策端我国通过开展租售同权、培育规模化租赁企业、推进REITS等金融创新、探索农村集体建设用地租赁试点等多渠道并行推进。租赁市场是房地产细分行业中的蓝海市场，随着拿地模式的改变与资产证券化的推进将大幅改善长租公寓的盈利模式。据机构测算，长租公寓二十年期内部收益率为11.2%，长租公寓长期的回报率其实并不低（未计入资本增值收益）。在获取项目资源端具有优势的龙头房企，有望成为租赁市场的主力参与方之一，实现新的盈利方式。金地集团（600383）2017年累计实现签约金额1408.1亿元，同比增长39.9%，新增土地储备1073万方。招商蛇口（001979）2017年签约销售额同比增加52.54%，目前土地储备超3000万平方米。
○视源股份：布局教育生态掘金千亿市场
------
视源股份（002841）交互智能平板产品维持良性增长态势。公司从2009年开始布局交互智能板产品，推出教育领域应用品牌产品希沃。希沃市占率位于行业第一且不断提升，2017年前三季度实现产品销量31.7万台，全年销量预计同比增长30%以上。公司在立足硬件产品的品牌、规模优势之上，布局软件服务领域，有望通过先免费使用，培育用户习惯以及增强粘性，后续推出针对B端的软件增值服务，打开公司成长空间。
机构预测，至2020年教育信息化经费将超过3500亿元，后续重点将往软件、服务与内容方向转移。公司积极布局教育软件服务，在B端有望通过推出增值服务充分享受行业成长红利；C端立足于硬件的市占率优势，后续有望通过推出C端付费产品获得业绩弹性。
○三聚环保：生物质综合利用进展超预期
------
三聚环保（300072）进军绿色生态农业以来，生物质综合利用项目推进速度远超市场预期。截至目前，公司已经与超过300个县级单位达成意向，50个项目进入设计建设阶段，其中南京勤丰、河南拓农、内蒙古爱放牧、宁夏同心、黑龙江建三江等5个项目建成投产，生产出了合格的炭基肥。同时，公司已与国开科创、国开行北京分行、海通尊鸿签署了《投贷联动战略合作协议》，设立绿色低碳产业基金，为公司生物质及绿色低碳产业提供股贷债租等一揽子金融解决方案。随着和国开行合作的推进，公司生物质及绿色低碳产业项目将进入快速释放期，推动业绩持续高增长。
此外，公司的钌基低压合成氨项目进入调试阶段，在手的3套百万吨级MCT悬浮床加氢项目稳步推进，后续订单值得期待。
○安东油田：对2018年市场复苏充满信心
------
安东油田（3337.HK）去年第四季度新增定单约6.47亿元（人民币，下同），同比大幅增长近一倍。其中，中国市场新增定单约2.98亿元，主要集中在四川页岩气市场；伊拉克市场新增定单约3.18亿元；其他市场新增定单约3080万元。截止2017年12月底，公司在手定单约35.08亿元。公司同时发布了2018年战略重点：以现金流管理为核心，恢复强劲的经营性净现金流产生能力，注重业务质量，提升国际化水平，在现金流增长的前提下推动收入和利润的健康成长。集团对2018年市场复苏充满信心，将会重点升级客户层级，以追求现金流产生能力强，利润率高，且单一规模更大的长期定单为主要目标。公司在新技术推广方面取得成效，生物合成基钻井液在四川页岩气市场获得成功，可替代普通油基钻井液使用，提升钻井效率，而且性能更为环保，该产品未来在快速增长的页岩气市场将有较大的市场推广潜力。
包钢股份（600010）年报预增超22倍，中钨高新（000657）年报预增超8倍。
春秋航空（601021）股东拟6个月内增持500万股-800万股。
常熟汽饰（603035）合资收购一汽富晟20%股份，一汽富晟承诺2018年-2020年净利均不低于3.5亿元。
新希望（000876）拟32亿元内蒙古投建养猪项目。
岭南园林（002717）中标24.07亿元PPP项目，公司2016年营收为25.68亿元。
京东方A（000725）与国家开发银行签订《开发性金融合作协议》，2018年至2022年期间双方意向合作融资总量1500亿元。
>281家公司股东户数较去年底有所减少
------
统计显示，截止目前，扣除月内才开板的次新股，有406家公司通过交易所互动平台等披露了最新的股东户数。其中，281家公司股东户数较去年底有所减少，占比68.97%。
股东户数减少最多为设研院，数据显示，去年的时候公司股东人数为36125户，最新透露的户数为20093户，减少了16032户，降幅达44.38%。其次是卫星石化，公司最新透露的股东为21000户，较去年底时的28000户减少25.00%。排第三的是大连电瓷，股东户数较月初减少了24.25%。此外，理邦仪器、雷迪克、东宏股份等多家公司最新披露的股东户数也较月初减少超过10%。
>创业板大幅反弹 资金买入石基信息
------
周三，两市维持强势，沪指震荡走高，创业板指大涨。截至收盘，沪指涨0.37%报3559点，深成指涨0.45%报11608点，创业板指涨2.57%报1813点。两市共计成交6007亿元，较上个交易日增加792亿元；主力合计净流出103亿元。盘面上，证券，互联网，软件服务等板块涨幅居前，保险、家用电器、酿酒等板块跌幅居前。
龙虎榜上，营业部资金净买入前三的是石基信息、贵州燃气、联化科技，金额分别达1.18亿元、0.79亿元、0.62亿元。创业板大幅反弹，市场人气有所回暖，可继续增加仓位。
中国出版、唐德影视、中文在线、横店影视、华策影视、光线传媒：传统消费旺季到来
华鑫证券研究报告指出：1、四大影片争霸春节档,行业繁荣激活影视股；2、万达电影：7.14亿股限售股22日解禁，占总股本60%；3、掘金影视IP，携程牵手华谊兄弟；4、华录百纳控股股东拟公开转让控股权；5、王健林资产腾挪不断，万达体育拟IPO融资10亿美元；6、2017年中国游戏收入占全球市场的1/3，腾讯排名第一；7、乐高与腾讯达成合作，将在智能玩具、游戏研发上发力；8、阿里文学最新战略联动天猫、大文娱打造网文增量市场。
随着经济稳步发展和消费的升级，文化传媒逐步成为国民经济支柱性产业，多家上市公司纷纷布局影视娱乐板块，促进行业平稳向好发展。随着春节和寒假临近，传统消费旺季到来，市场普遍看好四季度业绩表现，未来有望获得更多资金的积极关注。开年至今，在大盘市场行情逐步回暖的背景下，对于有较为确定的业绩支撑的个股且长期遇冷的板块和个股，将是较好的市场结构性机会，传媒板块此前长期处于阴跌状态，目前板块估值水平持续位于历史低位，我们认为在行业景气度良好，整体业绩较好的因素下，板块未来表现可期。我们重点看好业绩良好的影视和游戏子板块，表现建议关注影视内容龙头且低估值的华策影视，游戏板块建议重点关注拥有丰富IP储备的完美世界、手游业务快速增长的游戏龙头三七互娱等。
顺网科技、上海钢联、暴风集团：手游数据显示市场庞大
互联网板块今日与传媒娱乐相互配合，主要集中在游戏领域：早前证券时报报道，整个2017年，中国手游市场已实现了近150亿美元的营业收入，几乎是美国的的两倍，占世界总营业收入的1/3，中国俨然已成为世界第一大手游市场。艾媒咨询发布的《2016-2017中国手机游戏市场研究报告》显示，2016年中国手游用户规模已达5.23亿。这意味着，超过1/3的中国人都在玩手游。另外，根据市场调研机构的数据显示，中国手游平均在线时长超过半小时的用户已经达到了71.5%，可以说是一个非常庞大的数字。
中投顾问发布的《2017-2021年中国网络游戏市场投资分析及前景预测报告》中指出，未来随着电子竞技资本介入的程度不断加深，中国电竞行业依然是一个令人期待的风向口。
聚灿光电：多因素联动 持续看多芯片
天风证券对于台积电发布Q4财报后点评半导体行业认为：智能手机产业链一季度季节性调整属正常，多极应用驱动挹注营收。台积电对于2018年Q1营收指引为84亿美元-85亿美元，环比下降8%。我们认为这是属于正常季节性调整。参考2017年Q1qoq下降10.8%，2018年季节性调整优于同期。传统而言，产业链一季度库存修正，智能手机买气下降，半导体产业链随之进入淡季。但我们正看到在多极应用驱动下，代工/封测业迎来新的一轮营收挹注。这里面高性能计算芯片（FPGA/GPU/ASIC等）是主要动能，比特币芯片正属其中之一。同时台积电也指出，汽车电子和IOT将是2018年主要驱动力，代工业将更多承接来自于IDM商的外包。我们判断订单外包来自于需求旺盛，产业链联动考量，模拟芯片将深度受益于汽车电子和IOT应用拉动，看多模拟芯片相关行业公司。
